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2019年中国润滑油行业市场需求、投资风险及趋势分析

2019-09-05 落落 艾媒网 阅读 16134

摘要: 润滑油行业的产业链基本完善,主要分为上中下游环节。产业链上游为石油初级炼制行业和添加剂行业,产业链中游为润滑油制造,产业链下游为汽车工业、船舶制造、工程机械、能源化工等润滑油应用行业。

  润滑油与宏观经济、工业发展、汽车、机械、交通运输等行业的发展息息相关。长期以来,中国润滑油主要应用于工业润滑油和交通润滑油两个领域。

  中国润滑油行业产业链

  润滑油行业的产业链基本完善,主要分为上中下游环节。产业链上游为石油初级炼制行业和添加剂行业,产业链中游为润滑油制造,产业链下游为汽车工业、船舶制造、工程机械、能源化工等润滑油应用行业。

中国润滑油行业产业链

  中国润滑油行业发展总体概况

  艾媒咨询分析师认为,随着我国经济占全球比重的增加以及经济的成功转型,国民润滑油消费量也会达到或超过全球人均水平,润滑油需求量将保持稳定增长。未来几年中国润滑油市场将以年均近3.5%的增速发展,至2020年,中国润滑油市场总需求将超过1000万吨,其中,车用润滑油需求有进一步提高的趋势。

中国润滑油行业发展总体概况

  全国润滑油行业供给情况

  2018年,全国润滑油市场总产量在约为641万吨。最新数据显示,截止2019上半年基础油市场库存量在963316吨,新增产能较多,市场供应量增加较多,在销售状况持平的情况下,库存量同比增长2.1%。

全国润滑油行业供给情况

  全国润滑油行业需求情况

  2018年,全国润滑油市场需求量增速有所减缓。2018年行业销售收入下降9.5%,为335.5亿元。润滑油市场的供应量逐渐增加,有一定的供需矛盾出现,即供应量逐渐增加,下游需求却未有明显上扬,因此整体销售收入下降。

全国润滑油行业需求情况

  国内润滑油行业内部竞争格局

  润滑油基础油行业竞争较为激烈,目前主要可分为三类:一、跨国润滑油基础油生产企业,如埃克森美孚、巴斯夫等,该类企业品牌知名度高、研发实力雄厚、销售渠道广泛,主要从事高端润滑油基础油;二、国内大型石化产业集团,主要为中国石化、中国石油,该类企业资产规模庞大、原材料供给充足、产业结构较为完整,主要生产矿物基础油;三、民营润滑油基础油生产企业,该类企业的经营机制更加灵活,通过持续提高产品技术水平、完善产品结构,争取细分市场优势地位。

国内润滑油行业内部竞争格局

  中国润滑油行业发展趋势

  近年来,全球新能源汽车的发展骤然加快,几乎所有的车企都在飞速推出自己的新能源车型以抢占市场,电气化已经成为汽车产业不可逆转的大趋势。而对于中国市场来说,2019年政府也出台了一系列新政策,包括购置税调整、新的新能源汽车投资和补贴,以及国VI排放法规的实施等。国VI排放标准将不断推动市场车辆硬件不断升级,在车辆硬件技术不断发展以及更低油耗的需求压力驱动之下车辆需要全新的润滑油技术以确保硬件正常运行和提供更好的硬件保护。在电气化时代,汽车作为一种机械产品,仍然需要各种各样的润滑油产品来保障自身和相关配套产品的正常运转。由传统内燃机车向新能源汽车转型过程中对于润滑油技术也将产生层出不穷的新需求。向节能、环保、绿色方向发展是大趋势。

  中国润滑油行业投资风险

  1、政策风险

  随着国家环保法律法规日趋严格,排放标准提高,环保风暴席卷全国。京津冀和山东地区,一直以来都属于润滑油生产企业的产能集中地,受国家严厉的环保政策影响,这些区域数百家小的润滑油厂,都被迫以关门告终。不只是产能集中地区,全国的润滑油工厂都不同程度面临类似情况,低端产能、落后产能和小散产能面临集中淘汰。

  2、技术风险

  艾媒咨询分析师认为,产业升级以及个性化需求,是市场发展趋势。行业内企业应紧密跟随需求的变动,不断提升技术等水平,开发新的产品,成为利润的增长点。由于新产品受技术、质量、市场等多种因素的影响,公司面临新产品开发不确定性风险。

  3、原材料价格波动风险

  国内基础油市场供不应求,优质基础油是生产高品质润滑油的基础。目前我国基础油产能主要集中于I类基础油及其他基础油。受制于基础油生产加工能力,国产II类、III类基础油尚不能满足国内润滑油生产企业的需求,需要大量进口。高粘度资源供不应求以及进口成本不断飙升,使得II类高粘度基础油价格一路上涨,这对于下游润滑油企业而言,成本压力巨大。

  4、产品结构风险

  润滑油行业系列产品有内燃机油、齿轮油、液压油、变压器油、润滑脂、橡胶填充油、冷冻机油等,可应用于汽车、炼化、钢铁、冶金、煤炭、风电、航空航天、造纸等行业。艾媒咨询分析师认为,随着我国创新驱动发展战略和绿色可持续发展战略的深入实施,传统工业被大力改造,钢铁等下游行业日渐萎靡,对工业润滑油的发展提出了挑战。特别是在车用润滑油方面,传统汽车仍为主要的交通运输工具,但车用润滑油市场需求从过去增量发展模式转向高品质发展模式,总量不会有大的增长。电动汽车的发展,需要新型的电动汽车润滑油,这对车用润滑油的研发也构成了一定的风险与挑战。

  5、其他风险

  艾媒咨询分析师认为,随着我国国民经济持续增长,世界各大润滑油企业都将我国润滑油市场作为其重点发展的区域,目前国内已形成跨国润滑油公司、中国石化、中国石油两大国有公司和地方民营润滑油企业相互竞争的格局,行业竞争日益激烈。随着全球范围内润滑油产业结构升级以及对高品质润滑油的需求持续提高,行业内领先企业将通过资源整合进一步提高行业集中度。如果企业不能抓住机通及时提升竞争力,应对更为激烈和复杂的市场竞争,产品市场占有率和盈利水平将面临下降的风险。

  以上数据来源参考《艾媒报告|2019-2024年中国润滑油行业市场需求预测与投资战略规划报告》

相关数据

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美国:进口价格指数:燃料和润滑油:环比

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2018年北美润滑油产量分布

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