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艾媒报告|2019Q3中国在线酒店预订行业监测报告

2019-12-06 艾媒生活与出行产业研究中心 艾媒网 阅读 17487

摘要: iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2019年中国在线酒店预订间夜规模预计达到9.03亿,市场继续呈现增长态势。目前新旅游人口开始崛起,90及95后对于景观房、新型酒店、网红酒店的消费偏好均较总体用户强烈,其最高可接受日均间夜价格也比总体用户高出32.5元。

  目前中国在线酒店预订行业正处于快速发展阶段,虽然其发展情况与欧美发达国家相比仍有差距,但存在着巨大的市场潜力。iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,超八成中国在线酒店预订用户处于18-39岁阶段,结构呈现年轻化特征,年轻用户及新旅游人口开始成为行业的重要增长引擎。另一方面,三线及以下城市用户占比达三成,下沉市场用户量大,且具备较强的消费意愿和能力,但目前在线化率仅为19.6%,市场仍有巨大开发空间,其发展对于行业的影响也将不断扩大。多方因素影响下,中国在线酒店预订行业的发展呈现良好势头。iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,中国在线酒店预订间夜量规模正逐年扩大,2019年有望突破9亿。(《2019Q3中国在线酒店预订行业监测报告》完整高清PDF版共41页,可点击文章底部报告下载按钮进行报告下载)

  At present, China Online Hotel Reservation Industry is in a rapid development stage. Although its development is still behind that of developed countries in Western countries, there is still huge market potential. As the data of iiMedia Research showed, over 80% of China Online Hotel Reservation users are in the stage of 18-39 years old, with a younger structure, Young users and the new travel population has become an important growth engine for the industry. On the other hand, 30% of China Online Hotel Reservation users are from the third-tier and below cities, the scale of the users in the sinking market is large, and they have strong willingness and ability to consume. However, by far the online penetration rate of the sinking cities is only 19.6%, the market still has a huge development space, and the impact of its development on the industry will continue to expand. Under the influence of various factors, the development of China Online Hotel Reservation Industry shows a good momentum. As the data of iiMedia Research showed, the scale of China Online Hotel Reservation room nights is expanding year by year, and it is expected to exceed 900 million in 2019. ("2019Q3 China Online Hotel Booking Industry Monitoring Report" Full HD PDF version of 41 pages, you can click the report download button at the bottom of the article to download the report)

  核心观点

  中国在线酒店预订行业进入快速发展期,下沉城市展现巨大增长空间。2018年中国在线酒店预订用户渗透率达到29.4%,进入快速发展阶段。但目前中国在线渗透率与欧美发达国家相比仍有差距,特别是下沉城市,中国三线及以下城市在线渗透率仅为19.6%,仍有巨大增长潜力。

  新旅游人口崛起,年轻用户及下沉市场成新增长引擎。中国在线酒店预订用户中,年轻用户及新旅游人口开始成为行业的重要增长引擎。另一方面,下沉城市用户同样具有较强旅游出行和酒店预订消费意愿,且具备相应的消费能力,加上下沉城市旅游开发加强,下沉市场对行业的影响也不断增强。

  2019年中国在线酒店间夜量规模将超9亿,美团酒店间夜占比超越携程、去哪儿、同程艺龙之和。在线酒店预订平台推动着酒店行业加速发展,2019年中国在线酒店间夜量预计突破9亿。目前行业市场格局分明,头部美团酒店和携程平台竞争优势明显,携程不断加强海外布局,发展国际化战略,而美团酒店则深耕中国市场,两大巨头在海内外市场具有良好表现。

  以下为报告节选内容:

