观酒周报|茅台将减少预约人数确保官方鉴定准确度;5月白酒产量同比增长加速;京东称618白酒成交额增长80%

艾媒咨询 | 2023-2024年中国酒类行业发展状况与竞争态势分析报告

随着中国酒水行业发展愈加成熟,行业企业将继续加快产业结构调整和产品升级调整步伐,围绕“去产能+高端化” 转型。酒水市场竞争也由拼市场时代进入精耕利润时代,稳固大众市场,深耕中高端市场,优化产能,品质至上和价值回归将成为未来酒水企业发展的主要方向。

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  上周(6月17日-23日),酿酒板块下跌依然在继续,中证白酒指数周内跌超5%,贵州茅台股价跌破1500元,啤酒股也继续下跌,仅有黄酒在会稽山连续暂停的带动下出现板块行情。茅台依旧是白酒行业的焦点,除了飞天茅台的批价波动外,上周有媒体报道的假茅台鉴定为真也引起了广泛关注,对此茅台周末也进行了回应。

  酒企动态

  茅台回应自制假茅台被鉴定为真 将减少预约人数确保准确度

  6月22日晚,针对有媒体报道自制假茅台被鉴定为真,茅台集团官网发布了茅台酒销售公司的说明,针对该报道的情况还原了事发经过:5月11日上午10点、5月18日上午9点42分,登记为宋先生、施女士的两位客户分别到茅台安徽合肥、湖北武汉两家自营店开展产品鉴定,由鉴定员蔡某、陈某分别对客户提供的53%vol 500ml贵州茅台酒(癸卯兔年)产品进行鉴定,鉴定人员口头出具了“鉴定为真”的鉴定结果,鉴定过程未按要求详细记录产品信息。

  6月21日,茅台派出了专项服务小组到河南郑州(客户所在地),在取得客户同意后,6月22日上午9时,由1名资深外观鉴定专家和1名白酒国家评委组成现场鉴定小组,对所涉产品进行外观和酒体鉴定,鉴定结果为:该产品外包装系使用回收和假冒材料制作,酒体与53%vol 500ml贵州茅台酒(癸卯兔年)风格不符,系假冒产品。

  “经公司内部调查,在5月11日、5月18日鉴定过程中,鉴定员蔡某、陈某存在鉴定操作不细致、不严谨的问题,反映出公司在产品鉴定流程管理上存在薄弱环节。”茅台酒销售公司在声明中表示。

  6月20日,河南电视台《都市报道》栏目发布报道称,记者自行在电商平台购买材料拼凑了一瓶兔年茅台生肖酒,以消费者身份前去武汉一家茅台官方打假办进行鉴定,结果产品被工作人员鉴定为真。

  21世纪经济报道记者了解到,下一步茅台酒销售公司计划减少每日预约鉴定的人数,确保每次鉴定有充足时间进行完整鉴定。武汉京魁科技董事长肖竹青对21世纪经济报道记者评价,茅台此举是为了确保鉴定的准确度,提升外界对茅台官方鉴定的信心。

  青海春天:今年力争主营收入100%增长 力争消除ST风险

  6月19日青海春天召开了2023年度业绩说明会。董秘陈定回应,公司酒水业务确实受到315的影响,目前公司正修复影响,尽快实现增长。据其透露,目前听花酒线下已经恢复销售,公司已向有关电商平台提交恢复销售的申请,争取尽早恢复线上的销售业务。

  今年被ST后,青海春天会否退市成为投资者关注的焦点。青海春天回应21世纪经济报道记者提问表示,公司正努力通过提升经营业绩保障公司的可持续发展能力、消除ST的风险。

  青海春天今年经营计划有两大目标:一是实现公司主营业务收入同比增长 100%,二是计划实现大幅减亏,努力实现扭亏为盈。如果能如预期翻倍,其今年将有望跃过3亿元红线,避免进一步走向退市。

