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汽车后市场报告:2018行业规模接近1.3万亿,传统车企和互联网巨头入局“抢食”

2019-05-24 萧筱 艾媒网 阅读 13209

摘要: iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2014-2018年中国汽车后市场行业规模不断扩大,至2018年已达1.29万亿,达到同比增长20.6%。

  如今,我国已经成为仅次于美国的世界第二大汽车大国。作为庞大车流量红利的受益者,汽车后市场行业迅速爆火。iiMedia Research(艾媒咨询)发布了《2019年中国汽车后市场分析与发展趋势研究报告》,围绕中国汽车后市场的发展基础、发展概况、市场现状、发展新动向及趋势进行一一分析与解读。

  汽车后市场仍处蓝海阶段,2018年行业规模接近1.3万亿

  汽车后市场是指消费者在使用汽车的过程中所发生的与汽车有关的费用,具体涉及配件、保养、维修、美容、改装、油品等服务。

  报告数据显示,2018年中国汽车的产量和销售量均下滑,分别为2780万辆和2808万辆,同比下降了为2.8%和4.2%。这是中国汽车行业28年来首次出现的产销量下滑。整车销量的停滞,一定程度上给后市场的发展提供了一个黄金期。

  另外,报告数据显示,2018中国二手车交易量达1382.2万辆,同比增长11.5%。从车龄分布来看,车龄在3-6年车型共交易589.7万辆,占总交易量的42.7%,车龄在3年以内的车型交易329.9万辆,占总交易量的23.8%。随着汽车车龄的增加,车主对于汽车后市场的服务需求将呈现更强劲的增长。

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2014-2018年中国汽车后市场行业规模不断扩大,至2018年已达1.29万亿,达到同比增长20.6%。

  艾媒咨询分析师认为,未来随着中国汽车保有量的增长、平均车龄的增加,汽车后市场将呈现更强劲的增长。目前中国的汽车后市场发展仍处于蓝海阶段,市场潜力巨大,未来仍待进一步成熟化演进,行业规模也将持续提升。

  值得注意的是,中国后市场的发展仍在市场、管理、门店等方面受到局限。首先是市场混乱,中国消费者较为偏好到4S店进行汽车维修、保养美容等消费,但4S店客户消费不透明,缺乏成本优势;街边中小型服务店的专业性与技术性不到位。其次为管理落后,汽车后市场鱼龙混杂,低端产能过剩;进行专业汽车维修和保养的人才培养体系不健全;汽修管理的不规范,服务和流程标准化程度低,行业体系发展不完善。再者是门店数量多但规模小,汽车后市场各种业务项目较为分散,例如汽车配件和用品供应、汽车改装、美容养护、汽车维修、汽车保险等分散经营,无法形成一体化服务。

  传统车企和互联网巨头入局,推动汽车后市场走向连锁标准

  汽车后市场经历了2015年的火爆,2016年的倒闭潮,2017年在“互联网+汽车”的浪潮下,这个细分市场隐隐成为了“新的风口”,2018年汽车后市场进一步走向互联网化的“百花齐放”。

  冲着万亿级的汽车后市场,传统车企和互联网巨头也纷纷入局“抢食”。上汽集团、北汽集团、广汽集团等众多主机厂纷纷开设了汽车维修养护的连锁体系,进入汽车后市场。而互联网巨头也展开新一轮的行业O2O连锁布局,京东、阿里、腾讯以及滴滴出行等互联网巨头纷纷布局汽车后市场。

  2018年5月,京东正式发布“京车会”汽车维修门店业务。通过对外合作模式,接入线下汽车维修门店。消费者通过线上下单,可以选择送货到店或直接到店享受服务。2018年8月,阿里布局“天猫车站”。天猫车站计划在1年内拓展5000家认证店,为门店提供品牌认证、营销项目导入、引流并转化为门店自身会员的服务。2018年9月,腾讯领投汽车养护服务品牌途虎养车E轮融资,融资总额约为4.5亿美元。

  值得一提的是,汽车维修养护店的连锁模式有望成为新的后市场发展机遇所在。艾媒咨询分析师认为,汽车后市场是较低频的服务,消费者首先注重产品质量、服务及流程的标准化、商家信誉,其次才会关注价格因素。但目前中国汽车后市场存在鱼龙混杂,价格不透明,产品和服务质量缺乏保障、物流运输低效等诸多乱象。主机厂和互联网巨头的入场将针对消费者需求的痛点,参考和借鉴国外成熟的市场模式,提升消费者的用户体验,持续推动国内汽车后市场走向模式整合、连锁标准的成熟化阶段。

  线上规模将进一步扩大,汽车用品中消费者最关注装饰用品

  随着手机、平板等移动端的不断普及,用户消费行为逐渐转向移动端。iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2018年线上汽车用户市场渗透率达到16.0%。

  从汽车后市场各项目增长速率来看,线上汽车养护项目增长迅速,同比上涨120.3%。其中,逾六成线上养护车龄超5年,女性车主用户增速较快。分城市来看,线上汽车养护消费者中,一二线城市占据近六成。

  艾媒咨询分析师认为,随着消费者网购习惯的普及,线上市场的进一步规范成熟,线上汽车养护对传统养护的渗透率将越来越高,中国汽车后市场线上规模将进一步扩大。

  另外,报告指出,年轻一代消费群体更加注重消费体验,为定制化车辆服务买单意愿增强,汽车美容装饰需求增加。

  在汽车用品中,搜索指数最高的为装饰用品,其中消费者最关注的内饰为汽车摆件和香水,外饰为车贴。电子用品中关注度最高为行车记录仪,2018年行车记录仪的市场规模达到313.0亿元,近六成消费者购买价格在千元以上。

  值得一提的是,2018年儿童安全座椅销量为155.3万件,同比有所下降,但均价同比上涨。婴童用品的销量和新生儿的数量直接相关,2019年后应该会面临更大的销售压力。

  互联网技术推动产业升级,汽车后市场将走向智能化和数字化

  随着移动互联网技术的进一步普及和手机、平板等移动端应用场景愈加广泛,用户对维修保养车辆可以通过线上方式完成订单创建,汽车服务更为方便快捷。

  另外,在移动互联网时代,新科技新场景将带来整个新车市场和汽车后市场的全链条产业变迁:包括技术、服务范围、物流运输等。具体来说,可以帮助企业合理安排仓储和物流,优化汽车用品供应链、汽车企业数字化管理等。

  艾媒咨询分析师认为,互联网将通过数据和技术来提升线下汽车后市场的商业效率,带来进一步的产业升级。大数据技术应用提高门店运营效率,数据分析对用户需求了解更为清晰,用户定位和分类更为精准,帮助企业合理安排仓储和五六,优化汽车用品供应链。而AI技术帮助车主准确掌握车辆情况,提醒车主即使进行有针对性的维修保养。

  值得一提的是,2018年中国整体汽车产销量下滑情况下,新能源汽车销量依旧保持61.7%的高速增长。与燃油汽车相比,新能源车除了需要更换轮胎、雨刷等易损耗的零部件外,还需定期对汽车的电池、电控等进行检查维护。而这将带来动力电池等新汽车后市场续期。

相关数据

2014-2018年中国汽车后市场行业规模

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2014-2019年4月中国汽车后市场投融资事件数量

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2014-2019年4月中国汽车后市场投融资额

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