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口腔医院产业报告:美颜经济带动牙齿美白、矫正业务,“互联网+”“商业保险+”成趋势

2019-12-12 柒柒 艾媒网 阅读 21006

摘要: 从全球视野来看,目前美国口腔市场(含口腔服务)为8228.2亿元左右,中国市场为1035.0亿元。相比之下,中国虽然人口基数庞大,但市场规模偏小,不足美国市场1/8。在旺盛的需求下,中国的口腔市场还有很大的上升空间。

  在旺盛的医疗需求下,中国口腔市场发展前景可期。近日,iiMedia Research(艾媒咨询)发布了《2019-2021中国口腔医院产业大数据及趋势分析报告》,围绕中国口腔医院行业概况、细分市场数据、行业发展驱动力、市场格局、互联网运营模式、用户画像及未来趋势等进行分析解读。

  口腔行业发展空间大,美颜经济将带动牙齿美白、矫正业务

  为提高口腔医疗健康,加速口腔医疗行业的健康发展,2016年以来中国相关政府部门制定了一系列口腔医疗相关政策。在政策助力下,人们对口腔保健态度越来越重视,居民口腔健康素养水平与健康行为均有改善。

  从全球视野来看,目前美国口腔市场(含口腔服务)为8228.2亿元左右,中国市场为1035.0亿元。相比之下,中国虽然人口基数庞大,但市场规模偏小,不足美国市场1/8。在旺盛的需求下,中国的口腔市场还有很大的上升空间。

中国口腔行业市场规模与美国对比分析

  从产业结构看,中国口腔行业主要包括牙种植、正畸、儿科、综合等项目。

  其中,牙种植被称为结实耐用的人类第三副牙齿,2018年中国种植牙数量约为240万颗。随着老龄化社会的到来,中国种植牙市场将面临着巨大的发展机遇。值得注意的是,目前中国国产牙种植体品牌开始获得一定认可,但发展主要集中在中低端市场,后续应当进一步向高端市场发力。

  正畸市场方面,2017年和2018年中国口腔正畸病例为231.5万例和260.2万例。参考口腔正畸市场年均复合增长率,预计2019年口腔正畸病例将接近292.5万例,这一市场规模于2019年将达到351.0亿元。

  除了种植与正畸外,口腔医疗还包括义齿修复、树脂充填、根管治疗、冷光美白等服务,这些服务都有特定的需求对象与潜在的市场规模。数据显示,在持续增长的口腔消费中,洗牙项目消费人数最多,占67%,其次是补牙,美白,分别占13%,8%。

中国口腔行业细分四:综合

  艾媒咨询分析师认为,消费者对美的追求日益加强,以“洗牙+补牙+美白”形成的颜值经济“三驾马车”会是未来口腔行业的主要增长点。

  民营口腔医院迎机遇,向连锁化、高端化与信息化方向发展

  中国口腔医疗机构大致可分为综合性医院口腔科、公立专科口腔医院、连锁民营口腔医院及诊所和个体诊所四类。2016-2018年,有78%是口腔诊所,21%是综合性口腔医院,只有1%是类似华西口腔医院的专科口腔医院。从就诊人数上看,49%的人会选择综合性口腔医院。

  由于口腔医疗需求持续提升,公立医院难以满足口腔患者需求;并且,近几年国家政策频繁出台鼓励资本进入口腔领域,仅2017年就有5起5000万美元以上融资,同时允许执业医师多点执业等,共同推动了中国民营医院数量增长。数据显示,2014-2018年间中国民营医院逐步数量快速上升,2018年数量达到20977家。

2014-2018中国公立民营医院数量

  口腔医疗是医疗行业中市场化程度较高的行业。除了有通策医疗、拜博口腔、瑞尔集团这种老牌牙科连锁之外,爱康国宾、美年大健康等体检机构通过自建、合作和收购等方式延伸牙科业务,未来,口腔机构的连锁化、高端化、信息化趋势依然会持续。

  值得一提的是,据艾媒金榜(iiMedia Ranking)发布的《2019中国连锁民营口腔机构品牌排行榜TOP20》榜单显示,拜博口腔、瑞尔齿科、美维口腔、牙博士口腔、马泷齿科、佳美口腔、维尔口腔、美奥口腔、同步齿科、德伦口腔跻身前十。

2019中国连锁民营口腔机构品牌排行榜TOP10

  行业向线上拓展,“互联网+”和“商业保险+”成趋势

  目前,互联网口腔消费者规模扩大。艾媒咨询数据显示,中国互联网用户男女比例约为5:5,而互联网口腔消费者男女比例约为4:6。

2018互联网用户VS互联网口腔消费者

  结合中国互联网用户和互联网口腔消费者的性别结构,艾媒咨询分析师认为,口腔机构在切入“互联网+”的过程中,要尤其重视针对女性用户的产品。

  从地域分布来看,中国重点城市地区北京上海两地到口腔医疗机构进行消费的人次占比最大,为68.8%,其次是广州、深圳,占比为22.0%,二三线城市口腔医疗消费占比较小,总共仅有9.2%。

  随着行业向线上拓展,“互联网+”和“商业保险+”成趋势。艾媒咨询分析师认为,口腔医疗护理机构开拓互联网平台,构建一体化医疗服务模式,中国网民规模不断上升,利用互联网广阔平台,线各类引流产品,实现消费增加。此外,超过一半口腔连锁机构已经或计划引入商业保险,口腔商业保险不断渗透。“口腔+保险”打造商业闭环模式。与基本医疗保险形成互补,同时也满足了社会居民多方位的需求,实现”就医+保险”一站式结算服务。

相关数据

医疗卫生机构:公立:集体:医院:专科医院:口腔医院

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医疗卫生机构:非公立:医院:专科医院:口腔医院

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医疗卫生机构:政府办:卫生健康部门:医院:专科医院:口腔医院

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