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医疗器械市场报告:预计2022年市场规模将超9000亿元,高端市场将成下一个发力点

2019-11-26 zz 艾媒网 阅读 19513

摘要: 未来随着国家政策的扶持、不断扩大的市场需求、中国人口老龄化加速以及医疗器械行业的技术发展和产业升级,医疗设备将有望继续保持高速增长的良好态势,并实现从中低端市场向高端市场进口替代的愿景。

   中国医疗器械市场规模近五年来一直保持稳步增长。近日,艾媒咨询发布了《2019-2022中国医疗器械市场大数据及标杆企业运行监测报告》,对全球医疗器械市场发展规模、中国医疗器械市场发展现状、产品结构、细分领域、发展利好因素、典型企业案例、发展机遇以及面临的挑战等进行探讨。

  中国医疗器械产业规模不断扩大,集中度将进一步提高

  全球方面,2017年全球医疗器械市场规模突破4000亿美元, 2018年全球医疗器械市场规模为4278亿美元,预计到2024年规模将接近6000亿美元,2017-2024 年间复合增长率为 5.6%。中国成为继美国、西欧、日本之后的第四大医疗器械市场。

  艾媒咨询数据显示,中国医疗器械整体市场规模已由2014年的2556亿元增长至2018年的5304亿元,年均增速保持在20%左右,营业收入及净利润均保持高速增长态势,属于医疗器械行业发展黄金期,预计到2022年中国医疗器械市场规模将超过9000亿元。

  国内医疗器械企业主要集中在珠三角、长三角以及京津冀环渤海三个地区,截至2019年4月,全国共有医疗器械类企业约1.88万家,其中以广东、江苏和北京为典型省市,拥有医疗器械企业数量分别为3743家、2558家和1852家。

  随着近几年来企业间的横向和纵向一体化的兼并、联合、重组的速度加快,生产将加快向大型医疗器械企业集中,中小企业将集中精力专注某种器械或者某种器械零部件的研发工作,或者被大型医疗器械生产企业兼并、重组,规模小、没有竞争优势的企业将逐步退出市场,从而行业集中度得到提高。

  市场结构已趋向优化,高端市场将成下一个发力点

  在市场结构方面,按照不同的市场定位来划分,中国医疗器械市场基本由中低端产品以及高端产品构成,中低端市场包括DR设备、CT机等产品,高端市场包括MRI、PET-CT等产品。

  早期中国医疗器械企业在中、低端市场占据我国医疗器械行业市场份额比例最大,占据了将近70%的比例,竞争格局形成多而散的局面。

  在高端市场中,由于其产品的技术含量和附加值较高,不易研发制造,技术水平的限制和发达国家的资源垄断等因素,仅占30%左右的比例,因此行业中的高端产品目前仍然主要依赖进口,而国际医疗器械市场的结构为高端产品占55%,低端产品占45%。

  艾媒咨询分析师认为,相比于全球医疗器械市场,近三年中国医疗器械市场的结构已趋向优化但结构依然严重不平衡,高端医疗市场将成为下一个发力点。

  细分领域企业基本情况:多家企业业绩表现亮眼

  目前,我国医疗器械行业细分领域各品牌竞争较为强烈,众多领域已有优秀企业入场布局,且表现亮眼。

  迈瑞医疗主要从事医疗器械产品的研发、生产制造、营销和服务,主营业务包括生命信息与支持领域、医学影像领域和体外诊断领域。

  2018年10月,迈瑞医疗在深圳创业板上市,2018年公司市值达到1327亿,为A股创业板市值最高企业,同时也是目前A股医疗器械行业收入与利润规模最大企业,2018年营业收入达到137.53亿元,2014年-2018年营业收入年复合增长率为15.1%,归母净利润复合增长率为68.69%。

  医疗商贸板块是新华医疗创新的商业模式,为新华医疗的主要营业收入板块,2017-2019年上半年基本保持50%以上的收入来自该板块。

  乐普医疗为包括器械、制药、医疗服务和移动医疗的心血管全产业链平台型企业,2014年以来,乐普医疗的营业收入、综合毛利率、净利润保持增长的趋势,主要得益于医疗市场的持续稳定增长,同时也得益于公司在研发、生产和市场营销等方面取得的竞争优势。

  行业发展前景良好,机遇与挑战并存

  艾媒咨询预测2022年中国医疗器械市场规模将超过9000亿元,黄金期来袭,行业前景出现良好的发展趋势,不过高速发展的行业依旧是机遇和挑战并存的。

  在机遇方面,截至2018年,中国老年人口数量超过1.6亿人,老龄人口的增加将不断扩大对医疗器械的需求。同时,由于人口的老龄化,总人群的慢性病患病率增加了一倍,病人数量将呈现稳步增加的态势。

  另外,细分领域方面,内镜诊疗作为微创治疗的核心部分,随着微创治疗的全球化推开,迎来行业的快速发展期。艾媒咨询分析师认为,中国消化系统疾病高发,随着人们对于内镜检查的越发重视,加之中国人口老龄化的加剧,居民消费能力及医保普及率的提高,中国内镜诊疗市场有着广阔的发展空间,预计至2022年市场规模将会至少达到48.92亿元。

  然而,平台数量过多,竞争激烈。艾媒咨询数据显示,截至2017年底,中国实有医疗器械生产企业1.6万家,其中:可生产一类产品的企业6096家,可生产二类产品的企业9340家,可生产三类产品的企业2189家。

  同时,企业规模小、研发投入不足,导致科技成果转化能力薄弱,没有技术和实力去超越跨国企业及国内主流企业,只能走仿制的道路,或生产中低端、具有价格优势的常规产品,包括中小型器械及耗材类产品,仅有部分产品足以和进口医疗器械抗衡,如监护仪、麻醉机、血液细胞分析仪、彩超和生化分析仪等,总体水平与国外仍存在较大差距。

  总体而言,艾媒咨询分析师认为,未来随着国家政策的扶持、不断扩大的市场需求、中国人口老龄化加速以及医疗器械行业的技术发展和产业升级,医疗设备将有望继续保持高速增长的良好态势,并实现从中低端市场向高端市场进口替代的愿景。

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