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瑞幸股价再崩近20%,董事长5亿美元质押被强平,神州租车紧急“划清界限”

2020-04-07 落落 艾媒网 阅读 18699

摘要: 美东时间4月6日开盘,瑞幸咖啡,股价再次崩盘,一度暴跌近20%。消息面上,据外媒报道,瑞幸咖啡董事长陆正耀控制的Haode Investment Inc.出现股票质押违约,涉及金额5.18亿美元。贷款人开始对7635万份瑞幸咖啡ADS采取强平措施,相关机构可能因此损失超过一亿美元。这意味着刚在朋友圈说完要“元气满满”的陆正耀,爆仓了。

  处于风口浪尖的瑞幸咖啡股价继续下跌。美东时间4月6日开盘,瑞幸咖啡,股价再次崩盘,一度暴跌20%。截至当天收盘,瑞幸咖啡大跌18.40%至4.39美元,市值从最高时的130亿美元大幅缩水为11.05亿美元。

  消息面上,据外媒报道,瑞幸咖啡董事长陆正耀控制的Haode Investment Inc.出现股票质押违约,涉及金额5.18亿美元。贷款人开始对7635万份瑞幸咖啡ADS采取强平措施,相关机构可能因此损失超过一亿美元。这意味着刚在朋友圈说完要“元气满满”的陆正耀,爆仓了。

  值得一提的是,危机下,神州租车与瑞幸“划清界限”,发布公告称,未持有瑞幸咖啡股份日常管理与陆正耀无关。神州租车今日复牌开盘涨近16%。

  瑞幸质押股份被强制执行

  4月6日晚间,据国外媒体报道,高盛发布报告称,在瑞幸咖啡股东Haode Investment公司(借款人)发生违约之后,根据一项5.18亿美元的保证金贷款安排,贷款人组成的银团已指示作为担保受托人的瑞士信贷新加坡分行,将对抵押品行使贷款人权利,即采取强制执行程序,涉及到76,350,094股瑞幸咖啡美国存托股(ADS)。

  报道称,共有5.15亿股瑞幸咖啡B类普通股和9544.5万股A类普通股被质押,其中包括由瑞幸咖啡CEO钱治亚的家族信托控制的实体额外质押的股份。

  按照美东时间4月6日的最新收盘价4.39美元,这笔7635万股的股票市值约为3.44亿美元,相比于5.18亿美元的质押金额少了约1.75亿美元。

  借款人由瑞幸咖啡董事会主席陆正耀的家族信托控制。此次贷款安排对陆正耀及其配偶有完全追索权。在行使其在该贷款安排下的权利时,贷款人已启动针对抵押品的强制执行程序,以履行借款人在该贷款安排下的义务,包括将瑞幸咖啡的B类普通股转换为ADS。

  为了履行强制执行,借款人或会将公司的B类普通股转换为ADS。若所有质押股份全数售出,陆正耀于瑞幸的投票权不会减少,但是钱治亚的权益及投票权益将大大减少。

  今年1月31日,浑水发布的一份匿名沽空报告中披露,瑞幸的管理层已经通过股票质押兑现了49%的股票持有量(或已发行股票总数的24%),令投资者面临追缴保证金导致股价暴跌的风险。

  股票质押融资是管理层在不直接出售股权的情况下获得融资的一种常见方式,这往往被投资者视为一种负面信号。也被认为是公司尽职调查中的一个关键危险信号,因为大量的股票质押可能会形成一个负循环,导致股价暴跌。

  根据浑水所提供的资料,瑞幸大股东、董事长陆正耀持有约6060.6万股ADS,当中约1818万股已被质押;首席执行官钱治亚持有3906万股ADS,当中约1826万股被质押;陆正耀的姐姐Wong Sunying则持有约2461万股ADS,全数均已质押,亦即合共约6105万股瑞幸ADS被质押。

  “自爆”伪造22亿业绩后,公司、董事长致歉

  4月2日,瑞幸咖啡发布了一份令人震惊不已的“自查”公告。

  瑞幸自爆称,在提交给SEC(美国证券交易委员会)的公告中,瑞幸表示公司成立的一个特别委员会展开的内部调查发现,2019年第二季度到第四季度,公司首席运营官(COO)刘剑和向他汇报的几名员工,共同伪造了高达22亿元人民币的销售金额。而某些成本和费用也因虚假交易大幅膨胀。

