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2019快递行业运行报告:行业集中度提高,大型快递企业向综合物流企业转型

2019-05-31 萧筱 艾媒网 阅读 25448

摘要: 2018年,中国快递服务企业业务量累计完成507.1亿件,同比增长26.6%;业务收入累计完成6038.4亿元,同比增长21.8%。快递业务量连续五年蝉联世界第一。

  随着企业电商、新零售等业务的深入发展,以及网络购物在消费者中的日益普及,快递行业仍在不断快速发展。近日,iiMedia Research(艾媒咨询)发布了《2018-2019年全球及中国快递行业运行状况与商业决策调查分析报告》,剖析全球和中国快递行业发展现状,分析主要快递公司情况,预测行业未来发展趋势。

  中国快递市场规模不断扩大,业务量连续五年居世界第一

  全球方面,2018年世界500强公司中,物流公司占四席。以德国邮政敦豪集团(DHL)为例,2018年全年营业收入为615.5亿欧元,同比增长1.8%;但是税前利润(EBIT)为31.6亿欧元,同比下降15.5%。

  中国方面,2018年中国快递业务量达到500亿件,连续五年稳居世界第一,是第二名美国的3倍多,超过美、日、欧等发达经济体总和。

  2018年快递年支撑网络零售额已近6.9万亿元,占社会消费品零售额比重超19%,年支撑跨境电子商务贸易额超过3500亿元,年产生快递业务量约8.4亿件,带动制造业总产值月2172.9亿元。成为新经济的代表和经济发展新动能的重要力量。

  报告数据显示,2018年,中国快递服务企业业务量累计完成507.1亿件,同比增长26.6%;业务收入累计完成6038.4亿元,同比增长21.8%。

  具体从各城市快递业务量来看,2018年全国快递业务量排行榜前十的省市依次为广州、金华(义乌)、上海、深圳、杭州、北京、东莞、苏州、成都和泉州。其中,广州市排名第一,2018年累计快递业务量达50.6亿件。

  而从各城市快递业务收入来看,2018年全国快递业务收入排行榜前十的城市依次为上海、广州、深圳、北京、杭州、金华(义乌)、东莞、苏州、成都、武汉。其中,上海市的快递业务收入最高,超过1000亿元。

  另外,2019年第一季度快递业整体运行情况良好。报告数据显示,2019年第一季度,中国快递服务企业业务量累计完成121.5亿件,同比增长22.5%;业务收入累计完成1543亿元,同比增长21.4%。其中,同城业务量累计完成23.6亿件,同比下降0.2%;异地业务量累计完成95亿件,同比增长30.3%;国际/港澳台业务量累计完成2.9亿件,同比增长8.9%。

  艾媒咨询分析师认为,中国的快递市场规模已经稳居世界第一,但还存在行业供给体系质量不稳、效益不高,城乡区域发展不平衡,国际化水平低,中高端供给严重不足等问题,因此未来的快递行业应朝着“质量内涵”方向转型。

  快递业服务满意度整体上市,延迟问题仍是用户最不满意因素

  总体而言,2018年用户对于快递业的服务总体满意度有提升,公众满意度保持上升势头。

  据国家邮政局调查显示,2018年快递服务总体满意度得分为75.9分,较2017年上升0.2分;其中,公众满意度得分为81.7分,较2017年上升0.9分,快递服务的公众评价稳中向好;时测满意度得分为70.1分,较2017年下降0.6分。

  但是,延迟问题仍是用户最不满意因素。从2018年12月消费者对快递服务问题有效申诉情况来看,“延误”的总申诉件数最高,达71555件,有效申诉件数为2763件。另外,投递服务、丢失短少、损毁、收寄服务问题也位居前五,成为用户不满意的因素之一。

  具体公司而言,顺丰速运的准时率最高。报告数据显示,顺丰在全程时限、寄出地处理时限、运输时限、寄达地处理时限、投递实现、72小时准时率方面,均排名第一。

  快递行业集中度提高,中小企业生存困难

  我国快递业经历了前期的高速增长,正在加速迈入高质量发展阶段。市场集中度是行业高质量发展的一个重要方面,其表面反映的是市场竞争格局的变化。

  报告数据显示,2018年顺丰与通达系快递企业总业务量占中国快递总业务量的61.4%,相比较2017的57.3%,市场占比提升4.1个百分比。艾媒咨询分析师认为,快递头部企业市场占比持续扩张,中小企业生存空间不断缩减,需要避免同质化竞争,寻找合适的发展方向。

  当前,我国有7家快递企业登陆资本市场,资本对市场集中度的影响提升。由数据显示可知,在中国的快递上市公司中,市值最高的为顺丰(1552.6亿元),其次为中通(1018.2亿元),市值最低的为百世(153.1亿元)。

  事实上,2017年顺丰上市的时候,最高市值达到3075亿元,而截止至2018年底,顺丰市值蒸发上千亿元,降至1445亿元。顺丰在服务和时效性上的优势,在不断被挑战甚至赶超,一度把顺丰送上3000多亿元市值巅峰的直营和大飞机模式也收到了挑战。2018年,申通快递、中通快递、圆通盈利增速均超20%,顺丰控股扣非后净利润同比却下滑5.9%。

  值得注意的是,近年来京东物流与菜鸟物流业风头正盛,虽然这两家公司还未上市,但是对以上七家快递上市公司产生了不小的影响。

  菜鸟网络成立于2013年,作为快递信息服务平台有别于一般快递企业,它自身不提供配送服务,只提供快递代寄、代收等服务。业内人士称,中国物流业已经形成“一张菜鸟骨干网+中国邮政和7家快递上市公司+N家物流生态企业”的“1+8+N”全新行业格局。

  京东物流隶属于京东集团,过去主要服务于京东商城的订单,现已独立运营,服务大量外部订单、大客户业务以及个人快递的揽件业务等。艾媒咨询分析师认为,京东物流能在竞争如此激烈的快递行业争得一席之地的最大优势在于其时效服务。

  大型快递企业向综合物流企业转型,入局冷链物流

  报告指出,快递市场同质化严重,快递企业逐渐走向微利化、无利化、亏损化的状态;同时电商企业涉足快递业,造成了传统快递企业业务流量的转移和流失。在这种境况下,快递企业延伸产业链,纷纷向综合物流服务商转型。

  值得一提的是,随着政策的大力支持,产业、资本和技术的多重驱动,冷链物流因电商业、零售业、生鲜业等行业扩张的联动,生长态势和市场规模都迎来雨后春笋般的扩张,快递企业也纷纷入局冷链物流。顺丰和京东是其中发展最好的两家企业,通达系等其他主流快递企业也相继推出了一些冷链产品,同时阿里、苏宁物流的冷链物流也在规划中。

  艾媒咨询分析师认为,快递企业提供服务趋同质化、单一化,“恶性竞争”、中小企业生存困难等现象倒逼行业必须积极转变发展模式,调整产业结构,以提升发展质效为重点,着力提升产业价值链和产品附加值。

相关数据

2017-2018年中国快递行业季度订单规模

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2019Q1中国快递行业订单规模

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2016-2017年中国快递行业订单规模季度变化

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