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华兴资本递交香港IPO招股书:2017年收入增长47.6%,预期估值40-50亿美元

2018-06-26 柒柒 艾媒网 阅读 11014

摘要: 招股书显示,2017年,华兴资本实现收入1.39亿美元,年内盈利3.2万美元,不按国际财务报告准则计算,调整后收入2.12亿美元,同比增长47.6%,盈利5810.3万美元。

   华兴资本以曾经撮合成功新经济领域多个著名并购融资案例而知名。6月25日,港交所正式披露华兴资本的上市申请,“华兴赴港IPO”传闻尘埃落定。随着赴港IPO申请的提交,一直以来有着国内新经济领域“独角兽猎手”的华兴资本,终于迎来了属于自己的资本市场高光时刻。

  预期估值40-50亿美元

  华兴资本成立于2004年,是中国领先的服务新经济的金融机构,关注的行业包括高科技、媒体、电信、医疗和消费品等。成立至今,华兴资本从最开始的FA到精品投行,扩展到如今的全业务投行业务,业务线也从天使轮投资一直到上市的融资和并购交易。

  知情人士透露,华兴资本预期估值40-50亿美元,拟募集资金6-8亿美元。其承销商选定了高盛、中银国际、摩根士丹利和华兴资本。

  2017年收入增长47.6%

  招股书显示,2017年,华兴资本实现收入1.39亿美元,年内盈利3.2万美元,不按国际财务报告准则计算,调整后收入2.12亿美元,同比增长47.6%,盈利5810.3万美元。2018年一季度调整后收入更是达到9292万美元,同比猛增1.75倍;在净利润方面,受益于投资银行及投资管理业务成长迅速,今年一季度经调整后净利润达3567万美元,同比爆增4.22倍,华兴2017年收入与2018年一季度收入增幅同比均创历史新高。

  招股书披露,截至2018年3月31日,华兴资本已为约700项交易提供顾问服务,交易金额超过1000亿美元,投资管理业务所管理的资产规模约41亿美元,华兴证券(香港)已担任28项香港及美国IPO的承销商,筹资共计141亿美元(行使超额配股权后)。

  根据招股书披露,华兴资本业务主要分为投资银行、投资管理及与上海光线控股合资的境内券商华菁证券三部分。其中,投行业务是其收入的主要来源,在2015年-2017年,约占其总收入的94%、79%及71%。

  董事长包凡持股六成

  一手创办华兴资本的投行领军人物包凡无疑将在此次IPO中获得最大利益。

  招股书披露,2018年可转换债券转换后的股权比例显示,CR Partners持股52.70%,为第一大股东,该公司权益为华兴资本董事长包凡所拥有,再加上接受包凡指示的Sky Alies Development Limited持股6.7%,包凡亦有权因行使根据雇员购股权计划获授的购股权而收取4,100,000股股份,约持股3.54%。包凡合计拥有约62.94%股份的权益。

  此外,沈南鹏控制的Bamboo Green持股7.46%,李曙军控制的两家公司合计持股7.7%。

  融资40%用于扩展投资银行业务

  未来发展方面,招股书中华兴资本披露了募资用途。招股书显示,华兴资本计划本次上市的融资用途,40%用于扩展投资银行业务,20%用于扩展投资管理业务,20%发展私人财富管理业务,10%用于投资于所有业务的科技发展,一般公司用途占10%。

  受益于新经济+金融服务

  近年来,在国务院大力推进“大众创业万众创新”等若干政策措施的指引下,通过技术进步与商业模式创新,一大批新经济企业如火如荼的成长起来。

  资本市场对于华兴资本的想象力没有局限于传统的投行业务。作为国内新经济领域的“弄潮儿”,华兴资本也从单一的投行业务发展成为新经济领域全方位的金融服务公司。

  华兴资本2016年拿到了近十年来证监会给民营企业的第一批券商牌照,此后成立了华菁证券。这与华兴资本在创立以来一直服务于新经济的积累不无关联。

  华兴资本建立了包括投资银行、投资管理及全面牌照境内证券平台华菁证券在内的三条主要业务线来服务新经济企业;而且,在国内TMT行业最具影响力的一系列融资、并购、上市行为的背后,均有华兴资本的身影。

  在新技术崛起的背景下,像华兴资本这种多年积累新经济数据的金融机构试图与上游资源产生链接,跟他们建立深厚长期的战略合作。

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