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财报解读 | 腾讯2019年净赚933亿,云服务收入超170亿,34家投行给出乐观评级

2020-03-19 落落 艾媒网 阅读 10800

摘要: 2019年全年,腾讯实现营收3772.89亿元,同比增长21%,净利润为933.1亿元,同比增长19%;非国际通用会计准则下,净利润为943.51亿元,同比增长22%。2019年第四季度,腾讯营收1057.67亿元,同比增长25%,市场预期1036.9亿元;净利润215.82亿元,同比增长52%,市场预期为227.67亿元。这是腾讯单季度营收首次突破千亿元大关,刷新历史记录。

  3月18日,腾讯公司发布截至2019年12月31日止第四季度以及2019年度全年业绩。

  单季度营收首破千亿元大关,34家投行给出乐观评级

  2019年全年,腾讯实现营收3772.89亿元,同比增长21%,净利润为933.1亿元,同比增长19%;非国际通用会计准则下,净利润为943.51亿元,同比增长22%。

  2019年全年,腾讯包含游戏在内的增值服务收入1999.9亿,占比53%,其中游戏收入达1147亿;金融科技及企业服务收入达1013.6亿,占比27%,其中腾讯云收入超170亿元;网络广告业务收入683.8亿,占比18%;其它收入达75.7亿,占比2%。

  2019年第四季度,腾讯营收1057.67亿元,同比增长25%,市场预期1036.9亿元;净利润215.82亿元,同比增长52%,市场预期为227.67亿元。这是腾讯单季度营收首次突破千亿元大关,刷新历史记录。

  2019年第四季度,腾讯增值服务业务收入同比增长20%至人民币523.08亿元;网络游戏收入同比增长25%至人民币302.86亿元;社交网络收入增长13%至人民币220.22亿元;金融科技及企业服务收入同比增长39%至人民币299.20亿元;网络广告业务同比增长19%至人民币202.25亿元;社交及其他广告收入增长37%至人民币162.74亿元;媒体广告收入同比下降24%至人民币39.51亿元。

  用户数据方面,2019年Q4,微信及WeChat的合并月活跃账户数仍保持增长,已达到11.64亿,同比增长6.1%,环比增长1.2%;QQ的移动端月活跃账户数为6.47亿,同比下降7.5%,环比下降1%。

  小程序方面,小程序的日均交易笔数同比增长超过一倍,交易总额超人民币8000亿元。疫情期间,微信小程序成为助力复产复工的重要工具。2020年除夕至正月二十,超市类小程序访问人数同比增长115%,生鲜果蔬类小程序访问人数同比增长168%,社区电商类小程序访问人数同比增长83%。另外,1月20日到2月13日,医疗类疫情服务小程序数量新增近800个,医疗类小程序用户环比增长347%。

  艾媒咨询根据行业发展趋势和鉴于腾讯在社交产品、互联网金融以及游戏产品的市场领先地位和持续的盈利能力,以及云服务良好的增长业绩、2020年新冠疫情游戏和社交娱乐业务的出色表现,对腾讯在未来一年的资本市场表现给出积极看好的评价等级。另外,包括高盛、瑞银等34家投行对腾讯给出了“买入”、“跑赢大市”等乐观评级,其中摩根大通给出了530港元的目标价。

  游戏收入增长10%至1147亿元,出海成绩单靓丽

  2019年全年,腾讯包含游戏在内的增值服务收入1999.9亿,占比53%,其中游戏收入增长10%至人民币1147亿元。

  财报指出,该项增长主要受惠于国内智能手机游戏(包括《王者荣耀》及《和平精英》)的收入贡献以及海外游戏(如《PUBG Mobile》及Supercell的游戏)的贡献增加,部分被个人电脑客户端游戏(如《地下城与勇士》)的收入下降所抵销。

  对于腾讯而言,游戏是现金奶牛般的存在。2020年除夕《王者荣耀》单日流水高达20亿元,另一款腾讯游戏《和平精英》单日流水量也超过2亿,一度因用户量太多服务器卡崩而登上了微博热搜。

  艾媒咨询数据显示,中国移动游戏体量直线攀登,到2019年移动游戏销售收入触底反弹,达到1581.1亿元。艾媒咨询分析师认为,受疫情影响“家里宅”的用户中,移动用户比例会更高,因而疫情会对移动游戏带来短期利好的局面,预计2020年移动游戏的销售收入将突破2000亿元。

