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尚纬股份拟溢价28倍“牵手”罗永浩,上交所火速问询

2020-11-09 落落 艾媒网 阅读 17303

摘要: 针对此次交易,11月8日晚间,上海证券交易所向尚纬股份下发问询函,要求尚纬股份在交易结构设置、星空野望股权运营和财务情况、交易作价依据等方面,做出进一步说明。

  11月8日,尚纬股份发布公告,拟以自有及自筹资金不超过5.89亿元收购成都星空野望科技有限公司(以下简称“星空野望”)40.27%股权,本次收购溢价率为2819.13%,交易对手方为星空野望股东李钧、罗永秀、浅石投资、深圳小野及天津梅薇。若股权转让顺利完成,尚纬股份将成为星空野望第一大股东。

  公告显示,星空野望是一家基于新媒体平台从事直播电商、新媒体整合营销以及电商代运营等的综合型营销服务机构,存在合作关系的主播包括罗永浩、戚薇、李诞、吉克隽逸、胡海泉和钱枫。

  根据公告,尚纬股份拟定的收购方案分为现金收购及协议转两部分,二者互为条件。其中,承担业绩对赌的星空野望股东李钧、罗永秀,按照星空野望100%股权不高于15亿的估值,向尚纬股份转让所持的所有星空野望股权,转让对价约为2.7亿元和2.6亿元。

  李钧、罗永秀,以及二人与浅石投资合资成立的龙泉浅秀公司,将承担盈利预测补偿及减值补偿义务。作为业绩承诺方,他们承担的星空野望业绩承诺期为2020年至2023年,4年合计净利润不低于5.23亿元。

  不承担业绩对赌的星空野望股东深圳小野、天津梅薇、浅石投资,按照星空野望100%股权不高于12亿元的估值,分别向尚纬股份转让星空野望1.5%、0.57%、2.7857%的股权,价格为1800万元、3342.8万元和684万元。

  公告提到,星空野望的业务对罗永浩存在较高的依赖。2020年9月前,星空野望仅与罗永浩先生建立了正式的合作关系,凭借与罗永浩的合作,从4月15日到9月30日,星空野望录得了3.69亿元的营业收入,及3993.66万元的净利润。除此之外,罗永秀与罗永浩系兄弟关系。

  根据公告资料,尚纬股份主营业务主要包括高端特种电缆产品的研发、生产、销售和服务,主要产品包括核电站用电缆、轨道交通用电缆、中压交联电缆、高压电力电缆、太阳能光伏发电用电缆、矿用电缆、船用电缆、风力发电用电缆、军工航天航空用电缆、海上石油平台用电缆等,并被广泛应用于核电、轨道交通、国网电力、光电、风电、化工、石油石化、军工、航天航空等诸多领域等。

  一家电缆公司高调收购直播电商企业,这自然引起了监管的注意。

  针对此次交易,11月8日晚间,上海证券交易所向尚纬股份下发问询函,要求尚纬股份在交易结构设置、星空野望股权运营和财务情况、交易作价依据等方面,做出进一步说明。

  一、关于停牌事项

  根据停复牌相关规定,上市公司筹划重组事项,仅在涉及发行股份的情况下,可以根据实际情况申请停牌,停牌时间不超过10个交易日。上交所要求尚纬股份提供本次收购的交易进程备忘录,详细说明前期筹划重大事项申请停牌的具体论证过程、决策依据及相关人员意见,说明停牌的必要性和合规性。

  二、关于跨行业收购

  上交所要求尚纬股份结合主营业务开展情况及未来发展战略,充分说明本次收购的主要考虑,论证实现业务整合的可能性和具体措施,说明是否已对标的公司的行业政策、竞争格局、经营情况、财务状况、公司治理及内部运作等进行充分调研和评估。

  此外,由于此前未见尚纬股份从事过直播电商相关业务,未见直播电商相关的市场营销经验、经营管理经验、人员和资源储备。上交所要求尚纬股份说明,能否真正实现对标的公司的控制,论证具体保障措施及有效性,评估相关风险等;尤其是可能导致交易终止的重大风险,并充分进行提示。

  三、关于交易结构公告披露

  上交所要求尚纬股份补充披露,交易涉及合伙企业穿透至最终出资方,并说明星空野望股东是否存在代持情形,各交易方之间是否存在潜在关联关系,与公司、公司主要股东间是否存在未披露利益安排

  此外,上交所还要求说明,尚纬股份由采用发行股份购买资产转为现金收购星空野望股权、李广元转让所持公司股份互为前提的一揽子交易的具体考虑,是否与交易主体间的利益安排相关,是否有损公司及中小投资者利益。

  四、关于标的资产及业务情况

  由于此次收购是在星空野望成立尚不满一个会计年度时启动,上交所要求尚纬股份充分评估说明对其未来经营的稳定性、盈利的可持续性、可能造成业绩波动的各项风险的分析判断及具体依据。此外,上交所还要求列出星空野望各项业务的收入确认政策、结算模式,主要财务指标、主要合作艺人或主播的具体情况等内容。

  另外,上交所还要求说明星空野望目前员工人数及管理团队,尚纬股份对相关方是否产生重大依赖,以及保障团队稳定性的措施。鉴于星空野望的轻资产属性,尚纬股份需说明其对维护主要管理层和主要艺人稳定性所采取的具体措施,是否存在终止合作或转去其他平台或其他公司,从而导致标的业绩大幅下降的风险及保障措施。

  五、关于交易作价

  上交所要求尚纬股份补充披露,在星空野望成立及运营时间未满一年,尚且未经审计和评估的情况下,即初步确定采用15亿元、12亿元较高估值,并做差异化安排的具体依据,并充分论证本次高溢价收购的合理性。

  此外,上交所还要求披露星空野望设立、历次增资和增资款到位,以及评估情况,前后是否存在差异及原因,本次交易对方前期获得标的公司股份的时点、方式和价格。

  六、关于承诺业绩

  上交所要求尚纬股份补充披露,结合星空野望目前发展状况、在手订单情况,说明业绩承诺的具体依据及可实现性,是否有效保障公司利益。星空野望未来期间的经营业绩,包括业绩承诺期后,是否面临障碍或不确定性,充分提示相关风险,明确应对措施。

  七、关于前期信息披露和公司控制权

  根据公告,2018年6月,尚纬股份原控股股东、实际控制人李广元拟向盛业武协议转让28.71%股份。2020年7月,尚纬股份回复2019年年度报告问询函称,盛业武拟减少受让6%股份,其他部分将继续履行。本次李广元和盛业武决定终止双方前期签署的股份转让协议,并将其持有的12.9956%股份股东权利委托给盛业武代为行使。

  上交所要求尚纬股份说明针对上述事项,是否及时履行了信息披露义务,并结合本次股权交易、表决权委托安排、一致行动关系以及各方派驻董事和管理层的情况,充分论证公司控制权归属及稳定性,以及前期披露是否准确。同时结合股价情况、本次交易进程和参与人员,自查相关信息是否出现提前泄漏,是否存在内幕交易情形。

  11月9日,尚纬股份开盘封上涨停板。截至上午11:30,报8.00元/股,对应市值41.59亿元。

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