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2019-2022医疗器械行业国内领先企业分析——迈瑞医疗、新华医疗、迪安诊断

2020-01-05 HH 艾媒网 阅读 21595

摘要: 相比于全球医疗器械市场,近三年中国医疗器械市场的结构已趋向优化但结构依然严重不平衡。早期中国医疗器械市场中,中低端产品占据了将近70%的比例,而高端产品仅占30%左右的比例,而国际医疗器械市场的结构为高端产品占55%,低端产品占45%。如新华医疗、迪安诊断、乐普医疗、鱼跃医疗等积极开拓高端市场及寻求出海发展。

  相比于全球医疗器械市场,近三年中国医疗器械市场的结构已趋向优化但结构依然严重不平衡。早期中国医疗器械市场中,中低端产品占据了将近70%的比例,而高端产品仅占30%左右的比例,而国际医疗器械市场的结构为高端产品占55%,低端产品占45%。如新华医疗、迪安诊断、乐普医疗、鱼跃医疗等积极开拓高端市场及寻求出海发展。

  典型企业分析一:迈瑞医疗

  迈瑞医疗主要从事医疗器械产品的研发、生产制造、营销和服务,主营业务包括生命信息与支持领域、医学影像领域和体外诊断领域。

  2018年10月,迈瑞医疗在深圳创业板上市,2018年公司市值达到1327亿,为A股创业板市值最高企业,同时也是目前A股医疗器械行业收入与利润规模最大企业,2018年营业收入达到137.53亿元,2014年-2018年营业收入年复合增长率为15.1%,归母净利润复合增长率为68.69%。

  2019年上半年营业收入达82.06亿元,同比增加20.52%,有望在2019年下半年继续保持增长态势。2019年前三季度业绩公告显示,2019Q1-3 实现收入 123.79 亿、归母净利润 36.71亿、扣非归母净利润 36.23 亿、经营性净现金 32.84 亿元,分别同比增长20.42%、26.74%、27.34%、33.97%。

典型企业分析一:迈瑞医疗

  典型企业分析二:新华医疗

  医疗商贸板块:新华医疗创新的商业模式,为新华医疗的主要营业收入板块,2017-2019年上半年基本保持50%以上的收入来自该板块。

  医疗器械板块:为新华医疗第二大营业收入,2017-2019年上半年呈增长趋势,2019年上半年实现9.91亿,毛利率为38.32%。产品线中的感染控制设备的品种和产量已稳居国内第一,以医用电子直线加速器为代表的放疗系列产品,处于国内领先水平。

  制药装备业务板块:主要业务是面向制药行业提供无菌注射剂、固体制剂、中药制剂、生物制药的制药工程及设计、整体解决方案、单机设备及制药领域内的工艺研究及技术服务。

  医疗服务板块:聚焦于医院投资建设、运营管理、血液透析、供应链平台等业务方向。逐渐形成了以肾脏病专科医院及血液透析中心为主体,以终末期肾病治疗和血液透析为主要业务的肾脏病业务板块。

典型企业分析二:新华医疗

  典型企业分析三:迪安诊断

  迪安诊断的研发费用比例趋势在降低,并且迪安诊断的研发资金投入在2018年也仅仅为1.6亿元,与国内龙头企业迈瑞生物有一个数量级的差距,与国外医疗公司差距更大。但迪安诊断的上游产品转化方面取得重大进展,共取得三类注册证2项,二类注册证1项,备案产品增加到23项,目前有2个三类诊断试剂产品进入注册程序,病理和分子诊断产品进一步丰富。

典型企业分析三:迪安诊断

  典型企业分析四:乐普医疗

  乐普医疗为包括器械、制药、医疗服务和移动医疗的心血管全产业链平台型企业,在心血管疾病预防、诊断、药物治疗、手术治疗、术后康复、慢病管理及再预防的全生命周期内为患者服务。

  2014年以来,乐普医疗的营业收入、综合毛利率、净利润保持增长的趋势,主要得益于医疗市场的持续稳定增长,同时也得益于公司在研发、生产和市场营销等方面取得的竞争优势。

  据2019年三季报显示,报告期内乐普医疗实现营业收入 58.80亿元,同比增长 28.25%;实现归母净利润 16.12 亿元,同比增长 40.99%;实现扣非归母净利润 13.29 亿元,同比增长 35.55%。

典型企业分析四:乐普医疗

  典型企业分析五:鱼跃医疗

  2019上半年家用医疗、医用呼吸与供氧、医用临床和外贸产品分别占总收入的40.5%、29.2%、23.4%和6.2%。其中,家用医疗板块方面,线上平台业绩增长突出,同比增速在40%以上,线下平台在人员、机构调整、终端精细化策略的影响下,也达到10%以上的增长。

  从各领域情况来看:

  1)家用医疗,实现收入10.12亿元,同比增加24.5%,毛利率为39.02%,同比增长9.3%;

  2)医用呼吸与供氧:实现收入7.29亿元,同比下降6.5%,毛利率为46.6%,同比上升0.5%;

  3)医用临床:实现收入5.85亿元,同比增长19.9%,毛利率为50.2%,同比增长3.1%;

  4)外贸产品:实现收入1.56亿元,同比增长21.9%,毛利率4.3%,同比增长48.6%。

典型企业分析五:鱼跃医疗

  典型企业分析六:蓝帆医疗

  蓝帆医疗目前拥有研发技术人员总共465人,占企业总人数的10.41%。公司十分重视自主研发,2018年研发投入18,290.96万元,比上年同期的4972.44万元增长了267.85%。同年,蓝帆医疗新增专利技术37项,累计已申请的专利达221项。艾媒咨询分析师认为,自主研发技术将进一步巩固蓝帆医疗的行业地位,并推动企业继续发展。

典型企业分析六:蓝帆医疗

  以上数据、内容主要参考自艾媒研究院发布的《艾媒报告|2019-2022中国医疗器械市场大数据及标杆企业运行监测报告》

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