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巴菲特2019股东大会要点梳理 巴菲特:在中国投资已经很理想

2019-05-05 桑梓 艾媒网 阅读 19088

摘要: 5月4日,伯克希尔·哈撒韦公司第54届股东周年大会正式拉开帷幕,89岁的伯克希尔·哈撒韦公司首席执行官沃伦·巴菲特(Warren Buffett)和95岁的伯克希尔·哈撒韦公司副主席查理·芒格(Charlie Munger)再度双双坐在主席台上回答股东提问。

   据艾媒网获悉,5月4日,伯克希尔·哈撒韦公司第54届股东周年大会正式拉开帷幕,89岁的伯克希尔·哈撒韦公司首席执行官沃伦·巴菲特(Warren Buffett)和95岁的伯克希尔·哈撒韦公司副主席查理·芒格(Charlie Munger)再度双双坐在主席台上回答股东提问。

  在正式开始回答股东提问前,巴菲特介绍了公司刚刚发布的一季报的情况,盈利超预期。

  伯克希尔公司一季度总利润216.6亿美元,高于2018年同期的净亏损11.4亿美元;2018年同期为净亏损0.46美元。运营利润55.6亿美元,同比增长5%。(但业绩报告不包括卡夫亨氏带来的影响)

  据了解,会上两位老人回答了50个犀利问题,以下主要是对于一些重要内容进行节选。

  关于继承人问题,巴菲特并未直接回答。他表示,邀请伯克希尔两位年轻的副董事长和两位投资经理上台主持股东大会是个不错的主意。巴菲特说,他们可以讨论,因为他和芒格两个人主持的形式不可能一直持续下去,去年刚提拔的两位副董事长Ajit Jain和Greg Abel适合来参与主持股东大会,即四个人在台上回答问题,但两位投资经理Todd Combs和Ted Weschler不能回答有关投资的问题,因为伯克希尔不应给出投资建议,投资都是自营业务。

  对于回购伯克希尔-哈撒韦股票问题,巴菲特表示,我们是不是有1000亿甚至2000亿,回购股票的方式都不会有什么不同。我们会在股票价格低于内在价值保守估值时回购股票。(巴菲特表示这个区间10%左右)。但是现在没有在任何季度要做这样的一笔收购,因为前提必须是对股东有益处。

  巴菲特还表示,我们会在B类股上花更多的钱,因为B类股的交易量相当高。

  谈及资产问题时,有提问者认为,伯克希尔在信息方面还不够公开透明,未告知投资者资产组合的情况。巴菲特回应称,可以看看前10大持仓,可以简单进行估计,伯克希尔每个季度都会公布持仓。有些信息是自营投资信息,这个行业并不需要向人解释,为什么会持有哪些股票。巴菲特表示,伯克希尔2000亿资产组合中,有至少1500亿都有不错的收益,未来十年会做得明显更好。

  除此,巴菲特称,伯克希尔有大量现金,做小型收购是可以的,但收购一家大公司需要长期的考察,三五年时间太短。巴菲特表示,希望未来伯克希尔会将现金大量用于慈善事业,而自己肯定有很大一部分个人资产做捐赠。此外,巴菲特提到,他每几年会写一份遗嘱,而且内容都差不多。

  被问及如何抓住5G时代投资机会时,巴菲特表示,不会对某个行业进行特别研究,伯克希尔没有所谓核心的能力,他们的子公司将会涉足5G,或是世界上任何一个科技发展方面的行业,公共事业、液化天然气、铁路,这一类都是包含在内,他们有一些工作人员,对方方面面的行业都有所了解,而且独具专业理念。

  有投资者提问,目前很多全球领先的公司都是科技公司,如亚马逊、谷歌、Facebook,以及中国的阿里和腾讯,这些企业都有宽广的护城河,伯克希尔是否应该多投资一点领先的科技平台公司?

  巴菲特称,我们喜欢护城河,如果科技公司确实能建立护城河,会非常有价值。但伯克希尔的投资原则没有变化,我和芒格不会冒然进入一个新领域,我们可能会雇佣10个完全专注于新领域的人来投资。芒格则表示,我的答案是“也许吧”!

  巴菲特副手芒格表示,错过谷歌是一个巨大的失误。由于亚马逊CEO贝索斯是“创造奇迹的人”,所以他原谅自己错过投资亚马逊,但不购买谷歌股票是一个很大的错误。对于没有购买谷歌股票,芒格说:“我们只是坐在那里吮吸我们的拇指。我们感到很惭愧。”

  另外,巴菲特表示,很满意苹果是伯克希尔的最大科技股持仓,但不好的一点是苹果股价太贵了,希望更便宜一点就能买到更多。支持苹果的股票回购计划,可以增加伯克希尔的持股价值。

  芒格补充道,他的家人最喜欢苹果设备,最后一个放弃的东西才是苹果。借此来说明苹果是很受欢迎的消费者品牌,也是伯克希尔认为值得的投资。

  提到投资环境问题时,巴菲特称,以前投资时有遍地宝藏可以寻找,现在肯定没有那么容易了。他表示,对一件事情了解得非常深刻会带来一些优势,某些时候会成为你的竞争力。巴菲特说,现在确实投资环境更加有竞争性,他会做非常广泛的阅读来尝试了解哪些业务、哪些生意是自己有更多专业知识和理解能力的。

  巴菲特认为,要找准自己的核心竞争力,要耐心等待,等待一个好的时机马上采取行动。现在虽然竞争激烈,但是游戏也更加有趣。

  在谈到如何看待中国金融业扩大开放,以及是否未来在中国投资新业务时,巴菲特表示,中国是个大市场,我们喜欢大市场。

  芒格表示:“我们没有在等中国出新的政策,我们已经在投资了。”

  “中国的市场相当大,我们喜欢这种大体量市场。因为伯克希尔本身的资金管理体量决定了我们只能在15个左右的国家开展资本运作。”巴菲特说。

  “我想现在大环境已经好转,对我们来讲,我们两国之间再合作愉快,相处愉快就更好。”芒格补充表示,中美两国关系不融洽是很不明智的。

  巴菲特最后说:“我们在中国投资已经很理想了,但我们能做的还有很多。”

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