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特斯拉宣布最高22亿美元混合融资计划 盘前涨逾5%

2019-05-03 枫璟 艾媒网 阅读 9467

摘要: 艾媒网5月3日获悉,北京时间5月2日晚间,特斯拉向美国证券交易委员会(SEC)递交文件,宣布将发行272万股股票(预计总价值6.5亿美元),以及总额为13.5亿美元票据,该票据将于2024年5月15日到期。其中,特斯拉CEO埃隆·马斯克有意以公开发行价认购其中1000万美元股票。

  艾媒网5月3日获悉,北京时间5月2日晚间,特斯拉向美国证券交易委员会(SEC)递交文件,宣布将发行272万股股票(预计总价值6.5亿美元),以及总额为13.5亿美元票据,该票据将于2024年5月15日到期。其中,特斯拉CEO埃隆·马斯克有意以公开发行价认购其中1000万美元股票。

  特斯拉在文件中称,若果发行可转换债券的承销商充分行使其购买额外票据的选择权,该票据的总金额将增加15.5亿美元,预计发行股票与债券的总收入约为22亿美元。受此消息影响,特斯拉盘前股价急升超过5%。

  招股书显示,高盛和花旗集团是联席主承销商,美银美林、德银证券、摩根士丹利、瑞士信贷、法兴银行、富国银行证券也会协助发行。

  在4月29日向SEC递交10-Q文件中,虽然特斯拉预计业务产生的现金至少足以为未来12个月的投资和偿债提供保障,但透露公司仍可能会寻求其他融资来源。

  据此前消息,一周前,特斯拉CEO曾暗示,可能很快就会进行融资。许多分析师曾预测,这家电动汽车制造商将需要为其扩张筹集资金,包括在上海建厂、Model Y SUV以及其他项目。

  事实上,由于今年第一季度再次陷入亏损,再加上3月初偿还了9.2亿美元的债务,特斯拉的现金流并不宽裕。

  4月24日上周三,特斯拉发布了“公司史上最复杂之一”的财报。2019年一季度净亏损7.02亿美元,调整后亏损4.94亿美元,合每股亏损2.90美元,是市场预期亏损额的两倍。尽管采取关闭门店、接受在线销售和裁员等措施削减成本,也没能改变当季是特斯拉最糟糕季度之一的现实。

  据了解,在公布了亏损超预期的财报后,半年前坚称特斯拉“不会再亏损且无需融资”的马斯克竟然在电话财报会上“公开打脸”,表示“此时此刻筹集资金的想法有道理”,为再度向资本市场巨额融资敞开大门。他当时认为融资很合理,因为公司需要扩张,以确保拥有坚实的基础,“并且公司内部拥有适当的财务纪律,而我们正非常有效地投入资金。”

  特斯拉股价盘前涨近5%,并将涨势延续至美股开盘。周四盘初触及日高247.13美元。最终收涨4.31%,报收244.10美元,创4月25日以来的一周新高,但整体股价创2017年3月以来最低。今年以来特斯拉累跌21%,较去年12月的365美元跌超30%,过去一个月就下跌了16%。

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