  中国旅游业持续发展,成酒店预订市场发展重要基础

  中国国内旅游业发展态势良好,规模呈现逐年上涨的趋势,成为酒店预订市场发展重要基础。

  2018年中国国内旅游人次高达55.39亿人次,同比增长10.8%。

  中国国内旅游收入逐年增加,2018年达到5.13万亿元。

  中国在线酒店预订行业处于发展加速期,在线化率与发达国家相比仍有差距

  2018年中国在线酒店预订用户渗透率达29.4%,处于快速增长阶段。但相较欧美发达国家仍有差距。

  中国在线酒店预订用户渗透率与英(45.9%)美(37.9%)等发达国家相比仍有一定差距,但一线城市在线化发展已达到发达国家水平。

  中国在线酒店预订市场发展空间大,2019年间夜规模将超9亿

  在线酒店整体间夜量规模逐年扩大,2019年将达到9.03亿间夜量。

  在线酒店预订用户以男性及年轻人群为主

  2019年第三季度,54.0%在线酒店预订用户为男性。

  在线酒店预订用户中,超八成为年轻群体,即80-95后(18-39岁)。

  用户消费力提升,年轻用户消费力更强

  2019年第三季度受访用户国内酒店预订最高可接受日均间夜价格同比增长20.2%。

  90及95后国内酒店预订最高可接受日均价格达385.6元,高于总体水平32.5元。

  年轻用户追求享乐消费,偏好个性、多元化酒店

  90及95后用户对景观房、新型酒店、网红酒店消费偏好更为强烈,相较总体分别高出3.1%、2.2%及2.0%。

  旅游出行为主要预订需求,景点内部或附近成主要酒店预订地

  旅游出行是受访用户酒店预订的主要目的,同时越来越多用户会因为体验式住宿、朋友聚会、参加展会等目的预订酒店。

  51.6%受访用户在2019年Q3在线预订的酒店位于景点内部或附近,而选择预订商圈及交通枢纽附近的用户也超过四成。

  假期出行引发酒店预订需求,周末及小长假出行为主

  超九成用户主要在小长假及周末出行时预订国内酒店。

  54.0%的受访用户主要在长假出行时预订国内酒店。

  下沉用户有望成中国在线酒店预订行业的新增长点

  三成中国在线酒店预订用户来自三线及以下城市。

  2018年三线及以下城市在线酒店预订用户渗透率仅19.6%。

  下沉市场具有海量用户,且在线化发展已进入发展加速期,有较大增长空间,有望成为行业新增长点。

  下沉城市旅游及酒店预订市场仍有增长空间

  二线城市是受访用户在2019年第三季度酒店预订时主要出行目的地,占比54.2%。

  主要出行目的地为三线及以下非旅游城市的用户达到19.5%,已超过目的地为一线城市的用户占比,下沉城市逐渐成为用户旅游并预订酒店的重要目的地。

  下沉城市高星酒店消费需求更盛

  目的地为下沉城市(即三线城市及以下区域)的受访用户,对于豪华型酒店、高档型酒店消费意愿更强烈,分别占比14.5%和32.7%,总体受访用户对该类型酒店偏好使用占比分别仅为11.2%和25.5%。

  综合酒店预订平台成主流,用户满意度高

  分别有60.4%和44.0%的受访网民通过综合酒店预订平台及酒店官方渠道预订酒店,线上成为网民旅游出行酒店预订最主要渠道。

  92.0%的受访用户对于在线酒店预订平台使用表示满意。

  表示非常满意的用户占比达到17.4%。

  2019年第三季度美团酒店间夜量占比超越携程、去哪儿

  2019第三季度美团酒店间夜量占比达48.8%,高于携程、同程艺龙、去哪儿之和(44.3%),位居行业第一。

  2019年第三季度美团酒店订单量占比超五成

  2019第三季度美团酒店订单量占比达50.9%,市场占比过半。意味着“超过一半用户网上订酒店时会选择美团”。携程、同程艺龙、去哪儿分别以26.2%、9.2%及6.9%的占比位列其后。

  美团酒店、携程领先市场竞争第一梯队

  目前中国在线酒店预订行业市场格局分明,美团酒店、携程(去哪儿和携程隶属同一家集团)稳居第一梯队平台。携程、去哪儿平台是专注于提供在线旅游服务的老牌OTA平台,而美团则是以提供生活服务为主的平台,2015年开始提供在线酒店预订服务,美团酒店是美团生活服务的一部分,与其他业务间有着交叉关系,美团的后来居上,体现了现在中国“旅行生活化” 的新消费观念。

