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理想汽车赴美IPO:李想持股25%,两年亏损40亿,能否实现“理想”?

2020-07-11 向阳 艾媒网 阅读 15143

摘要: 7月11日,理想汽车向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO文件,在纳斯达克上市的计划正式浮出水面,股票代码为“LI”。文件显示,承销商包括高盛、摩根士丹利、瑞银、中金;雪球旗下港美股券商雪盈证券也任此次理想汽车的IPO承销商之一。

  7月11日,理想汽车向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO文件,在纳斯达克上市的计划正式浮出水面,股票代码为“LI”,目标融资1亿美元。文件显示,承销商包括高盛、摩根士丹利、瑞银、中金;雪球旗下港美股券商雪盈证券也任此次理想汽车的IPO承销商之一。

  据悉,理想汽车将发行A类和B类股票。招股书显示,理想汽车创始人兼CEO李想持有115,812,080股A类股票,240,000,000股B类股票,为公司第一大股东,股权占比25.1%,投票权高达70.3%;美团点评CEO王兴和其关联方美团合计持有332,664,073股A类股票,股权占比为23.5%,投票权9.3%。

  关于理想汽车的IPO计划,早在去年就已被传的不绝于耳。

  今年1月, 据路透社报道,理想汽车在美国进行首次公开募股(IPO)申请,旨在筹资至少5亿美元,最早于2020年上半年上市。

  据知情人士透露,理想汽车的IPO计划从去年夏天就已经开始,并且雇佣高盛银行作为此次牵头交易的主要机构。在2019年12月,理想汽车秘密提交了首次公开募股申请,并表示将于2020年上半年正式登陆股市。

  然而,在市场多数人都认为其IPO已箭在弦上的情况下,理想汽车却突然出现股东集体出质股权的情况。天眼查显示,6月30日,理想汽车的运营主体北京车和家信息技术有限公司新增11条股权出质信息,11位股东全部出质股权,质权人为北京罗克维尔斯科技有限公司。对此,理想汽车官方表示:“不予置评”。

  与此同时,新冠疫情的爆发、整体车市的萎靡等,都拖慢了理想的上市节奏。如今理想汽车终于开启IPO的临门一脚,如果一切顺利进行,理想汽车将会成为继蔚来汽车之后,第二家实现在美上市的中国造车新势力。

  融资和量产步入正轨

  理想汽车成立于2015年7月,是一家新能源汽车企业,主要设计、开发、制造、销售高端智能电动SUV。公司于2018年10月发布了旗下首款增程式SUV“理想智造ONE”。在经历了延期交付后,理想ONE于2019年12月正式对外批量交付。

  近来,理想汽车在销量上取得了不错的成绩。招股书数据显示,截至上半年,理想汽车共交付10473辆理想ONE,其中第二季度交付6604辆。今年6月16日,理想汽车宣布已向用户交付了第10000辆理想ONE。

  理想汽车称,自2019年12月正式开始交付以来,理想汽车仅用六个半月的时间就完成了第一个10000辆的交付,其中包含了春节假期和疫情的特殊时期,创下了造车新势力全新车型的最快交付10000辆的纪录。

  在招股书中,理想汽车透露,计划在 2022 年推出一款全尺寸 SUV,将会搭载新一代的增程系统,为了满足更多消费者的需求,将来还会推出中型、紧凑型 SUV。

  融资情况方面,公开资料显示,2015年车和家首先得到明势资本的天使轮融资,其后分别于2016年、2017年获得7.8亿元、6.2亿元的A轮、A+轮融资,2018年后,理想汽车的单次融资规模开始上升,B轮融资达到30亿人民币。

  2019年8月16日,理想汽车宣布完成5.3亿美元(约合人民币37亿元)C轮融资,由美团创始人王兴领投,其中王兴个人领投近3亿美元,字节跳动投资3000万美元,经纬创投、明势资本、蓝驰创投等老股东跟投。

  今年6月,据《晚点LatePost》消息称,理想汽车将获得5.5亿美元D轮融资,美团领投5亿美元,理想汽车投后估值达到40.5亿美金。对此,理想汽车表示“不予置评”。

