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百度外卖糯米要打包出售给新美大?在线外卖市场或从三足鼎立成两虎相争

2016-09-06 艾媒网 阅读 17937

摘要: 新美大近期似乎深陷O2O下半场破题困局。新美大的股东之一阿里巴巴正在打折出售其股权的消息再度被提及,百度外卖与糯米将打包出售给新美大的消息也多次传出。新美大已经拖到“G轮”融资,新的投资机构不敢入场,上市压力越来越大,而再接盘也会是天价,新美大到底何去何从?

   那个首轮33亿美元融资,创下国内互联网行业单笔私募的最高纪录,造就全球范围内最大的O2O领域融资的新美大近期似乎深陷O2O下半场破题困局。新美大的股东之一阿里巴巴正在打折出售其股权的消息再度被提及,百度外卖与糯米将打包出售给新美大的消息也多次传出,尽管百度方面否认,但是考虑到美团和大众点评的合并以及滴滴和Uber的合并等前车之鉴,官方否认似乎没有多大可信度。

  合并后的新美大俨然成为国内生活服务类平台中的独角兽,但是新美大已经拖到“G轮”融资,新的投资机构不敢入场,上市压力越来越大,而再接盘也会是天价,新美大到底何去何从?

  根据艾媒咨询(iiMediaResearch)独家发布的《2016年中国在线餐饮外卖市场专题研究报告》,数据显示,饿了么、美团外卖和百度外卖以37.8%、30.5%、15.0%的比例领跑2016年5月移动在线订餐市场,形成三足鼎立之势。

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2015年中国在线订餐市场用户规模达到2.09亿,预计2016年可达到2.53亿;预计2018年中国在线订餐市场规模有望超过2300亿元。中国在线订餐市场仍旧是块大蛋糕,未来走向如何仍待考量。

  早已失和,打折出售或为打击对手

  阿里打折出售新美大股份的消息早已传出,在今年初就有消息称,阿里已同意出售所持的新美大股份,交易额大约为9亿美元。阿里去意已决,撤场美团只是时间早晚的问题。

  阿里巴巴是美团网的早期投资人之一,2011年在美团B轮融资中,阿里投资了2500万元,此后也继续跟投了C轮和D轮,但在D轮腾讯开始介入美团之后,美团和阿里的关系开始破裂。

  2015年10月,腾讯主导了美团和大众点评的合并,阿里股份被稀释,引发阿里巴巴极大的不满,有报道称阿里对新美大的持股约10%,阿里巴巴由早期战略投资者变成了纯财务投资者。新美大和阿里巴巴的“梁子”从此结下,而关于阿里出售新美大老股的传闻也在此时开始传出。

  新美大的成立或许只是个导火线,根本的原因可能在于阿里在O2O领域野心很大,同美团更多的是竞争关系而非合作关系。

  阿里巴巴早已开始应对与美团点评的决裂,2015年6月,阿里巴巴与蚂蚁金融合资成立本地生活服务平台口碑,专注于协助本地生活服务的转型与升级。这个时间早于美团和大众点评正式合并的时间。

  不难猜测,阿里或许一开始有意将美团作为其O2O领域业务的重点,但是由于美团和腾讯越走越近,同自身渐行渐远,阿里就像放弃美团,自行开辟新的平台。

  据悉,美团点评当初合并,便没有获得原美团股东阿里的支持,是王兴和红杉等其他股东达成一致后强行通过。这更加剧阿里对美团的不满情绪。

  之后,2016年4月,饿了么宣布与阿里巴巴及蚂蚁金服正式达成战略合作协议,获得12.5亿美元投资。阿里成为饿了么的大股东,在团购、外卖领域同美团展开全面对抗。

  日前美团点评CEO王兴在亚布力夏季峰会发言时透露,美团点评终于到了新起点。今年年7月份,美团点评除在高速增长、需要大力投入的外卖业务外,其它业务已实现整体盈利。

  而就在2个月前,美团点评获得华润的新一轮投资,因此在某种程度上,阿里巴巴打折出售美团点评的股权,可能是为了遏制住美团点评的发展势头。

  值得一提的是,由于新美大尚未上市,老股东出售老股通常不会按照最新的估值折算,而是会有一定的折扣,因此折价也在情理之中。但即使打折出售,作为美团的早期投资者,阿里

  已经取得了数十倍的回报,现在显然是套现的最佳时机。

  百度外卖和糯米要打包出售给新美大,靠谱?

