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小牛电动于今晚挂牌纳斯达克:IPO定价9美元,募资超6000万美元

2018-10-19 凡心 艾媒网 阅读 17219

摘要: 招股书显示,小牛电动此次募集到的资金将用于升级和扩展生产设施,进行研发、渠道网络扩张投入,以及一般企业用途。

   10月19日消息,根据IPOBoutique信息显示,小牛电动IPO发行价定为9美元,位于9-10美元发行价格区间的下限;并将发行量缩减至700万股ADS。按此计算,小牛电动将通过首次公开募股募集6300万美元。

  小牛电动将于当地时间10月19日在纳斯达克挂牌交易,股票代码为“NIU”。

  据了解,小牛电动于9月向美国美国证券交易委员会(SEC)提交招股说明书,计划在IPO中募集最多1.5亿美元。投行瑞士信贷和花旗集团为小牛电动首次公开募股的联席主承销商,Needham & Company担任副承销商。

  招股书显示,小牛电动在首次公开募股后将采用双股权结构,分为A类普通股和B类普通股。小牛电动的A类普通股和B类普通股只在转换权和表决权上有所不同,A类普通股含1股表决权,不可转换为B类普通股;B类普通股含4股表决权,可转换为A类普通股。

  据悉,小牛电动(Niu Technologies,即牛电科技),成立于2014年,是一家智能城市出行解决方案提供商,致力于为全球用户提供更便捷环保的智能城市出行工具,让城市的生活更加美好。核心团队主要来自BMW、intel、微软、华为、麦肯锡、KKR等全球顶尖公司。

  在IPO之前,小牛电动的董事和高管合计持有公司35,710,180股普通股,占总股本的26.5%。归属于小牛电动创始人李一男的Glory Achievement Fund Limited为该公司第一大股东,持有59,014,235股普通股,占总股本的43.8%。纪源资本持有15,068,160股,占总股本的11.2%。

  在财务方面,小牛电动2018年上半年净营收、营收成本、毛利润、运营支出分别为人民币5.571亿元(约合8420万美元)、4.772亿元(约合7210万美元)、7990万元(约合1210万美元)、3.596亿元(约合5430万美元),均高于去年同期分别为人民币2.851亿元、2.635亿元、2160万元、9400万元。

  小牛电动2018年上半年运营亏损为人民币2.797亿元(约合4230万美元),去年同期运营亏损7240万元;2018年上半年净亏损为人民币3.149亿元(约合4760万美元),去年同期净亏损9660万元。

  小牛电动2017年净营收、营收成本、毛利润、运营支出分别为人民币7.694亿元(约合1.163亿美元)、7.147亿元(约合1.080亿美元)、5470万元(约合830万美元)、1.990亿元(约合3010万美元),均高于去年同期分别为人民币3.548亿元、3.676亿元、1280万元、2.137亿元。

  小牛电动2017年运营亏损为人民币1.443亿元(约合2180万美元),去年同期为人民币2.255亿元;2017年净亏损为人民币1.847亿元(约合2790万美元),去年同期为人民币2.327亿元。

  招股书显示,小牛电动此次募集到的资金将用于升级和扩展生产设施,进行研发、渠道网络扩张投入,以及一般企业用途。

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