  京东618白酒成交额增长80% 奔富成交额增长7倍

  京东酒业上周发布了618全时期战报,自5月31日20点至6月18日24点,京东超市实现成交额同比增长80%,用户同比增长60%。

  此前网传京东618酒水销售严重下滑,不过从京东公布的数据来看酒水依然实现了显著增长。分品类看,白酒成交额同比增长80%,红酒同比增长84%,白兰地同比增长50%,单一麦芽威士忌同比增长157%,啤酒组合装同比增长180%,鲜啤及原浆同比增长166%,陈年白酒同比增长251%,高端黄酒同比增长70%。

  重点品牌中,茅台成交额同比增长2倍,奔富成交额同比增长7倍,口子窖成交额同比增长2倍,今世缘成交额同比增长160%,洋河成交额同比增长100%,舍得成交额同比增长100%,王茅成交额同比增长80%。

  618气泡黄酒热卖 会稽山连续涨停

  6月19日、20日,会稽山连续两日涨停,并带动黄酒板块整体上扬。一些投资者将涨停原因归因于其618超预期,其推出的“一日一熏”气泡黄酒,在6月12日至6月15日期间,会稽山抖音官方直播间72小时销售额超1000万元,是抖音黄酒类第2至10名总和的100倍,甚至超过了同期啤酒的前三名,且成交80%以上都是35岁以下的年轻群体。会稽山方面回应21世纪经济报道记者表示,这一产品目前只在线上销售,线下是否推进取决于销售情况。

  会稽山20日盘后公告称,据统计2024年1月1日至6月19日,“一日一熏”气泡黄酒单品销售额为1650万元,占公司2023年度酒类销售总额的1.2%,尚未对公司业绩产生重大影响。20日会稽山股价微跌0.31%。

  珍30上半年实现双位数增长

  6月21日,珍酒李渡集团股东周年大会及投资者日活动上,据珍酒李渡集团董事长吴向东介绍,珍酒事业部在上半年基本完成了珍30由原有团购渠道向流通渠道的转换和梳理。珍30在控制节奏和渠道切换中仍然实现了双位数增长,下半年珍15和30升级换代,酒体升级提高产品竞争力和性价比,此外龙酱快速增长,在湖南渠道渗透越来越深。

  泸州老窖大股东完成增持承诺

  6月17日,泸州老窖公告,公司控股股东老窖集团通过其全资子公司金舵公司在增持计划期间累计增持公司股份114.02万股,占公司总股本的0.08%,增持金额约为2亿元,本次增持计划实施完毕。在近半年披露增持的公司中,泸州老窖的这一增持金额仅次于五粮液。

  洋河梦之蓝系列在美国上市

  美国当地时间6月15日,洋河股份梦之蓝高端系列产品美国上市发布会在纽约举行,梦之蓝M9和梦之蓝·手工班在美国上市。目前洋河覆盖区域涉及五大洲的63个国家、地区。

  五粮液气泡酒在韩国首发

  五粮液集团上周披露,五粮液全新气泡酒Wuliang Highball在韩国发布。这款产品以白酒为基酒,于6月20日正式在韩国销售。此前这一商标已经在国内注册,申请方是五粮液集团。

  茅台1935推酒体升级后新版本 批价分歧大

  6月20日茅台举行了茅台1935酒体升级鉴评会。根据会上专家的说法,新版茅台1935优化了基酒结构,香气优雅度、口感丰富度、香味平衡度提高。新版本茅台1935已经于5月流向了市场。

  这一调整目的是为茅台1935稳价。此前有媒体报道称茅台1935批价跌破800元。21世纪经济报道查询多个行业报价平台注意到,不同平台给出的飞天茅台批发参考价较为统一,但对于茅台1935的批发参考价分歧巨大,从750元至980元不等。

