摘要iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2016年中国进出口跨境电商(含零售及B2B)整体交易规模达到6.3万亿。至2018年,中国进出口跨境电商整体交易规模预计将达到8.8万亿。

  艾媒网讯 2017年1月9日,全球领先的移动互联网第三方数据挖掘和分析机构iiMedia Research(艾媒咨询)权威首发《2016-2017中国跨境电商市场研究报告》。报告显示,2016年中国进出口跨境电商(含零售及B2B)整体交易规模达到6.3万亿。至2018年,中国进出口跨境电商整体交易规模预计将达到8.8万亿。艾媒咨询分析师认为,近年来中国进口零售跨境电商平台相继成立,在激烈竞争中不断提升用户体验,推动中国进口零售跨境电商交易规模将持续稳步增长,进口零售跨境电商在进出口跨境电商交易规模中占比将不断提升。

  以下为报告详细内容:

  跨境电商概念解析

  跨境电商零售进口

  购买跨境电子商务零售进口商品的个人作为纳税义务人,电子商务企业、电子商务交易平台企业或物流企业可作为代收代缴义务人。本研究报告所讨论的跨境电商平台均为进口零售电商平台。

  进口跨境电商

  分属不同关境的交易主体,通过电子商务的手段将商品陈列、沟通洽谈及交易环节网络化,并最终经过跨境物流方式递送商品、完成交易。包括商品电子贸易、线上数据传递、跨境电子资金支付及电子货运单证和跨境物流等内容。

  进口跨境贸易

  进口即是从别的国家或地区购进商品,与出口跨境贸易相对。

  跨境贸易

  狭义的跨境交易是国与国之间进行的商品和劳务交换。广义的跨境贸易则进一步涵盖了与上述跨境贸易行为相关的跨境进出口安排、跨境贸易模式、跨境结算等全过程。

  中国跨境电商相关政策

  我国跨境电商零售进口发展基本采取先试点、后推广的策略,并逐步从税收、支付等方面完善监管。

  中国部分跨境电商平台成立时间

  2010至2013年,中国跨境电商得到初步发展,以C2C代购模式为主的洋码头,跨境电商购物经验分享社区小红书相继成立。

  2014年至2015年初,政策红利期,大量跨境电商平台成立,天猫、亚马逊、网易等巨头公司纷纷进入此市场。

  2015年,顺丰推出丰趣海淘,面向男性和熟女人群的海淘平台XY和蜜惠相继成立。市场竞争激烈,部分竞争力稍弱的平台被迅速淘汰。

  2016年以来,跨境电商平台市场快速发展,竞争升级。

  进入2014年以来,中国跨境电商平台发展迅速,多家跨境电商平台得到资本青睐,截止2016年11月,多数跨境电商平台最新一轮融资进入B轮及以上,已披露融资金额最高为1亿美元。

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2016年中国进出口跨境电商(含零售及B2B)整体交易规模达到6.3万亿。至2018年,中国进出口跨境电商整体交易规模预计将达到8.8万亿。艾媒咨询分析师认为,近年来中国进口零售跨境电商平台相继成立,在激烈竞争中不断提升用户体验,推动中国进口零售跨境电商交易规模持续稳步增长,进口零售跨境电商在进出口跨境电商交易规模中占比将不断提升。

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2016年中国海淘用户规模达到0.41亿。至2018年,中国海淘用户预计将达到0.74亿。2016年,中国海淘用户规模增速达到78.3%,此后,中国海淘用户规模增速将逐渐放缓。艾媒咨询分析师认为,中国跨境电商用户规模将进一步扩大,平台应抓住用户红利期谋求快速发展。

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2016年中国跨境电商零售进口销售额占比分布中,网易考拉海购以21.6%市场占比居于首位,天猫国际销售份额占比为18.5%,居于第二位,唯品国际紧随其后,占比为16.3%。占比较高平台或将抓住机会,在激烈的市场竞争中,进一步扩大优势。

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2016年73.6%中国海淘用户为女性,30.9%中国海淘用户月均收入为5001-8000元。84.0%海淘用户年龄为19-40岁人群,45.2%中国海淘用户位居江浙沪等东部地区。位于一线或二线城市的海淘用户占比达到77.4%。

  收入水平较高且互联网涉入较深群体是主要跨境电商用户。

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,46.2%中国海淘用户选择手机移动端作为主要海淘设备。其中48.2%手机海淘用户安装有2-3个海淘软件,27.3%手机海淘用户安装有4个及以上海淘软件。

  艾媒咨询分析师认为,随着中国跨境电商购物进一步发展,移动端购物体验进一步优化,手机移动端占比将继续提升。中国海淘市场竞争激烈,尚未有海淘平台占据绝对优势地位。

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2016年中国手机海淘用户中,70.2%每天打开海淘应用次数不足一次,31.4%用户平均每周打开海淘应用2-3次。58.5%中国手机海淘用户每次使用海淘应用时间在11-30分钟。艾媒咨询分析师认为,中国海淘用户在应用打开频率和时长上还有很大提升空间,有待各平台通过丰富商品品类、提升产品体验等方式,进一步培养用户习惯。

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2016年中国手机海淘用户中,27.3%用户平均每月具有1次跨境网购行为,平均每月具有1次及以上跨境网购行为的中国手机海淘用户占比为58.5%。42.0%中国手机海淘用户单次海淘金额为301-500元。艾媒咨询分析师认为,中国手机海淘用户单次海淘消费金额较高,但海淘频率尚有提升空间。

