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中国体检行业报告:2018年市场规模或超1500亿,民营体检机构占比较低

2019-01-09 来兮 艾媒网 阅读 29160

摘要: 报告指出,目前,我国体检行业市场已形成以公立体检医疗机构为主、民营专业体检机构为辅的竞争格局,两者的市场规模都有逐年增加的态势。

    近日,iiMedia Research(艾媒咨询)发布了《2018-2019中国体检行业研究与商业投资决策分析报告》,报告涵盖了中国体检行业的发展概况、投融环境、存在问题、发展趋势以及体检人群的画像等多个维度。

  报告指出,2018年中国体检行业市场规模将超1500亿元。医疗保健支出方面,2017年,中国城镇居民人均医疗保健支出已超1800元,农村居民人均医疗保健支出亦超1000元。随着国民健康管理意识的提高,未来健康管理服务种类增加或成体检行业发展关键。

  2017年中国体检人次数突破5亿次

  体检行业市场规模达1300亿元

  中国体检行业发展主要经历两大阶段:一是指令性体检阶段,具有一定的强制性,主要包括职业健康检查、入学体检、入伍体检、婚姻登记体检等;另一个是预防保健性体检阶段,具有自发性,主要用于疾病的早诊断、早治疗,达到预防保健和养生的目的。

  数据显示,2012年至2017年,中国总诊疗人次数规模呈逐年增加态势,其中截至2017年,中国总诊疗人次数规模突破80亿人次。此外,2015年以前,中国总诊疗人次数规模增长率有多下降,2015年以后,中国总诊疗人次数规模增长率有所回升。

  报告还表明,中国体检行业的市场规模正在逐年稳步上升。数据显示,2017年,中国体检行业的市场规模达1300亿元,2018年或超1500亿元。艾媒咨询分析师认为,体检行业作为疾病医疗的预防端及健康产业链的入口端,正在不断规模化、正规化、产业化发展。值得注意的是,虽然2017年,中国体检人次数突破5亿人次,但体检覆盖率仅为35.8%,相对较低。

 

  高血压、脂肪肝成体检人群罹患的主要慢性病

    中国癌症发病人数全球占比第一

  报告还对2018年中国体检人群所罹患的主要慢性病的情况进行了统计。数据显示,在中国体检人群罹患的主要慢性病中,高血压的比重最高,为9.4%,其次是脂肪肝(6.3%)、血脂异常(3.9%)、糖尿病(3.4%)以及慢性胃炎或胃溃疡(2.9%)。这些慢性病可归类为心血管疾病、代谢性疾病以及消化性疾病。

  据世界卫生组织(WHO)公布的最新数据,中国男性的预期寿命达75岁,女性达77.9岁,不区分性别则为76.4岁。而除却残疾与疾病外,中国人群健康预期寿命为68.7岁。而值得注意的是,慢性传染病结核病的发生率为64人每10万人;而30-70岁死于脑血管疾病(CVD)、癌症、糖尿病和慢性呼吸道疾病(CRD)的可能性为17.0%。

  报告援引据世界卫生组织(WHO)最新数据指出,除慢性病外,中国的癌症发病人数也不容乐观。数据显示,目前,虽然中国人口占全球总人口的18.7%,但中国癌症发病人数全球占比第一,占23.9%。其中,在中国癌症发病人数中,有超半为肝癌超30%为肺癌患者。

  此外,中国癌症5年相对生存率现状堪忧。报告显示,癌症患者经过治疗后生存时间超过5年,没有复发迹象,则再复发可能较小,基本达到临床治愈状况。而据《柳叶刀》(Lancet)最新数据,与高发病率相对立的是,我国肝癌5年相对生存率仅14.1%,肺癌5年相对生存率仅19.8%。在所调查的18种癌肿中,肝癌、肺癌、胰腺癌5年相对生存率是我国癌症5年生存率最低的三种。

  中国体检覆盖率低于发达国家

  民营专业体检机构市场规模占比较低

  报告显示,相较于发达国家的体检覆盖率而言,中国的覆盖率较低。其中,2016年,中国的体检覆盖率仅为32.7%,而德国的体检覆盖率已达96.9%,美国为74.2%,日本则为73.4%,均远远高于中国的体检覆盖率。

  当今,随着人均收入水平的提高、国民健康意识的增强,在中国人群预期寿命较高且心血管病、癌症发生率较高的情况下,具备早诊断、早治疗功能的体检行业正在异军突起。

  报告指出,目前,我国体检行业市场已形成以公立体检医疗机构为主、民营专业体检机构为辅的竞争格局,两者的市场规模都有逐年增加的态势。

  其中,与公立体检医疗机构相比,民营专业体检机构的市场规模相对较小。2018年,公立体检医疗机构的市场规模达1206亿元,而民营专业体检机构则达275亿元。在2018年里,中国共有3家民营专业体检机构上市,分别为美年大健康(A股)、爱康国宾(美股)、瑞慈医疗(港股)。

  体检行业分级管理体系建设有待加强

  差异化服务或成业绩增长重要突破口

  报告指出,目前,健康体检准入资格在国内各地并没有充分贯彻,而具备健康体检准入资格的体检机构规范化程度亦不乐观,行业乱象频发。此外,中国体检服务的内容同质化较为严重,大部分体检机构健康管理服务提供单一,以体检为主,而检前咨询服务、检后健康评估与干预跟踪服务稀少。

  报告还表明,虽然公立医院体检机构具有较高的健康管理和诊断治疗水平,但用户等候时间过长、医师服务态度意识不足、科室转诊机制不顺畅,并不适应中产阶层日益提高的体检服务需求。而民营专业体检机构服务环境较好,服务人员较多,有利于争夺高端客源人群。

  对此,艾媒咨询分析师认为,未来,增加健康管理等服务或成体检行业发展的关键。此外,体检机构的多样化和差异化服务的发展,有利于推动体检机构的业绩增长。健康体检差异化服务也可能成为体检机构业绩增长另一突破口。

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