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IDG神话破灭?“豪赌”互联网金融失算,IDG系互金接连折戟

2019-05-21 萧筱 艾媒网 阅读 12768

摘要: 近期,IDG系互金接连折戟,有IDG为其背书的网利宝也扛不住了。“豪赌”互联网金融失算,IDG神话破灭?

  曾几何时,互联网金融作为风口吸引不少资本的青睐,其中不乏有诸如IDG、红杉资本等一线知名风投机构。然而,近期IDG系互金接连折戟,“豪赌”互联网金融失算,IDG神话破灭?

  IDG系互金接连折戟

  近期,IDG系互金接连折戟,有IDG为其背书的网利宝也扛不住了。5月16日,被曝逾期多日的网利宝发布公告称,将正式开展公司整合重组工作。公告称在此期间,平台加大力度对借款人催收,陆续回款,并暂停发新标。

  公开资料显示,网利宝上线于2014年9月,是北京网利科技有限公司旗下网络借贷信息中介服务平台。平台数据显示,截至5月15日,网利宝累计成交金额259.7亿元,借贷余额30.3亿元,逾期项目数及逾期金额均为0。截至4月底,当前出借人数量超过4万人。

  互金平台背后的资本力量本就是众多投资者做出选择的重要参考依据,而作为网利宝天使轮投资方的IDG资本因其强大实力受到投资者关注。登陆网利宝官网发现,网利宝也以IDG资本作为金字招牌,为自己背书。

  网利宝官网将“IDG资本+鸿利智汇战略入股”作为平台实力,在首页显示。企查查数据显示,IDG资本和鸿利光电分别参与网利宝A轮和B轮融资,投资金额分别为1000万美元、4000万美元。

  网利宝被德勤评为2017年度中国高科技高成长企业50强第9名,亚洲高科技高成长企业500强第42名。经过四年的努力打拼,网利宝综合实力在互联网金融行业排名前50强。

  然而,2018年,互联网金融行业泥沙俱下,其暗流汹涌的势头一直蔓延至今。曾经辉煌的网利宝也被曝逾期多日。“行业波动不可怕,放弃坚持最可怕”,赵润龙心中最坏的结果也随之而来。2019年5月16日,网利宝发布的公告显示,将正式开展公司整合重组工作。公告称在此期间,平台加大力度对借款人催收,陆续回款,并暂停发新标。而这则公告则也标志着IDG系互金的又一折戟。

  IDG资本为网利宝的A轮投资方,早在2011年即在互金及相关领域有所布局。事实上,这也不是IDG系互金第一次折戟。

  此前,除在315之后被多家媒体曝出砍头息外,宜信普惠信息咨询(北京)有限公司怀化分公司还被监管点名。3月20日,怀化市互金风险专项整治办、怀化市网贷风险专项整治办下发的函件显示,宜信普惠信息咨询(北京)有限公司怀化分公司涉嫌非法开展金融业务宣传等非法金融业务活动。宜信当时回应称,正在积极配合当地公安和工商提交资料。

  2011年10月,IDG资本参与宜信B轮融资,与KPCB凯鹏华盈中国共同投资1000万美元。此外,2017年还曾参与宜信旗下保险销售平台宜信博诚两轮新三板定增,投资金额分别为8000万、6000万,投资方除IDG资本外,还分别有宜信新金融产业投资基金和华创资本。目前,宜信及宜信博诚股东中均未出现IDG资本。

  此外,IDG投资过的互金平台还有摇财树、柠檬财富、海投金融等。

  2018年4月,其投资的九通金控旗下摇财树就陷入了母公司负面不断,实际控制人是老赖的舆论风波。2018年10月19日,摇财树官网发布一则关于平台提交《自愿退出承诺书》的公告。公告显示,摇财树已根据监管部门指示,办理了退出申请。

  国家企业信用信息公示系统显示,柠檬财富运营主体柠檬财富控股有限公司目前已注销,注销原因为决议解散。目前已无法查询到柠檬财富官网。

  海投金融目前官网也已无法打开。据经济观察报报道,银保监会信托部此前曾向各地银监局下发函件,提及部分信托公司仍违规通过第三方互联网机构将客户直接引流至资金信托产品。海投金融在监管点名的13家第三方互联网机构名单中。

  此外,IDG投资的一站式金融交易社区Formax金融圈自2018年5月开始出现提现不到账,逾期的情况。2018年7月,Formax金融圈已被立案侦查。Formax金融圈与九通金控均曾在IDG官网进行展示。

  “豪赌”互联网金融

  IDG资本在互金行业的草莽期可以说是互金行业的拓荒者。数据显示,在互联网金融领域,IDG不是下注金额最大的,但却是投资企业数最多的一家。2015年,红杉在互联网金融领域投资了20多家企业,经纬中国在这一领域投资了16家左右,而IDG在这一领域则足足下注了35家左右(数据截至2015年7月)。

