艾媒咨询发布《2020中国新基建产业发展报告》

　　由艾媒咨询主办的“2020全球未来科技大会”夏季线上峰会于8月20日18:30正式开播。

　　本次大会以“科技当夏·消费焕新”为主题，分设“新科技·新基建”和“新模式·新消费”两大专场，聚焦AI应用、智慧交通、智慧城市、在线教育、在线办公、在线娱乐等前沿话题，汇聚各行业精英领袖、专家学者共同畅谈前瞻观点，探寻新经济行业新的增长动能和发展路径。

　　在“新科技·新基建”专场上，艾媒咨询资深分析师刘蕾蕾发布了《2020中国新基建产业发展报告》，并从“新基建”的提出背景、需要重点关注的领域，以及“新基建”给人们带来的变化等方面为大家做出具体的解读。

　　2020年，中国“新基建”按下加速键

　　“新基建”作为年度热词，它本质上是一系列的财政刺激政策。它在当前节点的提出，既是应对当前经济发展的客观需要，也是顺应产业趋势，打造未来优势的战略抉择。

　　“新基建”的首次提出是2018年12月，中央经济工作会议，提出要加快5G商用步伐，加强人工智能、工业互联网等新型基础设施建设。但从具体内涵方面来看，“新基建”的相关概念可以追溯到2016年底“十三五”规划的提出。

　　今年以来，“新基建”政策落地频繁。2020年4月20日，国家发改委首次公布“新基建”官方定义为以新发展理念为引领，以技术创新为驱动，以信息网络为基础，面向高质量发展需要，提供数字转型、智能升级、融合创新等服务的基础设施体系。

　　刘蕾蕾表示，“新基建”其实也是一系列的基础设施体系，相较于传统基建来说，它的重点凸显在新技术融合方面，包括一些信息基础设施、创新基础设施和融合基础设施。“新基建”的提出并不是对传统基建的否定，更多的是相互融合，互相转化，为经济发展增添动能。

　　从今年的外部因素来看，新冠疫情的爆发是“新基建”落地的重要推动作用。“新基建”在当前节点对于经济发展的作用是多方面的，首先它可以对冲疫情带来的短期影响，缓解经济下行压力。从长期趋势上，它是经济动能转化的关键，助力企业、社会、冲向高质量发展阶段。从国际竞争方面来看，以信息基础设施为代表的“新基建”也是大国综合竞争力提升的关键要素。综合而言，在当前节点赋予“新基建”的战略意义是非常大的。

　　值得一提的是，“新基建”一系列政策的落地，也激发了新投资，这个新的投资与传统基建投资在投资区域、投资机制、投资主题等方面都有了新的变化。艾媒咨询数据显示，截至2020上半年，已经有20余省市的重点项目投资额达到了50万亿元，这些重点项目的核心是“新基建”建设。从民间资本市场来看，截至今年上半年，中国新基建投资数量达到了171件，投资金额达到了343.9亿元。

　　与传统基建的建设规模和体量对比，“新基建”的直接投资还比较小。但是， “新基建”更注重的是“质”，其对于新经济的引领和推动作用，极具弹性和发展空间，未来仍有较大的发展潜力。

　　“新基建”背后，哪些重点领域值得关注？

　　在赋能产业发展层面来看，“新基建”需要重点关注的领域有哪些？刘蕾蕾认为，以信息技术为抓手去判断，5G通信、物联网、人工智能、大数据、云计算这些新型的信息技术将会成为推动经济高质量发展以及产业变革的核心力量。

　　（1）中国信息技术重点关注领域：5G通信

　　5G通信，可以理解为新经济重要的底层基础设施，如同“信息高速公路” ，为庞大的数据量、信息量提供畅通、快速、稳定的传输通道。5G通信网络具有超带宽、高速率、低延时特点，能够在生活生产等多个领域进行赋能，颠覆传统的方式。