  另外,腾讯游戏出海正成为中国文化出海的代表,且收益颇丰。腾讯游戏表示,2019年第四季度,腾讯海外游戏收入同比增长超过一倍,占网络游戏收入的23%。截至2019年底,全球前十最受欢迎的智能手机游戏(按日活跃用户数计算)中,五款均由腾讯开发。

  腾讯表示,2019年,腾讯游戏加深了在中国的领导地位,海外业务也取得重大进展,这在很大程度上要归功于《PUBG Mobile》、《Call of Duty Mobile》及《英雄联盟》新模式《云顶之弈》的成功。

  金融科技创收上涨39%,理财通用户数超2亿

  金融科技及企业服务业务是腾讯第二大收入板块。财报显示,2019年,腾讯金融科技及企业服务收入总额为1013.55亿元,占收入总额的27%。

  值得注意的是,在2018年,这一数额仅为731.38亿元,占收入总额的23%,仅次于腾讯的增值服务,也就是说仅仅一年,金融科技与企业服务为腾讯创造的收入同比上涨39%。

  财报指出,金融科技及企业服务业务增长主要受商业支付业务增长、人均交易笔数的增加所推动。此外,云服务带来的收入增加亦是推动其增长的原因。

  财报显示,2019年腾讯加强了在线下商户的渗透,巩固其在移动支付领域的地位。2019年四季度,腾讯的商业支付日均交易笔数超过10亿,月活跃账户超过8亿,月活跃商户超过5000万。

  支付业务对腾讯金融科技业务产生的业绩功不可没,而从财报来看,未来,这一趋势还将延续。“金融科技方面,我们致力于推动支付创新,增加支付使用场景,扩大理财产品组合,展望未来,我们将致力扩大支付的使用场景。”在本季度财报中,腾讯毫不掩饰对支付的重视程度。

  除了支付业务,腾讯在其他关联的金融科技业务也表现亮眼。比如腾讯财报强调了微信支付分对提高用户购买意愿及商户忠诚度的作用;理财通的资产保有量同比增长超过50%,客户数量同比增长超过一倍;微众银行的微粒贷产品贷款余额迅速增长,不良贷款比率维持在较低水平。

  腾讯2018年财报显示,理财通资金保有量突破6000亿元,用户量突破1亿,据此可见,2019年底腾讯理财通资金保有量保守已超过9000亿元,服务用户数超过2亿。

  不过,随着金融科技板块营收增长、规模扩大的同时也带动了成本的增加。根据财报数据,2019年第四季,腾讯金融科技及企业服务业务的收入成本同比增长32%达到215.20亿元;2019年全年金融科技及企业服务业务的收入成本则同比增长35%达到738.31亿元。

  云服务收入超170亿元,互联网抗“疫”成绩亮眼

  2019年,备受关注的云业务继续保持高速增长。财报数据显示,腾讯云2019全年营收超170亿元,付费客户数突破100万。

  随着腾讯云优化供应链及扩大业务规模,毛利率有所改善。报告期内,腾讯云成功扩大市场份额,并在互联网服务、旅游、民生服务及工业等垂直领域持续拓展业务,并发挥连接消费者的优势,助力企业进行数字化升级。

  2019年,腾讯云多项核心指标取得里程碑式突破。2019年5月,腾讯宣布实现全网服务器总量超过100万台、带宽峰值突破100T的“双百”里程碑。至此,腾讯成为中国首家、全球第五家服务器总量超过百万的公司,同时也是中国首家带宽峰值达到100T的公司。

  2020年初,面对突如其来的新冠肺炎疫情,腾讯云快速反应,全面助力复工复产。本次财报还公布了多项腾讯产业互联网抗“疫”成绩单。

  财报指出,新型冠状病毒肺炎疫情暴发进一步体现了远程办公及远程医疗服务的效用。

  远程办公方面,据艾媒咨询发布的《2020年中国新春远程办公行业热点专题报告》显示,2020年2月3日到9日,春节后开工的第一周,使用远程办公的企业规模超过1800万家,超过3亿人使用远程办公软件。

  而腾讯会议自2019年12月底推出后的两个月内,日活跃账户数超过1000万。同时,腾讯会议进一步深化微信及企业微信的互通,协助企业进行客户管理及销售转化,疫情期间有数百万企业通过企业微信顺利恢复办公。

  医疗方面,腾讯健康成为超过3亿微信用户获取实时疫情数据、线上问诊及AI自诊等服务的重要渠道。另外,腾讯健康码已成为疫情期间广泛使用的健康及出行纪录电子凭证。自今年2月推出以来,健康码已被超过300个县市的9亿用户使用,累计访问量达80亿次。

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