  两年亏损近40亿元

  经营业绩方面,招股书显示,理想汽车在2018年无营收,2019年营收为2.84亿元,2020年第一季度营收为8.52亿元(约1.2亿美元)。而2018年、2019年理想汽车分别净亏损15.32亿元、24.39亿元(约3.44亿美元);2020年第一季度净亏损为7711.3万元(约1089万美元),上年同期净亏损为3.58亿元。

  截至2020年第一季度,理想汽车拥有现金及等价物10.54亿元(约1.48亿美元)。公司总资产93.52亿元,总负债46.28亿元。

  从经营情况来看,理想汽车2018、2019两年亏损约40亿元,今年一季度亏损收窄。不过,其仍然需要更多的资金,来支撑后续的研发和销售。和所有的造车新势力一样,理想汽车的现有资金显然并不宽裕。

  造车新势力正面临分化

  自2014年以来,中国陆续启动了数百个新能源汽车项目,但这些造车新势力们都在今年出现了明显的两极分化。

  一方面,以拜腾、赛麟、博郡为代表的新能源汽车挣扎在生死边缘。

  6月13日,博郡汽车创始人、总经理黄希鸣就已发布声明称,博郡汽车目前遭遇了严重的经营困难,该公司现已决定重新定位公司的商业模式,从而控制和挽回给员工、股东、供应商等各方造成的实际损失和不良影响。这被业内解读为博郡汽车或已放弃造车。

  赛麟汽车则从6月23日开始,经历工厂和办公楼被全面查封、账户被冻结,相关负责人也被立案侦查。耗尽59亿融资后,汽车工厂关闭。

  而一向被认为是认真造车的拜腾汽车也陷入了经营危机,此前央视财经节目中还曾点名批评其“烧光84亿造不出量产车”。

  6月29日,拜腾汽车CEO戴雷组织召开了中国区全体员工电话沟通会,公司决定自7月1日起暂停中国内地业务运营。停工停产期间,大部分中国区员工将待岗,仅有小部分员工留岗值守,维持公司最基本的职能运转。命悬一线,成了拜腾汽车最好的形容词。

  另一方面,蔚来、理想、小鹏、威马为代表的车企则渐渐走在了行业的前头。

  蔚来汽车作为造车新势力的排头兵,今年第一季度总收入13.7亿元人民币,同比减少15.9%。经营性亏损15.7亿人民币,环比收窄44%,同比收窄40%。据官方数据,6月其新车交付量达到3740辆,同比大增179%,今年累计交付量达到14169辆车,成立至今交付总量突破4.6万辆。

  理想汽车近日也完成了又一“里程碑事件”,即第一万台理想ONE车型的交付仪式在理想汽车常州基地举行。不过走在行业前方却也如履薄冰,理想汽车CEO李想近期在社交平台写下的一段话中有这样的句子:“这么难的行业,必须训练一个从18层地狱为起点往上爬的创业企业,熬出地面才能有更强的竞争力。”

  疫情过后,造车新势力似乎进入了新的卡位阶段。不过,也正是在“造车新势力”的洗牌进行时,新能源汽车领域依旧“后浪汹涌”。

  根据企查查最近的一份数据,我国新能源汽车相关企业共有19.2万家,2019全年新增4.7万家,今年二季度注册量达2万家,环比上升122.2%。注册资金在1000万以上的企业有6.5万家,占34%。

  “新能源”是汽车行业的大方向之一,拥抱未来是一种必然。艾媒咨询数据显示, 2020年3月与4月中国新能源车销量分别为5.3万辆与7.2万辆,与2月相比销量得到明显改善。

  另据中国汽车工业协会最新数据,2020年6月新能源汽车产销分别完成10.2万辆和10.4万辆,同比分别下降25%和33.1%。今年上半年新能源汽车产销分别完成39.7万辆和39.3万辆,同比分别下降36.5%和37.4%。中汽协副秘书长陈士华表示,数据表明从3月开始,新能源汽车产销呈现恢复性增长态势。

  先一步上市的蔚来一路摸爬滚打,最终换来了市值大涨,销量稳定,口碑逐渐上升。截至目前,蔚来收盘价为14.98美元,较发行价6.25美元上涨140%,市值达到170亿美元。那么,理想汽车能否成功上市,讲好“另一个蔚来”的故事?艾媒网将持续关注。

相关数据

2014-2019年中国新能源汽车保有量

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2013-2019年中国新能源汽车销量

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销量:新能源汽车:混合动力车:累计值

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