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5G产业研究:中兴的小基站产品Small Cell在亚太地区广受欢迎

2019-04-02 Ben King 艾媒网 阅读 21779

摘要: 研报指出,中国的5G建设蓬勃发展,行业的集中度进一步提升,在全球性电信设备集成商中占据2席(华为、中兴),其余两家为爱立信、诺基亚。

   近年来,国家高度重视5G发展,明确要求加快5G商用步伐,加强新型基础设施建设。此前1月22日,北京率先印发了5G产业发展行动方案,预计到2022年运营商5G网络投资累计超300亿元。5G作为中国的重点发展战略,预计到2025年中国5G资本支出将达到1.5万亿元(约合2230亿美元),有望带动国家直接经济产出6.3万亿元。

  5G作为第5代移动通信技术,拥有超高移动、超高流量密度、超高连接数密度、超低能耗等特性,可实现每平方公里百万级终端连接能力。5G的推进,将跃升消费领域的数字化体验,推动产业全面数字化,有望成为新一轮科技浪潮的引擎。

  近日,iiMedia Research(艾媒咨询)发布了《艾媒研报 |中国5G产业及5G概念股研究报告》(以下简称“研报”),研报指出,中国的5G建设蓬勃发展,行业的集中度进一步提升,在全球性电信设备集成商中占据2席(华为、中兴),其余两家为爱立信、诺基亚。

  总体而言,5G产业链由规划设计、基础设施建设、网络运营、产品及终端应用四大环节组成,无线主设备及传输设备这两部分占据通信网络产业链的大部分价值量。中兴通讯作为A股唯一5G无线接入解决方案提供商,未来将受益国内5G网络建设。小基站数量有望全面爆发,具有成倍增长空间。光模块、光纤光缆以及PCB、导热材料的用量都会显著增加。

  5G建设现状:中国处于世界领先地位

  根据3GPP组织制定的5G标准,将现有的接入网(5G NR)和核心网(5G Core)拆分重组,并形成有eMBB(增强型移动宽带)、URLLC(超可靠低时延通信)和mMTC(大规模机器通信)三大场景。

  而5G标准制定,大大提升了中国企业的通信业话语权。2018年5G标准发布时,中国共有16家企业参与,占所有参与企业的近1/3。2016年11月,在3GPP RAN187次会议的5G短码方案讨论中,中国华为公司主推的Polar Code(极化码)方案,成为5G控制信道eMBB场景编码最终方案。

  从设备商5G进度和运营商5G推进进度来看,中国亦处于世界领先地位。研报显示,设备商5G进度方面,两家中国企业——华为与中兴通讯当属全球两大通讯巨头。

  截止到2019年3月,华为已获得40份5G商业合同,并已出货逾1万个5G基站,其中在与意大利运营商TIM和Fastweb合作中,推出了首个符合3GPP标准的商用5G基站。除此之外,华为还助力欧洲、中东等国家和地区部署5G商用网络。

  而中兴通讯拥有完善的SA方案,已经推出了端到端全场景的5G系列产品,能够全面满足5G核心网的商用网络部署需求,具备试商用能力,此外,中兴与包括Orange、Telefonica、Wind Tre等在内的20余家高端运营商也持续推进了5G测试与预商用合作,部署了10多套5G核心网实验局。

  从运营商5G推进进度看,中国在5G推进方面扮演着举足轻重的角色。2018年9月底,中国5G第三阶段NSA(非独立组网)测试已全部完成,SA(独立组网)测试也进程过半,三大运营商方面,按照IMT-2020(5G)推进组的计划,基本确定了2018年进行重点城市的5G试点(中国移动“5+12城”,中国联通“16城”,中国电信“6+6城”),2019年预商用,2020年正式商用推进节奏。

  5G产业链分布:无线主设备、传输设备占据产业链大部分价值量

  5G产业链由产业链上游的规划设计、基础设施建设,中游的网络运营和下游的产品及终端应用四大环节组成,主要包括以下几个部分:(1)无线主设备(基站设备、基站天线及阵子、射频器件、光模块及光器件、PCB等);(2)传输设备(传输设备、PCB、光模块及光器件);(3)小基站;(4)光纤光缆;(5)站址/铁塔供应商;(6)网络规划设计服务商;(7)系统集成商(包括网络建设工程、网络优化工程、网络维护工程等);(8)计费系统等软件。

  其中,无线主设备及传输设备这两部分占据通信网络产业链的大部分价值量,同时需要更高的研发投入占比,属于更高技术门槛的产品分类。

  基础设施建设以基站建设为主,而5G时期小基站为主流建设方案。基站建设过程中,无线设备和传播设备对基站的实际性能影响至关重要,且无线设备和传播设备的各个组件均要求要有较高的技术含量。

  基站设备:中兴通讯为A股唯一5G无线接入解决方案提供商

  华为5G技术实力全球领先,已向全球发货超过1万套基站,中国份额稳固。

  但随着管制的解除,中兴通讯运营商业务迅速恢复,2018年Q3已实现单季度盈利。2018年公司运营商占主营业务的66.75%。

  此前受管制影响,2018年营业收入实现收入855.13亿元(YoY-21.41%),归母净利润-69.84亿元(YoY-252.88%)。公司2018年研发投入资本化比例18.45%,这显示公司5G等相关研发进展顺利,逐步进入可商用阶段,达到资本化标准。根据公司业绩预告,2019年第一季度预计盈利8-12亿,净利润同比增长114.79%-122.19%。另据中国信通院的数据,中兴通讯的3GPP 5G SEP(标准必要专利)超过1000个。

  5G测试进展顺利,公司中国市场份额稳固,作为A股唯一的5G无线接入解决方案提供商,中兴通讯未来将受益中国5G网络建设。

  研报显示,5G应用的各种场景对于连接速度、延时、连接紧密度、覆盖程度和功耗的要求不同,需要针对多个频段进行部署,因此需要使用频谱更宽且带宽更宽的毫米波波段(30GHz以上)进行通信。为了解决毫米波传输距离短的问题,宏基站部署模式将会向宏基站-小基站-家庭基站相结合的多层次的超密组网模式转变,大规模天线技术(Massive MIMO)通过大幅度增加基站和终端的天线数量来提高频谱频率,降低延时。

  从网络规划角度看,早期会首先铺设宏基站。而随着部分区域宏基站建设基本完成、高频段逐步投入使用,小基站建设也将逐步启动。

  研报指出,中兴的Small Cell产品在亚太地区广受欢迎,其提供端到端的Small Cell解决方案,产品范围从femtocell、picocell到面向大型企业和公共场所的Qcell分布式无线解决方案,支持异构网络和即插即用安装,最新的Qcell还支持移动边缘计算。

  小基站技术在3G/4G时代就已经提出,可以通过室内分布系统等低成本拉远方式增强覆盖,5G时代小基站更将成为高频段深度覆盖的必备基础设施,有望实现从0到1的跨越。

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