  行业要闻

  5月规上企业白酒产量增长加速,啤酒产量降幅收窄

  国家统计局披露了5月的工业主要产品产量和增速情况:5月全国规上企业白酒产量36.1万千升,同比增长4.9%,1至5月累计产量190.2万千升,同比增长6.5%;5月全国规上企业啤酒产量353.5万千升,同比下滑4.5%,1至5月累计产量1504.5万千升,同比增长0.7%;规上企业葡萄酒产量0.8万千升,同比下滑11.1%,1至5月4.9万千升,与去年持平。

  21世纪经济报道记者注意到,相比4月(+2.6%),5月白酒产量同比增长加速,啤酒连续第三个月同比出现下滑,不过降幅相比4月(-9.1%)有所收窄,葡萄酒与上月保持一致。

  7家酒企入选贵州上市挂牌后备企业名单 茅台占了3家

  6月19日,贵州改革官微披露贵州省公示2024年度上市挂牌后备企业名单,全省共有157家企业进入上市后备企业库,其中,有7家酒类相关企业入选,包括贵州国台酒业集团股份有限公司、贵州省仁怀市酱香酒酒业有限公司、贵州岩博酒业有限公司、贵州茅台酒厂(集团)红缨子农业科技发展有限公司、贵州茅台(集团)生态农业产业发展有限公司、贵州省仁怀市申仁包装印务有限责任公司、小糊涂仙酒业(集团)有限公司(企业依照名单顺序排列)。

  21世纪经济报道记者注意到,今年贵州的上市挂牌后备酒类企业相比去年多出2家,分别是贵州省仁怀市申仁包装印务有限责任公司和贵州茅台(集团)生态农业产业发展有限公司,均是茅台集团持股的下属企业。再加上往年也入选的贵州茅台酒厂(集团)红缨子农业科技发展有限公司,名单中共有三家是茅台集团下属公司。

  券商观酒

  中泰证券:看好啤酒旺季行情

  中泰证券近日披露研报,重申看好啤酒旺季行情,期待销量拐点+成本红利。

  研报指出,自5月下旬以来,啤酒板块回调明显,主要系短期销量表现疲软,2024年3—4月行业产品同比分别下降6.5%、9.1%,预计2024年5月总量仍有压力。今年二季度总量承压,主要三方面原因:2023年3—6月总量高基数,行业产量同比分别增长20.4%、21.1%、7.0%、1.6%;需求较为平淡,尤其是餐饮等现饮渠道需求有压力;南方市场受降雨天气影响,不利于啤酒消费。

  中泰证券认为,短期的股价调整,给予了市场在旺季前布局的良机。原因在于,从销量看去年7—9月行业产量同比分别下降3.4%、5.8%、8.0%,低基数下具备了恢复性增长的基础;经历了去年下半年持续的去库存后,根据渠道反馈,当前渠道库存同比偏低,旺季轻装上阵;6月中下旬开始,欧洲杯、奥运会等体育赛事持续催化啤酒需求;6月以来北方气温迅速转热,利好啤酒消费,尤其有助于以北方市场为主的啤酒。

  而从成本看,今年啤酒行业将受益于进口大麦成本回落;同时销量的逐步好转,有利于固定成本摊薄效应增强。看好成本红利逐季加速体现,尤其是在消费旺季的贡献。

  平安证券:白酒经销商库存处于低位

  平安证券研报提出,虽然今年需求疲软、流速有所减慢,但经销商库存仍然处于低位。建议关注白酒行业超跌后的投资机会。个股可关注需求坚挺的高端白酒、受益于商务需求回暖的次高端白酒以及经济相对强劲的苏皖区域龙头酒企。

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随着中国酒水行业发展愈加成熟,行业企业将继续加快产业结构调整和产品升级调整步伐,围绕“去产能+高端化” 转型。酒水市场竞争也由拼市场时代进入精耕利润时代,稳固大众市场,深耕中高端市场,优化产能,品质至上和价值回归将成为未来酒水企业发展的主要方向。

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