  这个22亿是个什么水平呢?瑞幸咖啡2019Q3营收15.4亿元,Q2营收9.1亿,对第四季度的收入指引为21到22亿元。也就是说,调查所发现的造假行为的同一时期,瑞幸对外发布的“收入”是46亿元左右,伪造的成分占了近一半。甚至这还是只是理论上的计算。

  值得注意的是,今年1月底,浑水公司发布沽空报告,认为瑞幸咖啡在经营数据等方面存在作假和欺诈行为。报告中指出,瑞幸咖啡夸大了门店商品的销售数量,将2019年第三季度和第四季度,每店每日的商品销量至少夸大了69%和88%。

  瑞幸随后在2月初发布公告称,坚决否认报告中的所有指控,报告中的论证方式存在缺陷,报告中包含的所谓证据无确凿事实依据,且报告中的指控均基于毫无根据的推测和对事件的恶意解释。

  但如今对自身交易造假行为的披露,无疑是对此前澄清的“打脸”。财务造假公告一经发出,便在社会上掀起轩然大波。

  受此影响,瑞幸开盘后短短40分钟内,便触发5次熔断,股价暴跌85%以上。截至2020年4月2日收盘,瑞幸股价为6.40美元,跌幅75.57%;总市值较前一日蒸发了49.7亿美元(约352亿元),下跌至16.2亿美元(约115亿元),甚至不足去年5月上市时市值(42.5亿美元)的二分之一。

  涉嫌造假事件爆发后,4月5日上午,瑞幸咖啡董事长陆正耀在微信朋友圈表示,我个人非常自责。无论独立委员会的最终调查结果怎样,我都会承担应有的责任。同时,全国数千家门店,数万名员工还在正常运转。这种特殊时期,我需要给一线员工们打气,他们都是勤勤恳恳服务客户的好员工,是无辜的。我说“元气满满”,是要给小伙伴们打气。这个时期,我们更要稳定住运营,持续服务客户。

  陆正耀还表示,过去两年公司跑的太快,引发很多问题,现在狠狠的摔了一跤,我作为董事长难辞其咎!借朋友圈向所有人诚挚道歉 — 对不起大家!“我接受一切质疑和批评,并会尽全力挽回损失!”

  5日下午两点零四分,瑞幸咖啡通过新浪微博发布道歉声明称,涉事高管及员工已停职。瑞幸咖啡董事会已委托独立董事组成的特别委员会及委任的第三方独立机构,进行全面彻底调查。公司会第一时间向公众披露调查结果,并采取一切必要的补救措施,不回避就此事带来的一切问题。

  危机下,神州租车与瑞幸“划清界限”

  4月3日,瑞幸咖啡自曝造假的第二天,港股上市公司神州租车盘中一度暴跌70%,最终紧急停牌。停牌前股价1.96港元,下跌54.419%,市值缩水49.6亿港元。之所以受波及,是因为瑞幸咖啡、神州租车的董事长、大股东同为陆正耀。

  4月7日早晨,神州租车发布澄清公告,称公司注意到瑞幸咖啡向美国证券交易委员会作出备案,该备案披露瑞幸咖啡就伪造交易启动内部调查。该备案造成瑞幸咖啡于纳斯达克上市的美国存托股份价格出现显著波动。

  神州租车称,于本公告日期,其并无持有瑞幸咖啡的任何美国存托股份或其他证券,且本集团并无参与瑞幸咖啡的任何商业交易。已向联交所申请自二零二零年四月七日上午九时正起恢复股份买卖。

  尽管陆正耀先生为瑞幸咖啡股东及主席,彼已于二零一六年四月辞任本公司首席执行官职位并改任非执行董事。此后彼并无参与本集团的日常管理。

  此外,瑞幸咖啡的首席运营官刘剑先生已于二零一五年起不再于本公司担任部门总监一职。于本公告日期,本集团与金融机构的业务关系及营运保持正常。

  今日复牌后,神州租车高开涨15.82%。截至7日11时08分,神州租车更是上涨至39.80%,报价2.74港元。

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