2019全球传统零售业典型案例分析——沃尔玛、Costco、永辉超市

2020-01-04 zz 艾媒网阅读 37424

艾媒报告|2019-2020年全球实体零售运营模式及中国创新案例模式研究报告

本报告研究涉及企业/品牌/案例：名创优品，腾讯，高瓴资本，HELLO KITTY，飞天小女警，粉红豹，咱们裸熊，KAKAO FRIENDS，盒马鲜生，岁宝百货，苏宁广场，苏宁零售云店，苏宁小店，“两翼”，苏宁极物，苏鲜生，苏宁红孩子，苏宁影城，苏宁体育，苏宁汽车超市，苏宁Biu店，永辉超市，Costco，沃尔玛，家家悦，高鑫零售，家乐福<br/><br/>伴随着全球消费需求、消费渠道、消费方式的转

　　伴随着全球消费需求、消费渠道、消费方式的转变，电子零售带来的零售额迅猛增长红利已经逐渐消退。

　　2019年全球零售业市场规模

　　数据显示，2013-2018年全球零售总额保持小幅增长，但增速放缓，其中2018年全球零售总额为25.91万亿美元。预计2019年全球零售总额持续上升，同比增速小于4%。

　　2019年全球超市企业运营概况

　　作为较早创立的传统超市的代表，沃尔玛和Costco两大巨头2017年营收分别达31691亿和8504亿，从总资产、净利润和总市值方面也远超其他同行。上表同时列出的还有中国国内几家传统超市龙头企业，高鑫零售和永辉超市近两年在资本市场上的表现，较家家悦更为活跃和出色。

　　截止2017年末，高鑫零售门店总数为461家，经营面积为1245.99万平方米，永辉超市门店总数为806家，经营面积为525.25万平方米。成立于中国香港的高鑫零售经营面积是永辉超市的两倍多，而永辉超市作为中国内地传统商超的代表，2017年营收已超过高鑫零售的1/2。

　　2019年沃尔玛企业运营模式分析：中国布局(一)

　　目前，沃尔玛在中国主要有两种形式：沃尔玛购物广场和山姆会员商店。

　　中国第一家沃尔玛购物广场于1996年在深圳开业，沃尔玛以“天天平价”“购物广场”“顾客第一”等创新理念提供了一种独特的购物体验。为确保顾客的需要得到满足，每家沃尔玛购物广场都雇有200至550名员工，致力于为顾客提供出色盛情的服务。

　　2019年沃尔玛企业运营模式分析：中国布局(二)

　　2018年沃尔玛中国仍然饱受“关店说”的困扰，半年关店16家。据沃尔玛第四季度业绩报告，中国市场的同店销售额较去年同期下降了0.2%，对于业绩下降原因，沃尔玛认为主要缘于中秋节从2017年的10月转移到9月、来自在线和传统零售商的激烈竞争以及受中国宏观经济环境影响。尽管如此，2016-2018年，沃尔玛中国的市场占有率以及单店平均销售额仍均走高。

　　2019年沃尔玛企业运营模式分析：营采分离

　　沃尔玛推崇低价销售策略。一方面，沃尔玛通过庞大的销售量不断提高自身的议价能力，从进货渠道、分销方式、营销费用、行政开支等各方面节省资金。另一方面，沃尔玛通采取采购与营运分离的做法，即直接从工厂进货后，根据每个分店需求配送。商品的利润基本全部来自于顺差毛利，厂商需要缴纳的费用也通过商品的形式体现，直接从贷款中扣取，即降低厂商商品价值。

　　相比较营采合一，采购与营运完全分离显然更加符合工业控制的原理：两者之间在内部完全绝缘，不仅仅使商业贿赂成为不可能，更加促使了各职能部门的高效与专一。

　　2019年开市客企业运营模式分析：会员规模

　　2018年财报数据显示，Costco付费会员数为5160万。2018年，公司的会员费收入虽然仅仅占到收入的2.2%，但是却贡献70%的税前利润。会员费给Costco带来了持续稳定的现金流，优质的服务也让会员不断续费，Costco过去5年的会员续费率都达到了90%以上。

　　2019年开市客企业运营模式分析：经营特色

　　Costco规定，除了电脑、数码相机和投影仪等一些电子产品需要在购买后90天内进行退换外，其他商品无需退货理由，也没有退货期限，并且会员可以在任何时候申请无条件全额退卡。

　　对于Costco来说，退货多并不糟糕，相反，它认为退货有利于产品质量的提高。退换货对于产品和供应商是一个很好的检验方式，被退货太多的供应商自然压力很大，在以后会更加注重品质。这已经成为Costco既讨好顾客又检验自己产品的一个好方法。

　　2019年开市客企业运营模式分析：盈利模式

　　2019年永辉超市运营模式分析：平台化战略

　　永辉2016年财报写明，永辉将以“大平台+小前端+富生态+共治理”为原型建立新型组织形态。2017年，永辉旗下云超、云商、云创、云金四大板块相继落地，永辉平台化布局的生态系统成型。四大板块协同运转，业态迭代升级，永辉的产业链布局和商业生态进一步完善。

　　2019年永辉超市运营模式分析：配送策略

　　2017年12月，腾讯入股永辉。发展观念一致的双方押注于“前置仓+到家”的业务模式。继永辉超市、超级物种、永辉生活等不同业态的智慧零售标杆店及智慧零售工具的合作尝试之后，腾讯与永辉于2018年9月4日宣布联手推出到家业务新模式“永辉生活卫星仓”。

　　卫星仓为全温度带智能仓，实行一日两配的物流补货，以保障商品的新鲜度及充足供应。在此之前，永辉生活到家首个卫星仓就已落地福州，用户通过永辉生活APP和小程序下单，由永辉生活卫星仓履单，为周边3公里用户提供配送到家服务，最快需30分钟。到家业务2018年6月份单日峰值订单突破6000单，订单量呈持续稳定增长态势。

　　2019年永辉超市运营模式分析：供应链