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消息称哔哩哔哩通过发行5亿美元债券和1800万股股票募资8.24亿美元

2019-04-03 Ben King 艾媒网 阅读 14288

摘要: 哔哩哔哩以每股18美元的价格出售了5亿美元7年期可转换债券和1800万股股票,筹集了8.24亿美元资金。业界认为,此举标志着哔哩哔哩在纽约上市一年多后重返资本市场。

  4月3日艾媒网获悉,据知情人士透露,国内知名ACG内容弹幕视频分享站哔哩哔哩(Nasdsaq:BILI)通过可转换债券发行和后续股票发行筹集了8.24亿美元资金。

  业界认为,此举标志着哔哩哔哩在纽约上市一年多后重返资本市场。

  据了解,今年,其他在美上市的中国公司已经重返市场,通过可转换债券或后续股票发行筹集更多资金,因为它们正在寻求更多的增长资本。

  可转换债券其实是最廉价的一种融资方式,成本更低,获取资金的速度更快,很多上市的公司在融资金额没有达到预期时,一般都会通过市场可转债来募集更多的资金维持业务开拓。

  知情人士说,哔哩哔哩以每股18美元的价格出售了5亿美元7年期可转换债券和1800万股股票,这个价格比周二18.05美元的收盘价低0.3%。由于没有授权公开谈论这笔交易,这些人拒绝透露姓名。

  不过,哔哩哔哩的可转债定价条款对其非常有利,年息为1.375%,仅为初期1.375%至1.875%利率区间的下限。转股溢价率为37.5%,达到32.5%至37.5%的预期上限。由于用转股权换取了较低的利息,所以可转债的融资成本较低。知情人士还透露,这5亿美元可转债包含7000万美元超额配售选择权。

  有分析认为,因为常规债务融资成本过高,所以科技公司更喜欢可转债融资。尤其是哔哩哔哩这种尚未获得信用评级的公司。

  哔哩哔哩去年3月在纳斯达克IPO时融资4.83亿美元,自此股价累计上涨84%。

  根据之前发布的财报,自去年上市3月上市以来,哔哩哔哩均处于亏损状态。财报显示,第一季度净亏损为人民币5780万元;第二季度净亏损为7030万元,亏损率为7%;第三季度净亏损为人民币2.461亿元,净亏损率23%;第四季度净亏损为人民币1.908亿元,虽然净亏损比前一季度有所缩小,但较于去年同期有所扩大。

  哔哩哔哩方面表示,计划利用此次融资所得丰富内容,开展研发,还有可能进行战略并购、投资和组建联盟。

  资料显示,Bilibili是一个全频谱的在线娱乐平台,涵盖各种类型和媒体格式,包括视频,直播和手机游戏。《哔哩哔哩动画》(bilibili)是拥有互联网上最精良、最及时的动画视频内容之一的网站。

  哔哩哔哩上的视频来自用户的创作或搬运,不同于其他视频网站存在大量重复、低质量的视频内容,哔哩哔哩的搬运工是一群热爱动画的核心用户,他们能保证动画的内容质量和画面质量,能提供最及时、最清晰的动画视频内容。一部新番在日本播放完约1小时后,该视频的高清版就会被搬运到哔哩哔哩上。所以,哔哩哔哩聚集了大量的动画爱好者,形成了自己的口碑和影响力。

  艾媒咨询分析师还认为,目前中国二次元核心用户群体呈现出明显的年轻、收入较低的特点,围绕二次元核心用户开展商业探索的前景并不乐观。对于二次元平台,泛二次元群体是重点开发对象,随着互联网发展加强二次元文化推广,二次元结合游戏、电影等产业不断扩大自身影响力,泛二次元用户群体也逐年增长。泛二次元用户具有更强的消费能力,同时不具备核心二次元用户的亚文化抵抗性特点,较易接受对泛二次元产品的消费。泛二次元市场是行业进一步发展所需重点开发领域。

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