  2016年是互联网金融的元年,这一年,IDG资本投资了10家互金企业,位于VC机构第二位。截至2016年9月30日,IDG资本以46例的投资案例排在创投机构首位,比排在第二位的红杉资本多出20%。

  至于IDG资本为何这么热衷于互金行业,则可能和其错失电商行业的风口有关。

  其实,早在红杉资本中国基金诞生之前,IDG就因为准确投中了张朝阳、李彦宏和马化腾等人而声名鹊起,IDG资本创始合伙人熊晓鸽也曾因此奠定了自己“中国VC第一人”的地位。

  2005年,对IDG而言,可以说是一个分水岭,IDG近些年来收获的明星项目,多是在此之前投出。而在此之后,IDG虽然也投出了搜房和91无线等,但市值百亿美元的公司一个也未投出。值得注意的是,红杉资本创始合伙人沈南鹏,恰好就是在这一年与张帆一起创立了红杉。

  在京东、奇虎360、唯品会 、聚美优品、乐蜂网、大众点评、饿了么等公司巨额融资、并购或上市的背后,都有红杉的身影。红杉也因此奠定了自己在中国创投领域的领先地位。

  值得一提的是,错失阿里巴巴更加让熊晓鸽悔恨万千。其实,IDG错过的远不止是阿里巴巴,而是整个电商行业,电商领域成功上市的京东、唯品会、聚美优品等公司,IDG都未下注,却反而被红杉一一命中。

  而彼时P2P正在经历发展的草莽期,2013年至2014年,P2P平台由20家发展到1000家,投资人数由1万增长到100万,交易额由230亿增长到2500亿。年复合增长率超过300%。上市公司、互联网巨头纷纷成立P2P平台。

  在这样的背景下,IDG又想实现弯道超车,于是将目光转向了风头正劲的互联网金融。IDG在互联网金融领域下注如此多的公司,其实在赌两点:“去监管化”和“去中心化”。除此之外,金融是个十分庞大的领域,整个金融行业的规模高达百万亿,甚至在每一个极其细分的小行业,都是上万亿的市场规模。

  IDG副总裁、金融小组负责人兰希曾公开表示,IDG所投资的公司都是沿着资产端、流量端和中间端这条主线。

  IDG在资产端方面所投资的公司包括宜信、银承库等。IDG在流量端方面所投资的公司包括挖财、铜板街、网利宝、Formax、财说和优顾等。至于中间端,IDG则投资了包括共鸣科技、从事征信业务的闪银、从事反欺诈的同盾科技、从事大数据分析的百融等。

  在外界看来,IDG在同一个领域下注如此多的公司,必定是冲着买“赛道”而来。但在IDG自己看来,这一逻辑并不成立。IDG方面认为,如果多家公司做同样的业务,他们不会都投,一定会只选择其中一家。互联网金融的多个细分领域,都有可能诞生一家超级公司。因此,其投资布局也希望将这些细分领域进行了一次全覆盖。

  IDG兵败网贷赛道?

  IDG是有着豪赌“网贷”赛道的打算,然而政策风险以及去年以来的暴雷潮,可能令其损失惨重。

  2018年,中国网贷普及率位居世界前列,中国网贷交易额全球最高,达1789亿美元。中国P2P网贷行业经过了雨后春笋般的初始发展期、野蛮生长的快速扩张期和狂风暴雨般的风险爆发期,进入了政策调整期。

  2016年之前P2P行业缺乏监管,滋生了大量非法经营的问题平台。随后监管政策出台,政策收紧,问题平台资金链断裂,P2P网贷行业频频爆雷,大批投资人血本无归。

  自2018年起,P2P网贷频繁爆雷。iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,截至2018年7月24日,2018年中国P2P网贷停业及问题平台超过850家,整体涉案金额超过8000亿元,波及用户规模超过1500万人。

  另据iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2019年运营中的P2P网贷平台约1300家,截至2019年4月,中国P2P网贷新增问题平台超280家。未来P2P网贷行业增长将趋缓,市场格局将更集中,监管将持续全面化和科技升级。

  受2018年下半年P2P平台集中爆雷和2019年国家清退大批平台影响,2019年第一季度互联网金融投融资总额仅4.2亿美元,共有67笔投融资。

  在如此环境下,背后IDG的互金也接连折戟。值得一提的是,风投资本认可平台后入股投资,所投企业一旦出现问题,将牵涉大量投资者的资金安全,对自身声誉难免造成影响。不得不说,在互联网金融这一“豪赌”上,IDG似乎并不成功。

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