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蚂蚁集团递交A+H招股书:2020上半年净赚219亿,上市后员工持股40%

2020-08-26 向阳 艾媒网 阅读 20328

  8月25日,蚂蚁集团宣布,已向上交所科创板递交上市招股说明书(申报稿),并同步向香港联交所递交A1招股申请文件(A1 Application Proof)。这意味着蚂蚁集团朝着A+H股同步上市进程,迈出了关键一步。

  招股文件显示,蚂蚁集团拟在A股和H股发行的新股数量合计不低于发行后总股本的10%,发行后总股本不低于300.3897亿股(绿鞋前),意味着将发行不低于30亿股新股。本次A股发行可引入绿鞋机制,超额配售权最高不超过15%。

  据悉,蚂蚁集团此次募集资金将主要用于三个方向:支持创新和科技投入、助力数字经济升级、加强全球合作并助力全球可持续发展。

  尽管每股发行价格和目标估值尚未确定,但市场普遍认为,蚂蚁集团将大概率创下近年来全球最大规模的IPO之一。2018年蚂蚁集团C轮融资时,根据公开报道其估值已经达到1500亿美元。当前估值更是传闻超2000亿美元。

  2020上半年净赚219亿,逾6成营收来自科技服务

  招股文件首次披露了蚂蚁集团的营收情况。2017- 2019年,蚂蚁集团分别实现营业收入653.96亿元、857.22亿元、1206.18亿元。可见,2019年蚂蚁集团营收突破千亿大关,同比增幅超过40%。这种高速增长的势头,在新冠疫情影响下的2020年上半年依然没有改变,今年1-6月,蚂蚁营收达到725.28亿元,同比增幅超过38%。

  净利润数据也同样亮眼,蚂蚁集团2017年-2019年分别实现净利82.05亿元、21.56亿元、180.72亿元,2020年上半年净利润为219.23亿元,半年已实现去年全年净利润的1.2倍。

  蚂蚁集团的营收总共由数字支付与商家服务、数字金融科技服务、创新业务及其他三大门类构成。2020年1-6月三大项占比分别为35.86%、63.39%和0.75%。核心业务数字金融科技服务占比有明显提升,该业务在2019年占总营收比例约为56.2%。

  招股书披露,过去一年,蚂蚁数金科技平台的用户为7.29亿。2019 年度及 2020 年 1-6 月,数字金融科技平台收入占公司总收入的比例分别达到 56.20%和 63.39%,预计将成为公司未来增长的重要驱动因素。公司数字金融科技平台绝大部分收入来自向合作金融机构收取的技术服务费。

  收入来自科技领域的蚂蚁集团,在支出上也同样是技术先导。2017年、2018年、2019年和2020年1-6月,蚂蚁集团的研发费用为47.89亿元、69.03亿元、106.05亿元、57.20亿元,占营业收入的比例分别为7.32%、8.05%、8.79%、7.89%。

  支付宝App服务超10亿用户,合作金融机构超2000家

  众所周知,蚂蚁集团的业务是国民级的,即使再不了解互联网金融的人,也会认识甚至是每天都离不开蚂蚁集团的“拳头”产品——支付宝。

  艾媒咨询数据显示,中国移动支付用户规模逐年增长。预计中国移动支付用户规模在2020年有望达到7.90亿人。目前支付宝正稳稳地站在国内移动支付行业的第一梯队。蚂蚁集团也已形成了包含支付、理财、微贷、保险、信用、技术输出等六大业务板块。

  招股文件披露,支付宝APP服务超过10亿用户和超过8000万商家,合作金融机构超过2000家,是全球最大的生活服务/商业类APP。

  按规模计,蚂蚁集团已经成为中国最大的数字支付提供商,截至2020年6月30日的12个月内,在国内的总支付交易规模达到118万亿元,微贷科技平台促成的贷款余额与理财科技平台促成的资产管理规模分别达到2.1万亿元和4.1万亿元。

  上市后员工持股40%,2020年人均月薪5.5万元

  蚂蚁集团的股东情况也备受关注。据招股书披露,君瀚、君澳作为蚂蚁的员工持股平台,分别持有蚂蚁29.8%和20.6%的股份,为控股股东。发行完成后,君瀚、君澳合计持股将不低于40%。

  同时,马云个人持有26.77亿股蚂蚁股份,意味着上市后的持股比例不超过8.8%。马云还宣布捐出6.1亿股蚂蚁股份做公益,相当于蚂蚁发行后总股本的2%。此外,阿里巴巴集团持有蚂蚁集团33%的股份。在外部股东中占股最大的是全国社保基金,为2.9%。

  此外,截至2017年、2018年、2019年和2020年6月30日,蚂蚁集团的员工总数分别为 9273 人、12717人、15169人和16660人。其中,技术人员便超过了1万人,占比64%。

  根据蚂蚁集团招股文件中披露的信息计算,不包括员工激励计划,蚂蚁集团2017-2019年人均年薪分别为50.36万元、53.12万、63.96万元,2020年上半年半年薪酬为33.2万元(全年约66.4万元),2020年人均月薪为5.5万元。

  蚂蚁集团的上市,会带来什么样的影响?

  蚂蚁集团公布了A+H上市招股说明书的申报稿,引来了一波关注。除了研究蚂蚁集团的业务和财务信息之外,作为今年全球最大的上市项目,不少人也想知道这个体量的公司上市会带来什么样的影响。

  艾媒咨询CEO兼首席分析师张毅认为,一直以来,中国的互联网企业首选海外上市。像腾讯、美团、京东等优秀公司不断涌现,但由于各种原因,这些土生土长的中国优秀互联网企业均无缘国内资本市场,导致中资资本无法更多地从中获利。如今,蚂蚁选择拥抱中资资本,在经济充满不确定性的2020年,这无疑将为中国资本市场和经济注入强心剂。

  对中国资本市场来说,蚂蚁集团上市是一个非常值得关注的关键时刻。蚂蚁有两重身份,一重身份是,它是阿里系孵化的成功企业,而阿里一直备受资本市场的关注。另外一重身份是,蚂蚁本身是一个金融科技企业,在过去的三年里面,金融科技类企业在中国走过了一个非常颠簸的进程,尤其是P2P、区块链概念这类金融企业都受到了重创。

  “所以,蚂蚁集团这次上市是让整个资本市场非常关注的一个点。尤其是在这种新经济环境下,蚂蚁集团作为创新金融科技企业里的典范,如果能成功上市的话,无疑具有里程碑的意义。”张毅表示。

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