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冷链物流报告:众多传统行业需求旺盛,2019年市场规模预计将达3780亿元

2019-12-01 zz 艾媒网 阅读 17494

摘要: 尽管2018年中国经济形势面临下行压力,中国冷链物流市场仍旧保持快速增长,取得诸多积极变化。2018年中国冷链物流需求总量约为1.8亿吨,比上年增长3300万吨,同比增长22.1%;冷链物流市场规模为3035亿元,比上年增长485亿元,同比增幅19%。到2019年,我国冷链物流市场规模预计将达到3780亿元。

   随着中国电商消费的兴起、农业结构的调整和居民消费水平的提高,生鲜产品、药品、连锁餐饮的产量和流通量逐年增加,冷链物流的发展十分必要。近日,艾媒咨询就此发布了《2019-2022年中国冷链物流行业剖析及发展前景分析报告》,围绕目前冷链物流行业特点 驱动因素 、社会需求、企业案例、地域差异、经营模式、发达国家发展经验借鉴以及行业发展机遇、挑战和趋势等方面进行探讨分析。

  宏观环境发展良好,冷链物流市场规模预计将达3780亿元

  在技术创新的政策驱动下,中国的工业增加值呈明显上升态势。2018年中国工业增加值增至30.5万亿元,比上年增长9.6%。工业的发展和商品经济的繁荣,为冷链物流的发展提供了空间。

  政策环境向好与社会需求的增加共同推动了冷链物流行业的发展。

  尽管2018年中国经济形势面临下行压力,中国冷链物流市场仍旧保持快速增长,取得诸多积极变化。2018年中国冷链物流需求总量约为1.8亿吨,比上年增长3300万吨,同比增长22.1%;冷链物流市场规模为3035亿元,比上年增长485亿元,同比增幅19%。到2019年,我国冷链物流市场规模预计将达到3780亿元。

       冷链基础设施设备水平进一步提升,2018年全国冷库总量为5238万吨(折合1.3亿立方米),新增库容488万吨,同比增长10.3%。从冷库新增的区域来看,武汉、杭州、福州、济南、重庆、大连等城市增幅明显,反映出二三线城市消费的快速崛起。

  截止2018年三季度,全国冷藏车保有量为16.42万辆,新增冷藏车2.4万辆,同比增长33%。此外据不完全统计,2018年国内新开通铁路冷链线路近20条,铁路冷链运量超过160万吨,极大丰富了运输手段,降低了冷链成本。

  百强企业营收向好,发达国家发展经验可借鉴

  2014-2018年冷链业务发展迅速,百强营收规模不断扩大,年复合增长率达21.89%。2018年冷链物流百强企业冷链业务营业收入合计达398.24亿元,同比增长53.27%,增幅突破新高。

  从百强企业收入占整体市场规模比重来看,2014-2018年这一比重整体呈上升趋势,从2014年的9.89%增加至2018年的13.80%,市场集中度不断提高。但整体来看,百强企业收入占比仍处于较低水平,市场份额较为分散,集中度较低。

  如顺丰冷运,为生鲜食品行业客户提供冷运仓储、冷运干线、冷运宅配、生鲜食品销等一站式解决方案。2018年,顺丰冷运及医药业务整体实现不含税营业收入达42.4亿,同比增长84.9%,业务保持快速增长,同时冷运业务收入占比由3.22%上升至4.67%。

  另外,在世界冷链物流的发展过程中,美国、日本、德国、加拿大等国处于世界领先地位,这些国家根据本国农业的特点和需求不同开展农产品冷链物流体系建设,在医药冷链物流上也掌握着先进的技术。

  总体来看,欧洲冷链物流产业最为发达,2018年冷链支出达到58亿美元,亚洲、北美分别为44亿美元、37亿美元。预计到2022年,三个地区的冷链支出将分别达到66亿美元、59亿美元及47亿美元。

  道路、铁路等设施不完善,行业发展不均衡且集中度低

  作为较新兴发展的行业,必定存在不足,面临重重挑战。

  一方面是道路、铁路等设施不完善。冷链运输有时效性,交通的不便利阻碍了冷链物流的发展。目前我国冷链专用铁路、航线不足,加大了远距离冷链运输的成本与困难。

  另一方面是物流成本高。当前冷链物流行业的平均净利润率仅在3%-4%左右,且仍在不断压缩。一部分冷链物流企业赔本赚吆喝,也有的企业不惜主动放弃既有业务断臂求生。在各项成本逐年上升的客观因素下,如何寻找新的利润增长点,是所有从业者要思考的问题。

  随着我国冷链行业发展迅速,冷链物流企业百强总收入持续增长,且2016年冷链物流企业百强总收入同比增速达30%以上,但行业发展很不均衡,冷链物流行业集中度较低,企业整体呈现散乱小的状态。

  从区域分布来说,整体呈现出华东、华北、华南地区沿海地区发展较快,而其余地区发展落后的局面。

  从百强企业来看,由于冷链干线运输市场进入门槛低、分散,百强企业的集中度仅为10%,低于美国前三大企业集中度13%的水平,市场无序竞争,价栺体系混乱,空驶率高。但随着冷链物流的进一步发展,行业集中度将逐渐提高。

 

 

  众多行业对新鲜度需求渐提高,助推行业快速发展

  在机遇与发展需求方面,目前中国的冷链物流主要应用于农产品冷链物流、肉类产品冷链物流、水产品冷链物流、乳制品冷链物流和药品冷链物流。随着我国人均收入水平的不断增长,居民对生活质量的要求也越来越高,对农产品的新鲜度要求更高,推动了我国农产品冷链物流领域的快速发展。

  农产品、果蔬类方面,中国是果蔬生产大国, 果蔬具有易腐性, 加之流通环节多、冷链设施不完备等诸多原因, 导致果蔬的流通腐损率非常高。采用冷链物流可以有效地降低果蔬的流通腐损率、减少物流环节的消耗。

  水产品方面,水产品冷链物流是指水产品从产地捕获后,在产品加工、贮藏、运输、分销、零售等环节始终处于适宜的低温控制环境下,最大程度地保证水产品品质和质量安全,减少损耗、防止污染的特殊供应链系统。

  乳制品、速冻产品方面,多年来我国液体乳及乳制品类居民消费价格指数浮动较小,近年有下降的趋势,侧面反映了乳制品的消费与摄入日渐成为城乡居民生活的基本需求,但乳制品保质期较短,对温度要求较高,冷链物流已成为衡量一个乳制品企业市场竞争力的重要指标。

  医药方面,预计到2020年,我国医药物流总额将达到3.8万亿元,而冷链运输的药品市场规模或可达到1200亿元。在流通环节,药品尤其是疫苗的运输要求全程冷链,一旦运输途中出现温度异常就会产生不可逆的后果。

相关数据

2018年不同运输方式的冷链物流支出

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中国冷链物流市场规模

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2016-2022年全球生物制药冷链物流支出

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