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东南亚成智能手机品牌争夺要地,品牌高调、渠道下沉将成主要竞争手段

2019-03-29 萧筱 艾媒网 阅读 14898

摘要: 据iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2014-2018年全球智能手机出货量增长率呈现出下降趋势,智能手机总体出货量于2017年首次出现下降,这一现象延续至2018年并呈现加速下滑的趋势。2018年全球智能手机出货量为14.1亿台,同比下降4.1%。

  近年来,国产智能手机品牌开始布局海外,尤其是一些有着广阔市场潜力的发展中国家和地区,比如东南亚。对此,iiMedia Research(艾媒咨询)发布了《2018-2019中国智能手机品牌东南亚市场研究报告》,报告围绕全球、中国及东南亚的智能手机市场概况进行了详细分析,并对中国智能手机在东南亚市场的竞争及未来发展趋势进行了预测与深入解读。

  全球智能手机市场加速萎缩,中国主流品牌走上“出海”战略

  据iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2014-2018年全球智能手机出货量增长率呈现出下降趋势,智能手机总体出货量于2017年首次出现下降,这一现象延续至2018年并呈现加速下滑的趋势。2018年全球智能手机出货量为14.1亿台,同比下降4.1%。

  另外,报告对2018年全球智能手机出货量TOP5品牌市场份额进行了调查分析。iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2018年全球智能手机市场品牌集中度有所上升,出货量TOP5品牌的整体市场份额由2017年的63.5%增长到2018年的66.6%,而中国品牌贡献了绝对力量,其中华为和小米表现最为突出,市场份额分别增长了3.7%、1.9%。

  2018年全球智能手机销量下滑明显,但受益于中高端手机销量增加,2018年全球智能手机销售额同比增长5%,销售额约为5220亿美元。

  从中国市场来看,中国智能手机市场在经历2016年换机潮的大幅增长后逐渐趋于饱和,另外,智能手机性能的提升使用户换机周期延长加剧了中国智能手机市场低迷状态。数据显示,2018年中国智能手机出货量大幅下降,智能手机整体出货量为3.9亿台,较2017年下降11.7%。

  随着中国智能手机市场用户红利接近尾声,市场趋于饱和,中国智能手机品牌逐渐将竞争的主战场向海外转移,纷纷走上“出海”战略,2018年海外扩张力度加大。iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,中国品牌的智能手机销往海外市场的比例由2016年的31%上升至2018年的40%。

  东南亚成智能手机品牌争夺要地,机会与挑战并存

  随着中国主流智能手机品牌出海力度加大,东南亚的巨大潜力使得其成为各个智能手机品牌的主要发力点。2018年以印度、印尼为代表的东南亚智能手机市场表现出色,是全球极少数呈现高增长的市场。

  截至2018年,已有超过15家中国手机厂商在印度完成了建厂计划,包括小米、OPPO、vivo等,其中以小米建厂计划数居多。另外,在印尼设有工厂和合作厂商的中国品牌有OPPO、小米、vivo、魅族、联想、中兴、海尔等。

  报告指出,东南亚之所以成为全球主要智能手机品牌竞相争夺的主要阵地,包括但不仅限于以下三点:

  (1)东南亚国家潜在用户规模大。数据显示,2018年印度人口达13.6亿人,东南亚其他各国总人口为6.5亿。年龄结构方面,东南亚年轻人口比例较高,印度35岁以下人口占总人口的62.2%,东南亚其他各国35岁以下人口占比为58.2%,而中国该人群比例仅为46.1%。

  (2)东南亚国家经济增势良好。2018年全球宏观环境复杂多变,经济不确定因素增加,但东南亚国家整体经济势头良好,部分国家经济增速排在全球前列,其中印度以7.4%的增速排在全球第一,其他东南亚国家中,柬埔寨和越南增速较快,分别为7.3%和7.1%。

  (3)东南亚智能手机市场具有较大增长空间。iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,东南亚国家手机渗透率整体较低,尤其在印度以及印尼这两个人口大国,渗透率均低于三成。

  艾媒咨询分析师认为,东南亚人口基数大且人群年轻化,庞大的用户红利将推动东南亚市场成为继中国之后的又一潜力市场。随着东南亚国家移动互联网络环境的持续改善以及用户移动用网使用习惯的进一步固化,用户对智能手机的需求将会不断增加。未来几年,中国智能手机主要品牌势必将东南亚市场作为重点争夺要地。

  值得一提的是,挑战是和机遇并存的。2018年,国产智能手机品牌在东南亚已经取得了一些显著成果,但挑战依然存在,这既有来自东南亚国家本身存在的问题也有随着品牌纷纷进军以后带来的更加激烈的竞争。艾媒咨询分析师认为,东南亚国家地理分布零散、内部差异大、国情复杂、消费水平差距大等问题也为中国智能手机品牌的扩张增加了挑战。未来,抓准市场需求、增强自身实力、适应本地化生产将成为提升竞争力的关键。

  智能手机品牌竞争加剧,品牌高调、渠道下沉将成有效策略

  事实上,从东南亚市场竞争来看,全球主要智能手机品牌竞争愈发加剧。

  其中,印度智能手机市场是2018年全球范围内极少数保持高增长的市场。iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2018年小米市场份额大幅增加,最终以28.9%的占比超越三星荣登印度榜首;唯一上榜的本土品牌位列第五,占比仅有4.5%。

  在印尼市场,小米、vivo份额大幅增长。iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2018年中国智能手机品牌在印尼市场加速扩张,其中小米和vivo在印尼市场增长较快,市场份额分别增加至20.5%、15.9%,印尼本土品牌Advan市场份额受到挤占,降为4.1%。

  而在泰国市场,OPPO强势扩张。报告指出,2018年,OPPO继续大力开拓泰国市场,并于第四季度首次超越三星,夺得市场第一。在泰国市场份额TOP5品牌中,中国手机品牌整体表现出色,整体份额接近半数,三星、苹果市场份额均出现大幅下降。

  报告指出,2019年,华为、小米、OPPO、vivo四个中国智能手机品牌与三星、苹果仍将占据东南亚市场主要份额。艾媒咨询分析师认为,2018年多家中国手机品牌推出独立子品牌以抢占更多东南亚市场份额,导致各品牌的整体用户人群出现高度重叠,极大地加剧了市场的竞争激烈程度。2019年中国手机品牌依然要加大品牌建设和推广,同时需要不断推进线下渠道的下沉,让更多人群感受中国手机的品牌力和服务力。

  此外,重点投入4G,积极应对5G变革,这也是2019年中国智能手机品牌东南亚市场趋势之一。艾媒咨询分析师认为,东南亚网络基础设施建设以及手机生产线较中国仍存在一定的技术代差,整体市场仍处在由功能机向智能手机升级换代的初期,4G手机仍然是未来三年的主流。中国智能手机品牌在东南亚市场仍需重点投入4G手机的生产和制造,同时也要积极应对5G商用带来的变革,提前做好布局。

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2014-2023年全球智能手机操作系统出货量份额

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