　　与此同时，5G通信具有明显的外部溢出效应，在带动经济产出方面，据中国信息通信研究院数据，自2020年正式商用起，预计5G带动直接经济产出0.5万亿元，间接经济产出达1.2万亿元；至2025年，预计5G带动直接经济产出3.3万亿元，间接经济产出达6.3万亿元；至2030年，预计5G带动直接经济产出6.3万亿元，间接经济产出达10.6万亿元。除此之外，还创造了就业机会，对于促进整个经济增长有明显的作用。

　　在5G通信市场规模方面，也呈现了一个相对较高增速水平。艾媒咨询数据显示，预计到2025年，中国5G通信市场规模将达到3.8万亿元。基于5G对上下游产业带来的经济价值，以及它对于推动数字经济发展、智能经济发展的战略地位，这个领域延伸出来的机遇非常值得关注。

　　从中国5G的建设速度来看，5G基站建设在提速发展，预计到今年年底将会建设50万个基站。5G基站加速落地驱动技术商业化应用，它将在智能手机、高清视频传播、远程教育、远程办公等领域得到较高关注。

　　以手机出货量来看，中国5G手机出货量占比快速提升，截止到2020年7月份，5G手机出货量已经达到了1391.1万部，在整个手机出货量中占比超过了6成。刘蕾蕾表示，5G基站建设的加速落地，各应用商、产业链上下游的合力推进，将会加速5G商用的进程。在消费者端，用户对于5G手机的接受度、使用率也会跟着上涨。

　　（2）中国信息技术重点关注领域：数据中心

　　数据中心(IDC, Internet Data Center)是特定的网络基础设施设备，用于传递、加速、展示、计算、存储数据信息的场所。

　　推动数据中心发展的根本要素是，下游居民使用的数据流量激增。今年一季度，中国居民的宅家生活，使得上网流量、移动互联网接入流量都出现了大幅度增长。新时代带来的数据流量需求增长，将会进一步推动数据中心迎来新一轮增长，所以这个领域带来的机会也是值得关注的。

　　关于数据中心的市场规模，艾媒咨询数据显示，2014-2019年，中国互联网数据中心市场规模的增速虽然出现了一定下滑，但整体还是处于较高的水平。在2020年以后，将会迎来新一轮的增长。

　　未来，数据中心服务将会围绕规模化、集约化发展。刘蕾蕾人，在数据中心服务领域，跟欧美发达国家相比，中国具有明显的规模化优势。一方面，中国网民数量非常庞大，截至2020年一季度，中国网民已经达到了9亿人。另一方面，中国在网络基础设施建设方面也处于国际领先的水平。可见，中国数据中心服务市场将会有良好的发展环境及推动力。

　　（3）中国信息技术重点关注领域：人工智能

　　人工智能作为新基建重要布局领域之一，在政策资源、技术生态、应用场景等多个方面的推力下蓬勃成长。

　　人工智能跟5G一样，具有明显的溢出作用。具体包括两个方面：一是人工智能+，在这个层面上它能够创造新的需求、新的商业模式以及新的经济增长点，像在无人驾驶、智能网联等一系列具体行业应用层面都会带来新的增长动能。二是产业与人工智能+融合，人工智能能够提高数据处理技术，提升生产效率，实现降本增效。这也是今年以来企业数字化进程在加速推进的，企业对于数字化发展的重视程度将会推动人工智能与各产业、行业、领域的加速融合，进一步去赋能，从而推动社会经济高质量发展。

　　中国人工智能产业万亿市场规模可期，艾媒咨询数据显示，2019年中国人工智能核心产业规模已超510亿元，人工智能企业数量超过2600家，预计2020年产业规模将超1500亿，2030年将突破万亿元。

　　在人工智能的投资方面，双创阶段，人工智能投资热非常明显。而在经历2019年经济寒冬以及2020年疫情冲击，一部分人工智能行业是加速了洗牌，一些头部的优秀企业则会更受资本的瞩目。而在人工智能的专利数量方面，中国是有一个绝对的领先优势，2019年中国人工智能专利申请数量达到110000件。但在整体的专利质量上，与美国等发达国家还有一定的差距，这是需要重点去提升的一个方向。

