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猫眼娱乐拟本月4日上市:定价14.8港元,公开发售获2.3倍超额认购

2019-02-01 凡心 艾媒网 阅读 24693

摘要: 猫眼娱乐(1896.HK)公告称,香港IPO最终定价为14.80港元,发售价范围为每股14.80港元-20.40港元,公开发售部分共获2.3倍超额认购。

   2月1日消息,艾媒网获悉,猫眼娱乐(1896.HK)公告称,香港IPO最终定价为14.80港元,发售价范围为每股14.80港元-20.40港元,公开发售部分共获2.3倍超额认购。

  据1月23日更新的招股书显示,猫眼娱乐将在全球发售132,377,000股,香港发行111,139,200股,每股最高发行价20.40港元,每手200股,拟于2月4日挂牌交易。

  公告称,公司合共接获9882份有效申请,认购合共3077.48万股香港发售股份,相当于香港公开发售初步提呈认购香港发售股份总数的约2.32倍。香港公开发售的发售股份最终数目为1323.78万股发售股份,占全球发售初步提呈认购的发售股份总数约10%(假设并无行使超额配股权)。

  国际发售初步提呈的发售股份获适度超额认购。分配给国际发售基础投资者及承配人的发售股份最终数目为约1.39亿股发售股份,相当于全球发售初步提呈认购发售股份总数约105%(假设并无行使超额配股权)。国际发售中超额分配1985.64万股股份,该超额分配将使用根据Vibrant Wide Limited与 Morgan Stanley & Co。 International plc订立的借股协议所借入股份结算。

  根据国际发售,400万股份已配售予UBS Asset Management,17万股已配售予CMBI SPC - Special Opportunities Fund Segregated Portfolio。

  此外,基础投资者IMAX Hong Kong、Hylink Investment、Prestige of The Sun、微光创投及Green Better分别按发售价认购794.9万股、264.9万股、234.1万股、158.98万股及137.78万股发售股份。

  公告还显示,股份发售净筹约18.237亿港元。约30%预期将用于为提升公司的综合平台实力提供资金,来丰富内容供应及加强服务、拓阔用户群并提升其参与度以及加强线下资源,更好地为用户及业务合作伙伴服务;约30%预期将用于研发以及技术基建,以提升技术及数据分析实力及能力;约30%将用于为公司拓展业务营运而可能不时寻求的潜在投资及收购提供资金,包括拟议收购欢喜传媒的少数股东权益;约10%预期将用作营运资金及一般公司用途。

相关数据

猫眼娱乐:利润表:影响净利润的其他项目(按年度)

查看完整数据

猫眼娱乐:利润表:其他收入(按年度)

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猫眼娱乐:利润表:销售及分销成本(按年度)

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