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2019 ETC行业报告:带动的产业规模将超200亿元,汽车ETC安装潜力巨大

2019-08-07 萧筱 艾媒网 阅读 16460

摘要: 2019年5月国务院发布的《深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站实施方案》推动ETC业务全面展开,ETC带动的产业规模预计将超过200亿元。

  目前,中国ETC产业处于快速发展阶段。近日,iiMedia Research(艾媒咨询)发布了《2019全球ETC行业现状与中国产业链商业布局研究报告》,围绕ETC产业发展情况、发展动力、典型企业及发展前景等进行分析解读。

  中国ETC产业处于快速发展阶段,汽车ETC安装潜力巨大

  ETC,即电子不停车收费系统,是一种先进的道路通行系统,它利用5.8GHz微波(或红外或射频)技术,通过安装在ETC 车道上的路侧单元(RSU)与安装在车辆上的车载单元(OBU)之间的专用短程通信(DSRC),使车辆在不需要停车的情况下,自动完成收费处理全过程,集“车辆识别”及“电子支付”为一体,真正实现无人值守,降低管理成本,提高车辆通行效率。

  ETC系统主要由车道控制系统、收费站管理系统、收费中心管理系统、中央结算系统以及金融机构组成。与其他收费系统相比,ETC系统增加了利用微波、红外或射频技术的车道通信系统,通过路侧单元和车载单元之间的无线通信实现路网与车辆之间的信息交流。

  在部分发达国家,电子收费系统已经得到广泛推广,例如美国、葡萄牙、日本、新加坡等许多国家和地区的ETC系统已经局部联网并形成规模效益,目前处于平稳期。ETC模式也开始在中国推广,发达国家的相关经验可以作为中国ETC模式推广的重要参考。

  报告指出,中国ETC全网覆盖是推行ETC行业发展的重要基础。2015年,内蒙古、黑龙江、广西、新疆正式并入高速公路电子不停车(ETC)联网区域,纵贯南北、互通东西的中国ETC联网格局就此形成,2100余万用户实现了一卡畅行中国。自全网覆盖实现以来,ETC在中国保持平稳运营。

  随着中国汽车保有量逐渐增多,高速、城市道路拥堵以及尾气污染等问题愈发明显,政府部门推进ETC产业落地。2019年中国汽车保有量有望突破2.46亿,政府以2019年年底车辆ETC装载量达90%为目标。

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,截至2019年上半年,已经安装ETC的车辆用户约8604万。到2019年年底,ETC装载量若达到90%,则需要安装ETC车载终端的车辆总量超过1.4亿辆。

  带动的产业规模将超过200亿元,ETC概念股涨势强劲

  2019年5月国务院发布的《深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站实施方案》推动ETC业务全面展开,ETC带动的产业规模预计将超过200亿元。为保障ETC的顺利推行,相关部门优化ETC的道路建设,预计到2019年底中国ETC主线收费站覆盖率到达99.1%。

  政策利好推动ETC产业发展,近期ETC概念板块个股普涨,其中,万集科技、金溢科技、博通集成等股票表现亮眼。

  从金溢科技及聚利科技近几年的总体营业情况来看,ETC业务的销售收入及利润在2015年达到高峰,但从2016年开始逐年下滑,主要原因是:2015年全国ETC联网工作开启,政府加大补助,市场投资加速;2016年ETC联网工作结束,政策因素对市场刺激作用减弱;原有 ETC业务增长速度放缓,而投入新业务未带来显著效益;企业继续加大投入ETC产品的研发及扩充办公场地等。

  ETC产业将迎集中爆发期,银行、第三方支付平台等争夺用户市场

  在国家政策及社会需求的大力推动下,预计2019-2020年,中国ETC市场将会全面爆发,届时将带动相关企业及上下游产业链发展。值得注意的是,ETC背后潜在的优质用户以及ETC作为车联网新入口的可能,令银行、第三方支付平台等积极争夺这一用户市场。

  ETC行业背后是数亿的潜在用户,而且都是相对具有一定消费能力的汽车用户,对银行来说是具有价值的客户资源;ETC用户绑定了银行卡后,银行可以随之将基本业务拓展至信用卡、理财、保险、贷款等更具有价值的金融业务。

  另外,ETC属于日常刚需性支付场景,而且ETC用户若想更换绑卡方需要先注销再重新安装,因此ETC绑定移动支付端对于第三方支付平台来说是增加支付流量的最佳关键点,不仅可以完善线下支付场景的布局,如停车场、加油站、自助洗车等等,同时可以增加用户的支付黏性。

  用户ETC安装市场仍需普及,避免因争夺用户诱发的不当竞争

  值得注意的是,随着ETC行业的发展,目前潜在用户仍对ETC的信息安全、便捷性等问题存在疑虑。

  自ETC推出以来,中国发改委、交通运输部等有关部门不断通过发布文件及提出政策希望全面普及ETC,同时ETC产业链各个环节的发展也逐渐成熟,但仍有部分车主不愿意主动安装、办理ETC,主要原因包括:

  申请手续较为繁琐,部分车主不愿意到银行网点排队办理;担心插在挡风玻璃内的ETC卡有被POS机盗刷的风险;部分车主使用高速公路出行的频次较低,认为没有必要办理ETC;相对人工收费通道,ETC通道较容易出现技术故障,或有时候因有车主忘记插ETC卡而导致的系统故障容易引起堵车的情况。

  此外,在争夺ETC用户的激烈情况下可能易引发不正当竞争。为了提高ETC办理的业务,各大银行均规定相应的业务指标并推出各种优惠活动吸引车主办理ETC,例如免费安装车载设备、享受通行费95折、赠送加油卡、免费洗车、免费抽奖等等,甚至有银行为办理ETC业务的车主提供返现50-100元。但有专业人士认为,办理ETC卡返现属于营销返利,或涉嫌不正当竞争,也有媒体质疑ETC返现或涉嫌“违规吸储”。

  艾媒咨询分析师认为,未来ETC行业仍有很大发展空间,但用户ETC安装市场仍需普及,与此同时也要避免各大金融机构短期内可能诱发的不当竞争。

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