极兔的“中东战事”

艾媒咨询 | 2023-2024年中国冷链物流行业解析及市场发展研究报告

目前冷链物流领域产品主要客户群仍然是B端,应该加大针对终端零售客户群的产品开发,不仅仅局限于部分餐饮类产品。针对不同产品特性区分细分市场,兴建不同生产线和供应链。

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  位于亚、欧、非三大洲交界处的中东正在打响一场快递战争。

  2017年,中国人黄珍在阿联酋创立了iMile,次年,该公司进军沙特市场。2021年,iMile获得字节跳动的A轮投资。多位当地业内人士向21世纪经济报道记者确认,iMile在中东业务早已实现盈利。

  但竞争很快就来了。2022年,极兔进军中东市场。正如同在国内市场的打法,极兔在中东发起了一场价格战。

  而沙特,是这次战事的中心。

图片来源:视觉中国

  “降维打击”

  “石油王国”沙特是中东主要经济体。

  世界银行数据显示,早在2011年,该国人均GDP就已超2万美元。沙特商会(FSC)发布报告显示,2022年,沙特国内生产总值同比增长8.7%至4.15万亿沙特里亚尔(约合1.11万亿美元),提前实现了其原定的2025年目标。

  另在2016年,沙特正式发布“2030愿景”和“国家转型计划”,确定了沙特社会、经济、国家建设等方面的中期发展目标,共包含3大主题、96个战略目标以及11个愿景落实计划,涵盖经济、社会、教育、卫生、科技等多个领域的改革措施,并预计在2030年前投入12万亿沙特里亚尔(约合3.2万亿美元)资金,以帮助沙特实现经济多元化和能源结构转型,推动经济持续稳定增长。

  但如此增长态势的沙特,电商进展有限,这成为中资快递公司们的发力点。有当地从业者告诉21世纪经济报道记者,目前,大量沙特电商件还需要货到付款,且沙特聚落之间相隔较远导致单件派送成本高。此外,沙特地址填写并无统一系统,例如模糊不清的相似地址层出不穷。同时,有的特定假日的存在,客观上加大了配送成本。以上种种,均对当地电商成长空间有所限制。

  可对经历过国内复杂场景,从无到有建立起体系的国内快递商来说,这些问题都能解决。

  譬如,iMile正是靠着较高的签收率,在沙特市场扎下根来。该公司在沙特电商订单最少可以派件6次,团队先盲派两次,如果未派送成功,会进入客服系统预约三次,若还有问题,另有相关系统让电商与买家直接沟通。如此模式,尽可能减少了电商卖家在“货到付款”模式中的风险。

  背后是其系统性优势,包括运营、客服、与商家沟通等多模块的协作。在iMile的自研系统里,打通了财务、客户、司机、运营、供应商等多个板块。截至今年9月,iMile在沙特全网运力超过35万,超过50座派送站点实现偏远地区全覆盖,还实现了全自动化分拣。“国内快递经验在海外就是降维打击。”有当地快递公司高管向21世纪经济报道记者感慨。

  如此投入下,iMile收获了溢价。其配送每单价格接近4-5美元。

  然而,好日子随着极兔的到来结束了。

  2022年1月,极兔在沙特正式起网,建立起全国性自有配送网络和本地化仓储系统,末端快递网络实现沙特全境覆盖。当年2月,极兔将中东北非区域总部设在沙特首都利雅得。伴随极兔入局沙特的,还有价格战,iMile原有价格体系一去不复返。

  事实上,与iMile选择本土慢慢成长不同,极兔海外一向高举高打。

  多位国内快递公司高管向21世纪经济报道记者透露,极兔模式就是高投入追求规模效应,再到盈利周期。从东南亚,乃至国内市场,莫不遵循这一路径。

  另外,极兔在当地还选择了放权。“在各地市场,考虑到独特的政治经济文化,我们一直坚持本土化运营,当地团队对经营结果负责,而日常的事务通常是当地团队来决定。但是对于一些特别大的经营决策,分属公司肯定也会来咨询我们的意见,比如说如果要进行收购、购买土地资源等金额比较大的交易,肯定需要跟我们来一起来讨论。”极兔副总裁后军仪如此向21世纪经济报道记者解释极兔总部与海外团队合作模式。

