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中国化妆品电商行业报告:2020年市场规模将达到4562亿元,三四线城市成新的获客来源

2019-11-10 zz 艾媒网 阅读 11462

摘要: 未来5年内,化妆品电商行业依然处于红利期,市场规模将持续稳定增长;预估到2024年,中国化妆品零售市场的交易额将达到4392亿元,而其中的79.8%的份额将由电商渠道贡献。

   随着移动互联网的普及、居民生活质量的提升、以及“颜值经济”的崛起,进一步激发了中国网民对化妆品的消费热情。近日,艾媒咨询重磅发布了《2019-2024年中国化妆品电子商务行业发展模式研究与投资战略分析报告》,针对化妆品网购市场发展现状、用户行为;化妆品行业发展规模、进出口、竞争格局、发展困境、机遇、投资机会;化妆品电商行业运行规律典型模式、用户获取策略分析、发展趋势分析等多方面进行深度的研究。

  颜值经济崛起,化妆品行业整体持续只增不减

  艾媒数据中心(data.iimedia.cn)显示,2012年至2018年,中国化妆品市场规模呈稳定增长态势,年复合增长率达8.0%。随着“颜值经济”的崛起,中国居民对化妆品的消费将持续地只增不减;预计在2019、2020及2021年,中国化妆品市场规模将分别实现4256亿元、4562亿元、4852亿元。

  iiMedia Research(艾媒咨询)显示,从2014年至2018年,中国化妆品的销售额从1825亿元增长逐年增长至2619亿元;其中,大部分化妆品销售额来自线上消费渠道,化妆品网购的渗透率从2014年的53.4%提升至2018年的74.2%。

  在化妆品市场零售规模方面,2012年至2018年,中国限额以上化妆品企业的零售呈稳定增长态势,从1340.1亿元增长至2619亿元,年复合增长率11.8%;2019年1月至7月,限额以上化妆品企业销售额实现累计1666.2亿元。

  艾媒咨询显示,在愿意网购化妆品的用户中,有38.8%来自一线城市,30.6%来自二线,15.6%来自三线,及15%来自四线及其它城市。由此可见,目前网购化妆品在中国市场的普及程度相对较低,网购化妆品的主力军仍集中在一线城市。

  高端市场被国际品牌主导,商超销售渠道日渐衰落

  长期以来,我国化妆品行业国际品牌居多,尤其在高端彩妆市场,几乎被国际品牌所垄断。2018年,中国网购用户对于化妆品的搜索,最关注的是欧美品牌;在2019年,中国消费者最常用的化妆品仍然是来自欧美的品牌。

  艾媒咨询分析师认为,国际化妆品品牌凭借其在全球范围内形成的品牌优势、日积月累的人气口碑、稳定的产品质量以及成熟的渠道铺设等优势,在中国高端市场上赢得了庞大且稳定的客户群,对本土品牌造成了很大的竞争压力。国际市场方面,中国化妆品品牌在高端消费类市场占有率仅为2%。并且,在全球市场销售额超过10亿美元的化妆品公司里,没有国产品牌的身影。

  虽然这近年来化妆品行业的发展一直势头迅猛,然而随着不断壮大的电商以及专营店渠道出现,化妆品在商场和超市的销售渠道却日渐衰落。例如,在2016年,KA卖场日化品类的增速为-4.3%,大超市日化品类增速为-0.6%。

  另外,随着微商、电商、海外代购等新兴渠道的崛起,护肤品在各渠道的销售比重在不断发生变化,最明显的是,商超渠道的份额被逐渐压缩。

  护肤品投资机会大,供应链管理至关重要

  中国护肤品市场规模逐年增长。至2017年,护肤品市场规模达1135亿元,同比增长13.7%。可见消费者对护肤品的需求仍在逐步扩大。

  由于中国面部护肤产品销售规模逐年上涨,在2018年超过250亿美元,因此护肤品投资额也随着销售规模扩大而增加。而在面部护理的细分功能中,抗衰老和保湿产品市场份额占比最大的两类产品,因此成为护肤领域里投资最热的细分产品。

  总体而言,化妆品电商的供应链管理包括产品生产、宣传及入驻电商平台的线上渠道,以及物流配送、仓储、体验店的线下渠道布局等环节。随着化妆品电商消费的比例不断提高,兼顾线上线下的柔性供应链管理在新型的商业需求中变得至关重要。

  化妆品电商发展红利仍在,下沉市场成新获客来源

  据艾媒咨询数据显示,2014至2018年,中国网络零售市场的销售额从27898亿元增长至90065亿元,复合增长率34%,中国居民对于网络购物的需求持续扩张。从细分的网购类品来看,艾媒咨询的数据显示,中国网民在线上购买最多的商品是洗护用品及美容彩妆类。因此,网购市场规模的不断增长,也意味着化妆品电商在不断发展。

  随着中国城镇化水平不断提升,城乡居民人均可支配收入逐年上升,三四线城市居民对化妆品的购买力水平也有所提高,化妆品作为一种日用消费品,已经被越来越多的消费者所接受。

  艾媒咨询数据显示,2018年,中国化妆品网购销售额完成1944亿元,并预计在2019年将实现2177亿元,占化妆品零售市场的76.3%。

  未来5年内,化妆品电商行业依然处于红利期,市场规模将持续稳定增长;预估到2024年,中国化妆品零售市场的交易额将达到4392亿元,而其中的79.8%的份额将由电商渠道贡献。

  艾媒分析师认为,未来,中国依然是全球具有潜力的化妆品消费市场,越来越多的国际大牌、本土品牌将加入到中国电商平台中,不断下沉到各级城市的消费市场以及各个化妆品消费群体当中。

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