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2019-2024年中国润滑油行业发展现状、竞争格局与议价能力分析

2019-12-18 AA 艾媒网 阅读 15293

摘要: 润滑油行业上游是基础油炼制行业,受原油价格的影响,及润滑油产品的原材料很难有替代品的状况,润滑油行业对上游原材料行业的议价能力较弱。但我国润滑油生产企业所需基础油主要由中国石油、中国石化、中国海油、中国兵器装备集团公司、中国中化集团公司等国有企业及其他地方炼油厂供应,或从国外进口,市场供应充足、基础油市场供大于求。充足的供应市场可能会增加润滑油企业的议价能力。

   润滑油工业是石油和化工行业的重要组成部分,是工业快速发展的“晴雨表”,与宏观经济以及汽车、机械、交通运输等行业的发展息息相关。随着国内产业结构的调整,工业增速放缓,必将影响我国润滑油消费需求放缓。

  1、国内润滑油消费情况

  润滑油行业总体呈平稳发展态势,根据国家统计局数据,2018年我国润滑油表观消费量为610万吨,同比下降9.5%。

  2、国内润滑油生产情况

  目前看中国润滑油产量呈现平稳增长态势,iiMedia Research(艾媒咨询)预计2019滑油产量将达到629.6万吨,2024年将突破840万吨。

  3、润滑油行业出口情况分析

  根据海关总署数据显示,我国润滑油出口数量和出口金额较为稳定,出口数量在9.9-12.6万吨之间波动,出口金额在1.9-2.7亿美元之间波动。

  4、润滑油行业进口情况分析

  中国海关总署发布的数据,2018年,中国基础油进口总量为259.7万吨。2018年国际原油高位运行,因此,进口基础油的价格长期处在近4年来的高值,进口商的成本压力较为明显。加上人民币宽幅波动、现货市场价格环比上涨,基础油进口利润出现多次缩水。

  5、国内润滑油行业内部竞争格局

  润滑油基础油行业竞争较为激烈,目前主要可分为三类:一、跨国润滑油基础油生产企业,如埃克森美孚、巴斯夫等,该类企业品牌知名度高、研发实力雄厚、销售渠道广泛,主要从事高端润滑油基础油;二、国内大型石化产业集团,主要为中国石化、中国石油,该类企业资产规模庞大、原材料供给充足、产业结构较为完整,主要生产矿物基础油;三、民营润滑油基础油生产企业,该类企业的经营机制更加灵活,通过持续提高产品技术水平、完善产品结构,争取细分市场优势地位。

  6、中国润滑油行业品牌竞争格局

  (1)国际品牌阵营

  国际竞争品牌主要包括,美孚(美国)、福斯(德国)、壳牌(英国、荷兰)、道达尔(法国)等。此外,高端机油品牌开始发力,例如,新加坡进口力集润滑油、JUNE新加坡赛车专用润滑油等润滑油品牌进入中国,瓜分细分市场。

  (2)国字号品牌阵营

  国字号品牌主要包括中石油昆仑、中石化长城。

  中国石油润滑油公司隶属中国石油天然气股份有限公司(简称"中国石油"),是集研发、生产、销售和服务于一体的润滑油、润滑脂和添加剂专业化公司。中国石油是国有骨干企业,世界500强排名第三,润滑油产业起步于20世纪50年代,是国内历史悠久的润滑油、润滑脂和添加剂的研发中心和生产基地。2000年,中国石油按照"五统一,一集中"的战略成立了中国石油润滑油公司,整合推出"昆仑"润滑油品牌。

  中国石化长城润滑油集团有限公司是中石化集团公司下属的润滑油专业生产企业,中国石化为适应润滑油市场国际化竞争而组建的润滑油专业公司,2014年7月1日正式揭牌运营。

  (3)地方性品牌阵营

  地方性品牌主要包括青岛康普顿、南京龙蟠、西安佳润等。

  青岛康普顿科技股份有限公司位于美丽的海滨城市青岛,是专业的润滑油和汽车养护用品生产商和服务商,经过几十年的持续发展,旗下COPTON(康普顿)品牌润滑油和Roab(路邦)品牌汽车养护品营销网络遍布全国31个省、市、自治区,连续几年被世界品牌实验室评选为《中国500最具价值品牌》。

  龙蟠石化成立于2003年,相继推出了“净威”SL、SM、SN汽机油、“喜压”CI-4、CJ-4柴机油等主打产品,并且全面强化了高端产品线的布局。

  西安石油大佳润实业有限公司成立于1995年5月,是西安石油大学下属的科技产业公司。目前已发展成为集科研、生产、销售、服务为一体,以特种润滑油、专用油脂为龙头,石油专用工具、油气增产技术及装备为一体的集团化企业。

  (4)主机厂品牌阵营

  主机厂品牌主要包括玉柴、潍柴等。

  玉柴润滑油是其旗下汽车化工业务板块的龙头企业,玉柴润滑油也是国内唯一的由主机厂打造的润滑油品牌。玉柴目前除了北海及重庆两个已投产的基地,2010年大连生产基地已经动工,总投资1.7亿元,占地4.3万平方米。

  潍柴创建于1946年,是目前中国综合实力最强的汽车及装备制造集团之一。潍柴动力(潍坊)油品有限公司成立于2005年,是潍柴动力股份有限公司的全资子公司,以经营潍柴动力发动机专用机油为主,产品覆盖车用润滑油、齿轮油、气体发动机润滑油等。

  7、2018-2019年我国润滑油竞争格局

  8、国内润滑油行业议价能力分析

  (1)行业上游议价能力分析

  艾媒咨询分析师认为,润滑油行业上游是基础油炼制行业,受原油价格的影响,及润滑油产品的原材料很难有替代品的状况,润滑油行业对上游原材料行业的议价能力较弱。但我国润滑油生产企业所需基础油主要由中国石油、中国石化、中国海油、中国兵器装备集团公司、中国中化集团公司等国有企业及其他地方炼油厂供应,或从国外进口,市场供应充足、基础油市场供大于求。充足的供应市场可能会增加润滑油企业的议价能力。

  (2)行业下游议价能力分析

  艾媒咨询分析师认为,润滑油企业对下游行业议价能力也不强。一方面润滑油应用于工程机械、汽车、能源、冶金、电力电器、化工、船舶、金属加工等行业中的机械设备日常运转及其加工制造过程中,其市场需求量与宏观经济的整体发展情况密切相关,行业发展受整个国民经济景气程度的影响较大。另一方面,目前我国润滑油企业较多,产品同质化程度较高,市场竞争比较激烈,润滑油产品价格主要受市场供需变化的影响。

  以上数据来源参考《艾媒报告|2019-2024年中国润滑油行业市场需求预测与投资战略规划报告》

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