第三方B端支付市场分析：收单业务为企业重点挖据对象，支付平台进一步赋能商家经营

 　　B端支付，指支付过程中涉及到企业或中小微商家的部分。其中包括企业间支付过程中的交易和清结算，以及个人消费者支付过程中对商家账户的清结算。

　　第三方B端支付则指具备经济实力和信誉保障的持证独立第三方机构，向企业及中小微商家提供支付解决方案。

　　近日，艾媒咨询发布了《2019中国第三方B端支付市场专题研究报告》，针对第三方B端支付市场的发展现状、挑战、商户调研、企业分析、发展趋势等方面进行深入的探讨分析。

　　中国各类市场主体超1亿户，B端支付巨大市场吸引众多企业入局

　　iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，2018年中国实有各类市场主体11020万户，其中个体工商户规模超过7000万户。艾媒咨询分析师认为，中国存在庞大的市场主体，而中小微企业主体更是市场的重要组成部分。

　　随着移动支付逐渐普及，商户对于B端支付服务的使用也在提升，同时也衍生了如营销、财务管理等金融生态服务需求，由此催生出广阔的B端支付服务市场。

　　艾媒咨询分析师认为，B端支付行业的发展依赖于其巨大的市场需求。零售业态的丰富和移动支付推广，线下小微零售消费规模不断扩大，其中非现金交易增多，小微商户对于收单服务需求上升。而对于企业间支付，企业主体行业分布广泛、业态形式多样，即使处于同一行业，企业间支付需求也存在差异，难以通过统一的支付产品满足不同企业。

　　不过，B端支付市场存在良好发展基础的同时，也面临着众多挑战。

　　作为金融行业，特别是金融创新的重要表现，第三方B端支付受政策影响大。另一方面，B端支付涉及企业来自各行各业，支付机构难以对每个行业都有深入了解，因此业务难以实现大规模的覆盖。而个人支付商家收单业务虽然市场巨大，但银联、C端支付巨头企业等入局，对第三方B端支付平台造成巨大的竞争压力。

　　面对激烈的市场竞争，第三方B端支付企业需要延展服务链条，为商户提供更多维度的服务需求，而这对于企业的综合实力要求较高。

　　收单业务成企业重点挖掘对象，仍有待进一步被激发

　　相比企业间支付市场较高的进入门槛，目前第三方B端支付企业竞争重点在收单商户市场。

　　2019年上半年，中国联网POS机数量达3287.3万台。2019年上半年，中国联网POS机数量达3287.3万台。

　　另外，中国移动支付交易规模逐年扩大，2019年上半年交易规模已达到166.1万亿元。艾媒咨询分析师认为，移动支付的普及推动了线下非现金交易业务的快速发展，从而促进商户收单业务进一步扩大，在C端支付市场几乎被支付宝和微信支付瓜分的情况下，B端商户收单业务市场仍有待进一步被激发。

　　目前中国第三方B端支付市场中，第一梯队企业为银联商务，其凭借银联资质背景，在全国范围发展，有较强的竞争力。而第二梯队企业拉卡拉、通联支付对比银联商务和其他梯队企业，具有业务多元化的优势。

　　超8成商户会关注支付平台增值服务，平台进一步赋能商家经营

　　iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，64.0%的受访商户收款时主要通过微信、支付宝等收款码进行，而智能POS设备，如POS机、收款盒子、拉卡拉收款宝等，则是商家收款最主要支持的收款终端，占比44.4%。

　　数据显示，受访商户对于第三方B端支付平台提供的增值服务关注程度高，85.4%的受访商户表示会进行关注。而对于各类增值服务，营销及财务管理类服务是受访商户主要使用服务类型，分别占比36.8%和35.2%。

　　艾媒咨询分析师认为，众多中小微商户对于营销、财务管理等服务具有使用需求，但受限于经营体量，这些商户难以开发相关的业务系统或寻找适合的服务渠道。而第三方B端支付平台提供的增值服务，能更容易为中小微商户触达和使用。相关的企业以支付业务为切口，也能够更好地实现为商户赋能。

　　拉卡拉以创新和技术为驱动力，苏宁支付全链条赋能行业

　　拉卡拉服务中小商户的优势，在于其以创新和技术为驱动力，业务全面基于科技、云和人工智能的特点。

　　拉卡拉建立了基于大数据、实时云计算和分布式计算的风控系统，具备了实时风控、准实时风控、批量风控的三层能力;利用互联网和SaaS服务，整合信息科技，提升用户粘性及服务深度;深入大数据、云计算、人工智能领域以完善服务供给，降低服务成本，优化客户服务，提升金融服务质量与效率，使科技创新成果更好地惠及线下中小商户长尾群体。

　　在B端，苏宁支付充分利用苏宁生态圈资源拓展上下游商户，聚焦电商、金融、物流等重点行业，打通客户的支付渠道、资金归集、风险控制等链条，为行业全链条提供了跨行通、电商通以及物流金融解决方案。

　　未来苏宁支付应当着力于提升服务体验，创新金融服务，让金融科技覆盖更多金融场景，将普惠金融落到实处，为行业尤其是中小微企业赋能，助力实体经济发展，让金融服务渗透到更多的生态。

　　行业马太效应日趋明显，支付平台走向生态化发展

　　B端支付行业由于涉及到金融及商户市场等国家发展重要领域，政策对于市场的影响力较大。而互联网金融行业历来监管较为严格，随着B端支付市场的发展，未来对于行业的监管将继续加严。

　　艾媒咨询分析师认为，随着B端支付行业严格监管常态化发展，部分游走在灰色地带的中小支付机构将被淘汰，而合规发展、业务范围广泛、盈利模式更为多样的头部企业优势将会持续加强，行业马太效应将愈发明显。

　　移动支付已逐渐实现全面普及，行业快速发展的红利减退，支付行业迎来精细化竞争时代。

　　艾媒咨询分析师认为，第三方B端支付机构单纯为商户提供支付清结算服务已难以满足市场竞争的变化。从支付业务出发，延伸其他商户服务，发展商户经营服务生态闭环，能更好实现对商户的赋能，并有利于支付机构扩展B端市场，将成为企业发展的主要方向。

　　但支付平台生态化发展对于企业的综合能力要求更高，因此在市场竞争中头部企业的优势将进一步被放大。