  近日又有知情人士爆料称,百度糯米连同百度外卖将打包出售给新美大,且交易已经接近尾声。但随后,百度方就对媒体进行了回应称“是谣言”,而新美大方面暂未回应。

  但据外卖行业的消息人士透露,百度外卖确实曾与新美大有过接触,但因为价格和百度是否入股等问题并没有谈拢。一位投资行业人士也表示,新美大近期确实有资本相关的动作,但尚未透露更多细节。

  其实,在上个月就已经传出关于百度外卖与糯米将打包出售给新美大的消息。有资深媒体人透露,新美大要收购百度外卖,双方已经洽谈多日。但是,由于双方对合并之后各自会持有多少股份,没有商谈出合适的结果,因此收购的事情被暂时搁置。当时百度外卖与百度糯米双双否认,百度糯米甚至还曾通过官方微博发布澄清公告称报道严重失实。

  不过,在经历了美团大众点评合并、滴滴和Uber合并的事件后,吃瓜群众们想必很难相信这些官方澄清,因为我们可以看到这就是并购界的套路:前一秒还否认合并,后一秒人家就宣布在一起了。

  那么,这事真的靠谱吗?

  众所周知,在9月1日的百度世界大会上,李彦宏表示:“移动互联网之后的下一幕是什么?其实现在已经很清楚了,就是我们所说的人工智能。人工智能对于百度来说是核心当中的核心。”百度似乎已经把宝压在了人工智能上,为此百度还砍掉了外界一致看好的无人机项目。

  实际上,百度对人工智能的重视早就有迹可循,在今年6月的百度联盟峰会上,李彦宏发表了“人工智能开启下一幕”的演讲,并表示人工智能是百度现阶段最重要的战略重点。而在谈及百度外卖时,李彦宏称,百度外卖还是要创新,但如果真的做不过,就不做,该做的决断也要做。

  这样看来,百度要把百度外卖和糯米出售还真的很有可能。

  从新美大方面来看,日前美团点评CEO王兴在谈到当前市场状态时,开始频频使用“下半场”,并称外卖商战将在6-12个月内结束,这或许也是一种暗示。

  不过,据业内人士分析,百度外卖和新美大的合并过程中存在不可调和的矛盾,比如股权比例和估值难以形成共识,而且交易相对复杂,因而合并一事或难以达成。

  新美大何去何从?

  日前,美团点评CEO王兴在亚布力夏季峰会发言时透露,美团点评到了新起点。7月份,美团点评除在高速增长、需要大力投入的外卖业务外,其它业务已实现整体盈利。王兴认为,  在释放其他业务盈利的同时,美团点评宣布进入下半场,也更注重互联网+。

  在他看来,团购战役在美团和大众点评合并后结束了上半场,依赖补贴、地推和融资烧钱的模式也随之结束。

  O2O进入下半场的依据有两点:一是互联网人口红利期结束,市场基本被瓜分完毕;二是市场玩家已经初具规模,到了为客户、消费者和投资人真正创造价值的时候。

  同时,他也具体介绍了美团点评未来的战略,一是利用互联网+,深度融合实现转型;而是进军国际市场。

  目前,在外卖业务上,新美大面临阿里、百度的围堵,在酒店业务上又在挑战携程系。竞争依旧惨烈,仍旧需资本持续供血烧钱。但从资本上的权重来看,新美大之于腾讯,明显远不及饿了么之于阿里、百度外卖之于百度,所以新美大面临的竞争压力其实很大。

  艾媒分析师认为,饿了么、美团外卖和百度外卖在不同城市、不同细分市场,各家竞争依旧非常激烈。饿了么,作为中国最早的在线外卖平台,长期居于领先位置;而美团外卖野心勃勃,自建物流“美团众包”,并已在多个城市实现领先;百度外卖则专注于白领市场,使其在白领外卖市场拔得头筹。虽然百度外卖在品牌推广方面有天然的品牌优势,但市场局限性和线下传播方面的不足,导致百度外卖短期内难以超越饿了么、美团外卖。

  所以,如果百度外卖可以并进新美大,那么中国在线订餐市场将形成饿了么和美团两虎相争的竞争格局,对于美团和百度来说都是一个共赢的结局。而从目前新美大以达到G轮融资的情况来看,若不急于上市,或许分拆业务进行独立融资是一条良好的途径。

  新美大似乎也有这样操作的意图,今年5月,新美大旗下的猫眼电影易主光线传媒,而美团酒店业务的独立正在酝酿中,和各路VC接触。甚至有传闻称美团和携程也在酒店业务上展开了接触,如若属实,更加深了百度外卖并入新美大的可能性,因为百度很可能同时在推动美团酒店与携程、百度外卖与新美大的合并事宜。

  不难看出,新美大,其今年的重点就是分拆和剥离,并且努力实现盈亏平衡。互联网O2O已经进入‘下半场’的概念,竞争会更加惨烈,谁能够笑到最后很难定论。

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