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腾讯或将发行今年亚洲规模最大债券,拟融资约50亿美元

2019-04-04 Ben King 艾媒网 阅读 17940

摘要: 腾讯将重返债券市场,拟通过发行美元债券来融资约50亿美元。一份投资条款协议显示,腾讯昨日起开始发售5年期、7年期、10年期和30年期的美元债券,指示性利率分别较美国五年期国债的利率高115个基点、140个基点、165个基点和185个基点。

   4月4日艾媒网获悉,昨日晚间,据路透社援引两位知情人士的消息称,腾讯将重返债券市场,拟通过发行美元债券来融资约50亿美元。一份投资条款协议显示,腾讯昨日起开始发售5年期、7年期、10年期和30年期的美元债券,指示性利率分别较美国五年期国债的利率高115个基点、140个基点、165个基点和185个基点。文件显示,这笔交易的收益将用于再融资和一般性企业用途。但这份文件并未详细说明腾讯希望筹集的资金数额。

  相关数据显示,此次债券发行可能成为今年迄今为止亚洲规模最大的一次债券发行,将超过房地产开发商恒大集团1月份进行的28亿美元的债券发行。

  知情人士称,腾讯已从中国国家发展和改革委员会获得了60亿美元的境外发行配额。

  昨日,腾讯发布公告称,公司已于2019年4月1日更新全球中期票据计划,将全球中期票据计划的总累计最高限额由100亿美元提高至200亿美元。

  腾讯在公告中表示,已委任德意志银行担任计划的安排行。德意志银行、汇丰、高盛及摩根士丹利为建议票据发行的联席全球协调人。腾讯拟运用所得款项净额作一般企业用途。

  有媒体报道认为,腾讯此次发行债券可能是由于中国暂停游戏审批9个月,使其无法充分让一些最受欢迎的游戏变现。

  腾讯财报显示,腾讯2018年第四季度净利润(公司权益持有人应占盈利)142.29亿元,同比下滑32%,为2005年Q3以来第二次下滑,市场预期为188.5亿元。

  另外,游戏版号重启审批后,腾讯至今共有8款游戏获批。但由于业界积存了大量版号申请,腾讯的游戏排期发布将较往年为慢,阻碍了游戏变现进程。根据《艾媒研报 |2019年腾讯控股(0700.HK)业务解读及发展趋势研究报告》,网络游戏业务属于腾讯公司的增值服务之一,近年来一直是腾讯最重要的“现金牛”业务,过去5年中,网络游戏收入占总收入比超过40%,每年增速保持在30%左右。受互联网红利见顶+版号因素影响,2018年以来游戏业务增速显著放缓,前三季网络游戏收入占总收入比下降到35%,增速放缓到13%,但依然是最大收入源。

  艾媒咨询分析师认为,政策的影响只是暂时性因素,但整个国内游戏市场面临增速放缓的大趋势却不可改变。2009-2017年间,国内游戏用户规模增速已由高点的70%降至5%左右。由增量时代步入存量时代,野蛮狂长的日子不再可寻,构筑坚固的经济护城河(守住优势)、找到清晰的战略方向(寻求进攻)变得至关重要。

  腾讯在游戏业务的发展很可能需要做好两方面的工作:一是在未来游戏市场规模增长空间受限的背景下,腾讯需要通过持续发行新游戏以及维护、拓展现有热门游戏的用户规模,以占据更多的市场份额,在游戏业务领域保持领先优势。二是充分发挥游戏业务作为腾讯公司的“现金牛”业务的特点,推动游戏商业化,持续从游戏业务中获得现金流。

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