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2016年中国手机海淘用户主要购买商品列别分布中,美容彩妆类以43.2%用户占比位居第一位。超过30.0%手机海淘用户主要购买商品类别为母婴用品、服饰鞋靴和箱包配饰。希望尝试或增加购买的商品类别中,38.2%用户表示会增加服饰鞋靴购买,其次为营养保健品,37.2%用户表示会尝试或增加营养保健品购买。开拓更高价位消费品类或将成为各平台下阶段发力重点。

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2016年,73.5%中国海淘用户曾在其他类型平台或向朋友分享过自己的海淘经历。艾媒咨询分析师认为,海淘已逐渐深入中国网民购物生活。通过海淘经历分享,海淘影响力将进一步扩大。

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2016年中国手机海淘用户中选择海淘而非国内电商或实体店购买商品的原因分布中,36.2%中国手机海淘用户选择正品保障,性价比以34.5%占比居于次位,选择货品丰富选项的中国手机海淘用户占比为19.4%。

  艾媒咨询分析师认为,进口跨境电商兴起之前,用户能够通过海外个人代购、国内网店或实体店等途径购买国外商品,但因为缺乏有效监督、高税收等原因,性价比相对较低,且几乎没有正品保障。目前的跨境电商在这些方面具有较大相对优势。

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2016年中国手机海淘用户正品保障最信赖的自营平台中,36.7%中国手机海淘用户表示最为信赖网易考拉海购。其次是30.1%的中国手机海淘用户表示较为信赖亚马逊海外购。小红书取得25.2%中国手机海淘用户信赖。

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2016年中国跨境电商自营平台用户满意度调查中,网易考拉海购得分为3.99分(满分为5分),以微弱优势领先亚马逊海外购和小红书。

  艾媒咨询分析师认为,用户满意度对跨境电商自营平台盈利状况及健康发展产生重要的影响。提高用户满意度有利于增加用户粘度、促进平台品牌传播。

  艾媒咨询分析师认为,清晰的自身定位及对上游供应链和中游仓储物流质量的把控,推动网易考拉海购保持稳定健康发展。榜单经济及直播化运营渐进式塑造用户海淘消费理念。品牌授权基础上的自营模式保证正品的同时,要求平台提升品牌合作拓展能力。较重的保税仓模式有利于提升用户体验,但对平台资金、出货速度要求较高。

  艾媒咨询分析师认为,健康稳定的社群运营是小红书长期发展的优势,购物经验分享用户成为电商功能种子用户。去中心化的经验分享和以此为基础的商品选择有利于加快销售节奏、提升用户粘度。进一步主动挖掘潜在爆品,为用户提供更为精准的笔记和商品推荐或是小红书进一步发展的方向。

  艾媒咨询分析师认为,达令用户定位和产品定位均凸显出年轻化、个性化特色。大数据基础上的多重选品机制使得商品筛选更加精细化、理性化。选择在目标用户中具有高人气的明星开展营销活动,迅速吸引目标用户入驻。进一步扩展目标人群范围,提升现有用户忠诚度等,将进一步增强达令的竞争力。

  中国跨境电商市场发展趋势

  1、市场进一步扩大平台间竞争加剧

  2016年中国进口跨境电商零售业务发展迅速,但相对于中国国内电商渗透情况,中国海淘用户规模有待进一步提升,手机海淘应用打开频率、使用时长及购买频率均有进一步提升空间。此外,手机移动端在中国进口跨境电商用户设备选择中占比或将进一步扩大。

  艾媒咨询分析师认为,未来平台间竞争将进一步加剧,头部地位争夺激烈,优势平台地位将逐渐确立。在垂直领域,自母婴领域后,相继产生面向男性、熟女等群体的进口跨境电商平台,未来此领域平台类型或将进一步扩展。

  2、政策红利消失监管进一步规范化

  2015年,通过降低进口关税,提升通关效率等方式,中国进口跨境电商抓住政策红利期快速发展。2016年5月,中国进口电商免税时代终结,随即进口跨境电商新政进入过渡期,后延长至2017年底。

  艾媒咨询分析师认为,中国跨境电商政策红利逐步消失,未来相关部门在税收、清关、支付等方面将进一步走向规范化。中国进口跨境电商平台需提升用户体验、创新盈利模式,增强政策适应能力及自身抗风险能力。

  3、 丰富品类 推动正品保障

  艾媒咨询分析师认为,目前平台商品类别多集中于美妆护肤、服饰箱包等产品,且以国内外爆款为主要销售对象,用户选择面较为狭窄。进一步丰富商品类别,为消费者提供多样化可供选择商品,将更好满足消费者需求,提升用户粘度和购买率。

  此外,消费者对于正品保障要求强烈,严格采购流程,确保货源正宗,采用多种形式降低消费者正品疑虑,对于提升消费者满意度具有重要作用。

  4、 增强物流水平 提升用户体验

       随着我国进口跨境电商政策发展,保税进口模式出现并进一步完善。相比直邮物流模式,消费者物流体验得到提升。但现有物流模式仍有待于进一步优化。加强境内保税仓建设,提升境内物流水平,为用户提供更为快捷的物流服务及更为方便的物流追踪服务,是提升消费者满意度的重要方式。对于境外发货模式,物流耗时较长之外,难以进行物流追踪也是海淘用户痛点,有待平台进一步提升物流能力,优化物流信息沟通。

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