  平台体验:美团酒店用户满意度领跑行业

  主流在线酒店预订平台中,美团酒店以7.96的用户满意度领跑各平台。

  携程、去哪儿以7.88及7.84的满意度分列二三。

  网络口碑:飞猪网络口碑领前

  飞猪网络口碑较好,以54.9网络口碑指数领先其他平台。

  美团酒店、同程艺龙、携程分别以45.4、41.5及41.0排名二到四位。

  典型案例分析——美团酒店

  典型案例分析——美团酒店

  典型案例分析——携程、去哪儿

  典型案例分析——携程、去哪儿

  典型案例分析——同程艺龙

  典型案例分析——飞猪

  中国在线酒店预订行业趋势分析

  新旅游群体崛起,引行业重视

  艾媒咨询分析师认为,下沉城市用户体量大,且在线酒店预订行业下沉城市的渗透率仍处于较低水平,有巨大增长空间,市场潜力大。除此之外,区别于其他年龄层人群,年轻人群体网络普及率高,容易接受新事物,且随着群体成长,展现出越来越强的消费能力。抓住新崛起用户群体,有助于平台快速扩张和盈利增长。业内各平台也开始布局新崛起的用户群体,抢占先机。

  住宿行为趋多样化,加速行业下沉市场

  艾媒咨询分析师认为,随着新旅游群体的崛起,现阶段用户出行住宿行为更加多元,如周末短途旅行和城市周边游等,促发新的在线酒店预订行业机遇,周末住宿预订的频率上升,城市周边住宿需求上升。同时,新旅游方式的流行,使旅游目的地也发生着变化,逐渐往更多下沉城市转移。旅游发展引发下沉市场的变化,加速各平台布局下沉市场。

  消费升级走向多样化,迎合需求成发展方向

  艾媒咨询分析师认为,快速增长的行业酒店间夜量和高星酒店占酒店数量的比重上升表明着用户的消费水平在快速提升。同时,用户对住宿的需求走向多样化。享乐型和个性化住宿需求上升。迎合用户消费升级产生的需求,是平台的关键发展方向。

  平台赋能商家,加速产业上游发展

  艾媒咨询分析师认为,在线酒店预订平台正加强对商家的赋能,除了订单支持外,还通过向酒店商家提供营销管理服务、运营系统支持和金融服务等多方面服务,注重商家服务提升,帮助产业上游发展,将成重要趋势。

点击下载《艾媒报告|2019Q3中国在线酒店预订行业监测报告》(完整版),更全面地了解行业数据和分析观点

下载高清完整版报告

相关数据

2019Q3中国主要在线酒店预订平台用户满意度调查

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2019Q3中国在线酒店总体与下沉城市酒店预订类型对比

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2019Q3中国在线酒店间夜量占比分布

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关于艾媒咨询

iiMedia Research(艾媒咨询)是全球知名的新经济产业第三方数据挖掘和分析机构,2007年诞生于广州,在广州、香港、北京、上海、硅谷设有运营和分析机构。艾媒咨询致力于输出有观点、有态度、有结论的研究报告,以权威第三方实力,通过艾媒大数据决策和智能分析系统,结合具有国际化视野的艾媒分析师观点,在产业数据监测、调查分析和趋势发展等方向的大数据咨询具有丰富经验。艾媒每年公开或定制发布新经济前沿报告超过2000份,覆盖了新技术、新零售、教育、生物、医疗、出行、房产、营销、文娱、传媒、金融、制造、区块链、环保与公共治理等新兴领域,通过深入数据挖掘,通过数学建模,分析推理与科学算法结合,打造有数据、有理论支撑的大数据分析成果。艾媒咨询的数据报告、分析师观点平均每天被超过100家全球主流媒体,1500家(个)自媒体、行业KOL引用,覆盖语言类型包括中、英、日、法、意、德、俄、阿等约二十种主流官方版本。

艾媒是中国科协九大代表优秀重点研究项目承担单位、广东省大数据骨干培育企业、广州市创新标杆企业、广州市首批人工智能入库企业、广州市“两高四新”企业。基于公司独立自主研发的“中国移动互联网大数据挖掘与分析系统(CMDAS)”(广东省科技计划重大专项),艾媒建立了互联网运营数据、企业舆情和商情、用户属性和行为偏好、零售数据挖掘、广告效果、商业模式与商业趋势等多维度的数据监测体系,累计成功为超过3000家政企机构提供常年大数据咨询服务。艾媒也是广州市先进制造业创新发展项目、广州市建设国家级科技思想库研究课题等重大课题的承担单位。

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