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腾讯系富途证券正式启动美股IPO,互联网券商领域角力赛或将开启

2018-12-29 落落 艾媒网 阅读 14193

摘要: 12月28日,腾讯18号员工李华创立的富途证券正式向美国证券交易委员会(SEC)提交招股说明书,拟募集最多3亿美元,证券代码为“FHL”,联席主承销商为高盛、瑞银集团和瑞士信贷。

  12月28日,腾讯18号员工李华创立的富途证券正式向美国证券交易委员会(SEC)提交招股说明书,拟募集最多3亿美元,证券代码为“FHL”,联席主承销商为高盛、瑞银集团和瑞士信贷。值得注意的是,媒体此前报道称或最高融资5亿美元。

  富途证券于2012年4月成立,为香港证监会认可的持牌法团,主要为客户提供港股和美股证券开户及交易服务。上市前,李华持股51.7%,为最大股东;腾讯持股为38.2%,为第二大股东;经纬持股为6.1%,为第三大股东。红杉持股为4%,为第四大股东。

  富途控股子公司富途证券通过其自主研发的富途牛牛平台,面向C端的港股、美股、A股(全部或部分市场)提供股票交易和清算、融资融券、市场数据及资讯、社交服务,还提供面向B端的ESOP员工股权激励解决方案及IPO承销等企业服务。

  2018年前三季度扭亏为盈

  富途控股的收入主要来自交易佣金及手续费收入、利息收入以及其他收入(IPO认购服务等企业服务收入),并逐渐向多元化发展。

  招股书显示,2018年前三季度,富途证券总营收为5.842亿港元(约合7465万美元),高于上年的1.784亿港元;总支出为1.853亿港元(约合2368万美元),高于上年的6897万港元。;总毛利润为3.988亿港元(约合5100万美元),高于上年的1.093亿港元;净利润为1.003亿港元(约合1282万美元),上年同期净亏损为3800万港元;归属普通股股东的净利润为2587万港元(约合331万美元),上年同期归属普通股股东的净亏损为6900万港元。

  2017年财年,富途证券总营收为3.117亿港元(约合3982万美元),高于上年的8702万港元;总支出为1.091亿港元(约合1394万美元),高于上年的4506万港元;总毛利润为2.026亿港元(约合2588万美元),高于上年的4194万港元;净亏损为810万港元(约合104万美元),上年同期净亏损为9847万港元;归属普通股股东的净亏损为5582万港元(约合713万美元),上年同期归属普通股股东的净亏损为1.164亿港元。

  腾讯曾连续三次领投

  据了解,富途控股IPO前的三轮融资均由腾讯领投,经纬创投、红杉资本跟投。

  2014年3月,富途获得腾讯、经纬、红杉三大机构的千万级A轮投资。

  2015年8月,富途再次得到6000万美元的B轮融资。

  2018年6月,富途证券完成1.455亿美元的C轮融资。此轮融资过后,富途的估值已经达到独角兽级别,约10亿美金。

  “富途团队有着良好的互联网基因和产品技术能力,关注用户体验,在金融方向上也表现出很好的学习能力。”腾讯公司创始人、董事会主席兼CEO马化腾在C轮投资富途时表示,他长期看好富途团队。因为富途团队务实、专注、深度地提升产品力,不仅拥有核心竞争力,还收获了大量用户的好评。

  截至目前,富途证券拥有38万客户,APP富途牛牛拥有500万用户。今年7月12日,富途证券上线线上开户服务。其官方数据显示,2018年1月,富途证券月交易额超过900亿,累计总交易额达1万亿。

  互联网券商领域角力赛或将开启

  在互联网券商赛道,富途证券最大的竞争者是同样提供港美股股票交易服务的老虎证券。后者今年7月11日完成超5亿元C轮融资,投后估值10.6亿美元,同样是一家独角兽级别的公司。其投资方包括PAC、东方弘泰、海松资本、小米科技、宜信、华创资本、真格基金等。今年6月1日,老虎宣布其Tiger Trade上线33个月累计交易额突破1万亿元。

  在今年10月彭博援引知情人士称,老虎证券正考虑赴美上市,计划进行规模2亿美元的募资,预计明年第一季度在美国上市。

  业内人士表示,伴随着财富管理2.0时代的到来,从线下到线上的理财模式变革才刚刚开启,互联网券商领域必然会出现一场角力赛,而上市只是一个开始。

  而对于富途证券、老虎证券等新兴的科技公司来说,如何保持稳定的盈利模式,如何让自己走得更远,是一个长期的挑战。

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