  这种模式下,在沙特,极兔投资了3个转运中心,投入最新系统解决前述所提到地址规范性在内的诸多问题,还实现了包括特定假期的全年运营。更不用说亏本打价格战。

  种种投入后,极兔在沙特增速很快。据21世纪经济报道记者了解,截至2023年10月,后来者极兔在当地业务规模已与iMile相对接近。且极兔沙特已到盈亏平衡点。

  向海外去

  实际上,“中东战事”只是中资快递公司出海缩影。

  比如,除中东外,iMile还布局了拉美、非洲、欧洲、澳洲等市场。极兔快递网络更覆盖印度尼西亚、越南、马来西亚、菲律宾、泰国、柬埔寨、新加坡、中国、沙特阿拉伯、阿联酋、墨西哥、巴西、埃及这13个国家。

  据极兔招股书,按2022年包裹量计,该公司为东南亚排名第一的快递运营商,市场份额达到22.5%。东南亚更是极兔最重要的利润奶牛。2023年上半年,该公司在东南亚毛利达到2.201亿美元,毛利率为17.7%。同期,极兔在中国毛亏损1710万美元,毛利率为-0.8%。除开海外发家的极兔、iMile,菜鸟在美国、西班牙等地均实现了落地配布局。

  背后是,目前国内市场已经走向存量。

  以电商最大促销节点双十一为例,据国家邮政局数据,2023年11月11日当天,全行业揽收件量为6.4亿件,同比增长15.8%,较2021年同期下降8.2%,在大促日常化影响下双十一快递量峰值效应持续减弱。

  上游需求放缓的直接结果是,下游价格战继续。国家邮政局数据显示,2023年1至10月,快递行业平均单价为9.2元,同比下降4.1%。

  还需注意的是,产粮区价格下行幅度高于行业。2023年1至10月,义乌市快递平均价格为2.74元,同比下滑6.2%;广州市快递平均价格为7.72元,同比下滑5.7%;揭阳市快递平均价格为4.88元,同比增长4%;绍兴市快递平均价格为4.64元,同比下滑15.1%。

  受此影响,各家快递公司单票价格持续下滑。公告显示,10月,顺丰单票收入同比下滑3.2%至16.26元、韵达同比下滑14.3%至2.28元、圆通同比下滑5.6%至2.38元、申通同比下滑13.2%至2.11元。

  如此趋势下,各家快递公司正在收缩国内开支。2022年中通、韵达、圆通、申通资本开支分别为72.3亿元、35.2亿元、47.4亿元和35.9亿元,除申通仍处于产能扩张期外,中通、韵达、圆通在2022年资本开支分别同比下降22.4%、57.3%和14.8%。

  由此,整个行业均想在海外获得增量。

  至少从理论上,海外依旧存在成长空间。据弗若斯特沙利文数据,东南亚电商零售市场的交易额从2018年的383亿美元增长至2022年的1548亿美元,期内复合年增长率为41.8%。预计东南亚电商市场将从2023年的1886亿美元增至2027年的3736亿美元,复合年增长率为18.6%。2018年至2022年,按包裹量计,沙特、阿联酋、墨西哥、巴西及埃及的快递市场的复合年增长率分别为20.2%、18.5%、22.3%、18.7%及12.7%。

  此外,伴随中国企业向外扩张,国际供应链需求正在提升。譬如,2022年,拼多多跨境电商平台Temu首站登陆美国市场,截至2023年5月,Temu已在全球范围内开设16个站点,遍布北美、拉美、欧洲、澳洲多个地区;截至2022年,深耕时尚女装品类的B2C跨境电商龙头SHEIN已服务超150个国家和地区的消费者,2022年用户数达1.42亿;Shopee已成为东南亚地区最大的跨境电商平台,根据data.ai数据,2022年,Shopee在东南亚及巴西市场的购物类APP中,平均月活跃用户数增速均位列第一。

  “物流永远都伴随商流,随着国内电商的国际化,快递国际化只会越来越快。”前述沙特快递公司高管说。

  此种境况也意味着,快递公司的海外大战,刚刚拉开帷幕。

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