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艾媒报告 |2018-2019年全球及中国快递行业运行状况与商业决策调查分析报告

2019-05-09 艾媒生活与出行产业研究中心 艾媒网 阅读 21163

摘要: 2018年,中国快递服务企业业务量累计完成507.1亿件,同比增长26.6%;业务收入累计完成6038.4亿元,同比增长21.8%。快递业务量连续五年蝉联世界第一,快递产业成为新经济的代表。然而,快递头部企业市场占比持续扩张,中小企业生存空间不断缩减;快递员负面舆情爆发,令用户对快递行业的不信任感提高;此外,需要避免同质化竞争,寻找合适的发展方向。

  全球方面,2018年世界500强公司中,物流公司占四席。以德国邮政敦豪集团(DHL)为例,2018年全年营业收入为615.5亿欧元,同比增长1.8%;但是税前利润(EBIT)为31.6亿欧元,同比下降15.5%。中国方面,2018年中国快递业务量达到500亿件,其中,广州市的快递业务量最多达到50.6亿件,上海市的快递业务收入最高,超过1000亿元。总体而言,2018年用户对于快递业的服务总体满意度有提升,但延迟问题仍是用户最不满意因素。具体公司而言,顺丰速运的准时率最高,总业务量占中国快递总业务量的61.4%。2019中国快递行业有以下发展趋势:技术发展助力智慧物流升级、快递行业集中度将进一步提高、快递行业朝高质量发展。(《艾媒报告|2018-2019年全球及中国快递行业运行状况与商业决策调查分析报告》完整高清PDF版共65页,可点击文章底部下载按钮进行报告下载)

  Globally, among the world's top 500 companies in 2018, logistics companies occupy four seats. For Deutsche Post DHL, annual revenue in 2018 was 61.55 billion euros, up 1.8% year-on-year; but pre-tax profit (EBIT) was 3.16 billion euros, down 15.5% year-on-year. In China, the volume of China's express delivery business reached 50 billion in 2018. Among them, Guangzhou express business has a maximum of 5.06 billion pieces, and Shanghai Express has the highest revenue, exceeding 100 billion yuan. Overall, the overall satisfaction of users in the express delivery industry increased in 2018, but the delay is still the most dissatisfied factor for users. For a specific company, SF Express has the highest punctuality rate, accounting for 61.4% of China's total express delivery business. In 2019, China's express delivery industry has the following development trends: technology development will help intelligent logistics upgrade, the concentration of express delivery industry will be further enhanced, and the express delivery industry will develop to high quality.(“iiMedia Report | 2018-2019 Global and China Express industry industry analysis and business investment decision analysis report”full version has 65 pages ,please click the button at the bottom of the article to download the report ) 

  核心观点

  中国快递市场规模不断扩大

  2018年,中国快递服务企业业务量累计完成507.1亿件,同比增长26.6%;业务收入累计完成6038.4亿元,同比增长21.8%。快递业务量连续五年蝉联世界第一。

  快递行业集中度提高,中小企业生存困难

  2018年顺丰与通达系快递企业总业务量占中国快递总业务量的61.4%,相比较2017的57.3%,市场占比提升4.1个百分比,快递头部企业市场占比持续扩张,中小企业生存空间不断缩减,需要避免同质化竞争,寻找合适的发展方向。

  大型快递企业纷纷向综合物流企业转型

  快递市场同质化严重快递企业逐渐走向微利化、无利化、亏损化的状态;同时电商企业涉足快递业,造成了传统快递企业业务流量的转移和流失。在这种境况下,快递企业延伸产业链,纷纷向综合物流服务商转型。

  以下为报告节选内容:

  德国邮政敦豪集团(DHL)

  联邦快递

  2018年中国快递业务量全球占比第一

  2018年中国快递业务量达到500亿件,连续五年稳居世界第一,是第二名美国的3倍多,超过美、日、欧等发达经济体总和。

  东部地区快递业更为发达

  2018年,东、中、西部地区快递业务量比重分别为79.9%、12.3%和7.8%,业务收入比重分别为80%、11.2%和8.8%。

  2019年第一季度快递业整体运行情况良好

  2019年第一季度,中国快递服务企业业务量累计完成121.5亿件,同比增长22.5%;业务收入累计完成1543亿元,同比增长21.4%。其中,同城业务量累计完成23.6亿件,同比下降0.2%;异地业务量累计完成95亿件,同比增长30.3%;国际/港澳台业务量累计完成2.9亿件,同比增长8.9%。

  2018上海市快递业务收入最多

  快递行业存在的问题及风险预警

  中国快递行业相关企业概览

  2018年9家快递企业主要时限指标排名:顺丰综合排名最高

  顺丰核心竞争力分析

  “三通一达”

  物流信息平台:菜鸟驿站

  菜鸟网络成立于2013年,作为快递信息服务平台有别于一般快递企业,它自身不提供配送服务,只提供快递代寄、代收等服务。业内人士称,中国物流业已经形成“一张菜鸟骨干网+中国邮政和7家快递上市公司+N家物流生态企业”的“1+8+N”全新行业格局。

  电商平台自建物流公司:京东物流

  快递+冷链

  随着政策的大力支持,产业、资本和技术的多重驱动,冷链物流因电商业、零售业、生鲜业等行业扩张的联动,生长态势和市场规模都迎来雨后春笋般的扩张,快递企业也纷纷入局冷链物流。顺丰和京东是其中发展最好的两家企业,通达系等其他主流快递企业也相继推出了一些冷链产品,同时阿里、苏宁物流的冷链物流也在规划中。

  快递企业热点事件盘点

  快递员事件拉低行业整体舆情数值

  虽然公众对于快递行业的服务满意度有所提升,但是快递业乱象现象仍然普遍存在,iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2019年3月-4月之间,快递话题网络口碑偏低,快递话题从4月初开始保持较高热度,艾媒咨询分析师认为这与京东日前发布的“调薪”声明及顺丰快递员私拆包裹事件有关。

  2019中国快递行业发展趋势

  由“规模扩张”向“质量内涵”转型

  中国的快递市场规模已经稳居世界第一,但还存在行业供给体系质量不稳、效益不高,城乡区域发展不平衡,国际化水平低,中高端供给严重不足等问题,因此未来的快递行业应朝着“质量内涵”方向转型。

  由“同质低效”向“结构优化”转型

  快递企业提供服务趋同质化、单一化, “恶性竞争”、中小企业生存困难等现象倒逼行业必须积极转变发展模式,调整产业结构,以提升发展质效为重点,着力提升产业价值链和产品附加值。

  由“要素驱动”向“创新驱动”转型

  坚持以创新为第一动力,充分利用新兴科技解决行业要素成本上升、边际效益递减、竞争力下降、增长空间受限等现实困难。促进生产要素从低效领域转移到高效领域,不断提高资源配置效率。

点击下载《艾媒报告 |2018-2019年全球及中国快递行业运行状况与商业决策调查分析报告》(完整版),更全面地了解行业数据和分析观点

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