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老虎证券赴美上市喜迎开门红:首日飙涨36.5%,市值超14亿美元

2019-03-21 落落 艾媒网 阅读 19381

摘要: 北京时间3月20日晚,中国互联网券商——老虎证券(NASDAQ:TIGR)成功登陆纳斯达克,首日开盘报8.10美元,较IPO发行价8.00美元/ADS上涨1.25%,后涨幅迅速扩大,到暂停交易时涨幅达到18.5%,恢复交易后,涨幅一度超过41%,最终收涨36.5%,市值达14.52亿美元。

  据艾媒网获悉,北京时间3月20日晚,中国互联网券商——老虎证券(NASDAQ:TIGR)成功登陆纳斯达克,首日开盘报8.10美元,较IPO发行价8.00美元/ADS上涨1.25%,后涨幅迅速扩大,到暂停交易时涨幅达到18.5%,恢复交易后,涨幅一度超过41%,最终收涨36.5%,市值达14.52亿美元。

  老虎证券上周一更新的招股书称,拟发行1300万股美国存托股票(ADS),最高拟融资9100万美元,定价区间为每股5美元至7美元。但在此后的全球路演中,其IPO认购已超募十几倍,最终将发行价定为8美元。

  计入现有股东盈透证券私募配售700万美元ADS,老虎证券此次IPO募金总额为1.11亿美元,加上承销商可能执行的195万股超额配售,老虎证券最大募资额将达到1.27亿美元。

  在本次IPO中,老虎证券也向用户开放了打新通道。老虎证券创始人巫天华表示:“用户是老虎创业至今最重视的资产,他们的认购是对老虎极大的信任和肯定,也让我们更有使命感、责任感。”巫天华认为,上市最大的好处是让公司更加透明,也让外界更好的理解老虎的模式。对老虎证券来说,上市是一个新的起点,未来还将更加专注和聚焦,给用户带来更好的投资体验。

  成立五年共获9轮融资,小米与盈透证券是股东

  成立于2014年的老虎证券定位于高速成长的华人互联网券商,主要面向个人投资者、机构提供美股、港股、A股(沪港通/深港通)等全球主要市场的证券经纪和增值服务。

  根据天眼查数据,老虎证券成立五年来共获得9轮融资,此前投资方包括美国最大的互联网券商盈透(IB)、华尔街知名投资人吉姆·罗杰斯(Jim Rogers)、小米科技、宜信、华创资本、真格基金、险峰长青、华盖资本等。

  2018年7月11日,老虎证券宣布完成超5亿C轮融资,投后估值10.6亿美元,正式跨入独角兽行列。

数据来源:天眼查

  据更新后的招股书,IPO前,巫天华通过sky fintech holding limited持股为18.9%,拥有70%的投票权。与其最大的竞争对手富途证券背靠腾讯类似,老虎证券背后亦有“靠山”——小米持有它14.1%的股份。此外美国最大的互联网券商盈透证券占股7.7%。

  其中,盈透证券不仅是老虎证券的主要股东和合作伙伴,还为老虎证券提供了行业认知、法律和合规事宜以及风险管理等方面的支持,并为老虎证券开拓国际市场提供支持。

  交易规模三年破万亿,交易佣金占收益大头

  目前,老虎证券提供四大类型的核心产品及服务:经纪服务、资产管理和财富管理服务、机构和企业服务、增值服务。

  招股书显示,自2015年7月推出 “Tiger Trade” APP后,老虎证券累计交易规模在三年内突破10000亿人民币。

  2018年,老虎证券全年交易规模为1192亿美元,2018年第四季度日均交易量为5.43亿美元,2017年及2016年的交易规模分别约为633亿美元、163亿美元。这意味着过去三年,老虎证券在交易量上增长超过6倍。

  交易量的扩大得益于从2016年Q1到2018年Q4,老虎证券开户客户量连续12个季度保持高速增长,季度复合增长率高达39%。截止2018年12月31日,公司开户客户约50.2万。

  从财报数据看,老虎证券2018年总收入为3356.0万美元,同比增长98%,2016-2017年收入分别为547.6万美元和1694.9万美元。2018年,老虎证券净亏损为4429.4万美元,基于非美国通用会计准则(Non-GAAP)的年净亏损为1008.9万美元,主要原因是由员工股权激励造成。

  目前,老虎证券的收入主要来自交易佣金、融资服务费、投资收益、利息和其他收入。其中交易佣金是主要收入来源,其次是融资服务费。2018年,交易佣金收入为2604.3万美元,占比约为77.6%;融资服务费收入为644.2万美元,占比约为19.2%。

  已取得三国券商牌照或许可,未来将布局全球市场

  招股书显示,领先的技术驱动老虎证券业务高速成长。其创始人巫天华毕业于清华计算机系本硕,曾在网易有道工作八年。

  根据招股书,老虎证券在美国、新西兰、中国等国家和地区设有办公室。截至 2018 年 12 月 31 日,公司在全球拥有员工约 446 人,其中研发 199 人,占比 44.6%。

  在互联网券商快速崛起的过程中,持续不断的技术创新是其内在驱动力。招股书显示,老虎证券未来将持续对技术架构进行大额投入以增强技术优势,吸纳高技术人才。

  招股书显示,老虎证券已取得美国、新西兰、澳大利亚的券商牌照或许可。未来公司计划布局全球,为包括美国、澳大利亚等在内的更广泛国家和地区的投资者提供产品和服务。

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