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定了!阿里终以20亿美元收购网易考拉,跨境电商或将进入一家独大时代

2019-09-06 zz 艾媒网 阅读 23210

摘要: 9月6日早间,阿里巴巴在官方微博宣布,与网易达成战略合作。阿里巴巴集团以20亿美元全资收购网易旗下跨境电商平台考拉,同时阿里巴巴作为领投方参与了网易云音乐此轮7亿美元的融资。阿里巴巴集团天猫进出口事业部总经理刘鹏(Alvin Liu)将出任网易考拉新任CEO,考拉品牌将继续保持独立运营。

   在经过了一个多月的拉锯战,阿里巴巴20亿美元收购网易考拉终于正式落地。

  阿里收购网易考拉

  9月6日早间,阿里巴巴在官方微博宣布,与网易达成战略合作。阿里巴巴集团以20亿美元全资收购网易旗下跨境电商平台考拉,同时阿里巴巴作为领投方参与了网易云音乐此轮7亿美元的融资。阿里巴巴集团天猫进出口事业部总经理刘鹏(Alvin Liu)将出任网易考拉新任CEO,考拉品牌将继续保持独立运营。

  从8月13日开始,这起让跨境电商格局大变的交易就被热烈讨论,期间冒出各种版本,多家媒体称拼多多加入了对网易考拉的角逐,也有传闻丁磊否决了这笔交易。

  但在8月25日央视财经《对话》节目中,网易丁磊就疑似表明了心态:“阿里做得好的,我们就不做了。”双方谈崩,丁磊否决,无非是价格没有谈拢。

  如今,大战落幕,终于官宣。

  网易:割舍掉考拉也不是坏事

  坊间有句玩笑:这些年,丁磊完美地错过了几乎所有的风口。比如社交、视频、内容平台、生活服务……不过当风停下来或转了风向,风口上的猪也纷纷掉到地上时,人们发现,网易其实一直活得挺好。

  对网易来说,只要游戏大旗不倒,其利润表就不会难看,任凭互联网世界风云变幻,网易的市值仍然稳坐第一梯队。截至9月5日收盘,网易市值346.85亿美元,接近百度的360.93亿美元,排名在国内互联网公司前列。

  网易的跨境电商业务于2014年9月立项并组建团队。2015年,在网易内部产品线中,考拉海购排在“非常TOP(首要)”的位置。2016年3月,丁磊亲自出席考拉上线以来的第一次发布会,并表示,“希望未来三到五年,考拉海购可以达到500亿~1000亿元的市场规模,在电商领域再造一个网易。”

  对于这项业务,丁磊也给足了耐心,一直到2017年Q2仍表示,“利润率目前还不是我们考虑的重点。”但同时他也表示,也不会在这方面给予非常大的补贴。

  但现实的业绩很残酷。根据2018年第四季度财报,网易电商收入站上了历史最高点,达到66.79亿元,但与此同时仅有4.5%的利润率。有分析指出,“这几乎就是卖一单亏一单,毫无利润可言。”

  而几乎在同一时间,网易进行了大规模的调整,各业务线出现不同程度的优化,接连下线了网易金融、薄荷直播、网易相册等一系列边缘产品,整体环境带来的压力也让网易采取了屯粮过冬的姿态。

    另外,随着规模扩大,考拉所需要的投入也在不断加大。在某种程度上,跨境电商是一个重资产赛道,海外直采需要大量资金支持,还需要打通境内外供应链、物流、仓储等上下游资源,此外,除了网易自身渠道,新增客源还需要通过其他平台引流,获客成本也将不断提升。而相比天猫国际的平台模式,网易采用的自营模式更加重了资金和资源投入的压力。

  从网易的财报也可以看出端倪。今年上半年,网易电商业务营收371.25亿元,同比增长21.89%,但盈利能力和营收增速都在明显放缓。按季度对比,从2018年三季度至2019年二季度,网易电商业务的同比增速分别为67.2%、44%、28%、20%,增长放缓趋势明显。今年第二季度,网易电商业务的毛利率为10.1%,而同期网易游戏业务的毛利率是63%,广告业务的毛利率是55%,孰轻孰重不言自明。

  网易首席财务官杨昭烜在2019年Q2财报电话会中曾表示,电商业务需要在增长速度和电商盈利模式两者之间达到平衡,网易的经营理念并不支持用不惜亏损来换取快速增长的模式。

  这或许已经透露出网易放弃跨境电商业务的信号。

  跨境电商或进入一家独大的时代

  近些年来,国民消费的升级和与之带来的用户对于产品质量和产品种类的要求提高,推动了跨境电商市场发展。

  与此同时,《电商法》的出台为行业提供规范发展环境。在用户需求提升和规范化加强的背景下,跨境电商交易规模2019年有望增至10.8万亿元,踏入十万亿市场。

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,中国跨境电商交易规模增长迅速,预计在2020年达到12.7万亿元。另外,2018年中国海淘用户规模超1亿人;预计2019年中国海淘用户规模近1.5亿人。

  在跨境电商市场里,网易考拉和天猫国际毫无疑问地稳坐行业巨头的地位。

  如艾媒咨询数据显示,“618”期间42.9%的受访用户主要使用网易考拉海淘。此外,42.1%的受访用户主要使用天猫国际海淘。艾媒咨询分析师认为,网易考拉在跨境电商领域建立较好的品牌口碑,而“618”期间其促销活动覆盖线上线下全场景,有效吸引用户在平台上进行消费。

  艾媒咨询首席分析师张毅表示,作为网易的战略级产品,考拉过去几年的成绩单应该说是合格的。抓住跨境电商政策红利抢占了先发优势,网易媒体属性和背书吸引大量优质高端用户,考拉近几年发展势头很猛,市场地位也处于领先位置。但是,自营模式对供应链和仓储的要求很高,线下扩展也需要大量资金加持,网易的一贯风格是要赚钱,跨境电商对于游戏业务而言,行业属性决定其为漫长且低利润的行业。

  而对于阿里而言,张毅认为,摆在其面前的是未来传统B2C电商的发展可能会存在一定的发展瓶颈,主要影响因素是电商用户的人口红利正在逐步消失,而阿里在电商领域的机会有两方面:一是下沉市场,阿里刚刚发布的财报显示,阿里电商的增长来自于下沉市场,但成本比较高;二是跨境电商,不管是走出去还是带进来的阿里全球布局,考拉打下的基础无疑是很好的标的。中国巨大的消费市场需要用另一种商品去满足,这就是“优质洋货”。这也这会是未来5-20年阿里另外一个巨大的机会。

  张毅认为,天猫国际和网易考拉的合体短期内将齐力推动跨境电商形成1+1>2的效果。考拉和天猫国际堪称当下跨境电商行业的“两强”,天猫国际以开放平台为主,考拉的加入可以做到线下和仓储统一协调部署,精细化运营,优势互补并转化为胜势。

  张毅表示,不过,从长期来看,两者的结合并不意味着从此“高枕无忧”。面对中国跨境电商万亿级的巨大市场,京东、苏宁、拼多多等电商巨头也在积极布局、抢食。尤其是来势汹汹的拼多多,恐已经成为阿里电商领域最大的潜在竞争对手。目前,国内跨境电商还处于市场红利期,市场竞争激烈,暂时居后者亦有赶超的机会,未来3-5年,跨境电商市场格局情况仍然存在变数。

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阿里巴巴:资产负债表:流动资产:有价证券投资(流动):同比(按单季度)

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阿里巴巴:资产负债表:流动负债:预收及预提费用:同比(按单季度)

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