　　当前，从人工智能与传统产业的融合来看，在零售、安防、制造、金融领域已经得到了较成熟化的发展。

　　新技术催生新模式新业态，激发新消费

　　从“新基建”为人们生活带来的改变来看，5G、数据中心、人工智能等新技术引发的新模式、新业态将激发新消费。

　　（1）中国经济发展新模式：在线教育

　　疫情期间，在线教育的渗透率跟普及率都得到了大幅度的提升。艾媒咨询数据显示，2020年中国在线教育用户规模预计将突破3亿人，市场规模将有望超4800亿元。

　　在线教育领域，除了新技术带来的新模式能够提供有效供给以外，它的增长动能除了用户加速普及和渗透，还有就是新一代的消费群体对于教育的重视程度日益加深。此外，中国在教育资源方面有严重的供给不足，在线教育的发展在一定程度上也缓解了教育资源的分配问题。

　　（2）中国经济发展新模式：在线医疗

　　今年，在线医疗也得到了长足性的发展。艾媒咨询数据显示，预计2020年中国移动医疗用户规模将突破6亿人，达到4.4亿。与教育相似的是，在线医疗的发展也有助于缓解医疗卫生供给的压力。

　　中国居民人均医疗保健支出长期增长态势不变，可见人们对于医疗的重视程度以及健康的重视程度都在不断提升。在这种情况下，在线医疗的发展迎来了重要利好。未来，中国在线医疗趋向智慧化。

　　（3）中国经济发展新模式：在线办工

　　对于在线办公的爆发，大家感受比较深。在疫情初期，大量的企业没有能够如期复工复产，采取在线办公成了主要方式。尤其是在春节期间，远程办公的人数规模已经达到了3亿人。虽然在线办公在上半年得到了一个很明显的爆发，但是这部分用户的黏性以及需求改善还有一定的提升空间。

　　（4）中国经济发展新模式：智慧出行

　　智慧出行领域，人工智能、物联网以及5G技术的发展，为聪明的车、智慧的路创造了可能。其中，车联网市场市场规模保持一个高速的增长，预计2020年将突破5000亿元。

　　此外，智能出行将逐渐迈入无人驾驶的阶段，2023年有望实现无人驾驶全面普及。

　　（5）中国经济发展新模式：直播电商

　　直播电商为传统行业注入了新的活力，为农产品、服装、汽车等行业带来了新的契机。

　　今年，直播电商的规模出现了爆发性的增长，艾媒咨询数据显示，2019年中国直播电商行业总规模为4338亿元，预计2020年国内直播电商行业规模将达到9610亿元。

　　但是直播电商的爆发性增长，也滋生了一些负面的问题，如直播电商夸大宣传虚假营销问题突出、主播素质参差不齐用户交易存在风险、直播电商维权难售后服务差，这些都需要进一步改进，以维持直播电商的持续健康发展。

　　（6）中国经济发展新模式：在线外卖

　　在线外卖领域，在疫情爆发期间，虽然整个餐饮业受到了大的影响，但是外卖市场的发展还是较为稳健的。餐饮业是一个巨大的市场，在这个领域在线外卖领域用户进一步渗透以及下沉市场的进一步拓展，将会推动外卖市场的持续增长。

　　（7）中国经济发展新模式：在线娱乐

　　“新基建”对于在线娱乐也带来了一定的刺激作用，包括网络视频、网络音乐、网络游戏、网络文学、网络直播等。

　　在娱乐方面，短视频仍然是中长期需要重点关注的领域。艾媒咨询数据显示，2020年中国短视频用户规模将突破7亿人。对于短视频平台商业化的探索，也会加速推动短视频市场的发展。

　　在线娱乐另一个需要关注的领域是云游戏。云游戏借助于5G，是5G商用的首要落地场景，它的重要性以及推广作用是非常大的。近几年，云游戏的用户规模持续的增长，预计在2023年将达到6.58亿人。

　　刘蕾蕾表示，在关注“新基建”基础设施为产业升级、产业融合带来新动能、新机遇之外，还需要重点关注给消费领域带来的新模式、新业态，给市场潜在的参与者或玩家提供一些新的发展方向。