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360金融更新招股书:发行价区间为16.5-18.5美元,拟于12月14日上市

2018-12-07 凡心 艾媒网 阅读 22483

摘要: 目前,其他拥有巨头系互联网公司背景的金融科技平台均尚未披露上市计划,而公布定价区间往往意味着公司上市进程已进入关键冲刺阶段,360金融大概率将赢得上市头彩。

   美国东部时间12月6日,艾媒网获悉,360金融再次更新招股书,确定IPO每股定价区间在16.5美元-18.5美元,计划发行310万股,并将于12月14日在纽约证券交易所挂牌,证券代码为“QFIN”。

  招股书显示,360金融拟发行310万股ADS(美国存托凭证),每股美国存托股票代表2股A类普通股。按此计算,在未计算承销费用、佣金及超额配售的情况下,360金融将通过首次公开募股募集5735万美元。

  据艾媒网了解,目前,其他拥有巨头系互联网公司背景的金融科技平台均尚未披露上市计划,而公布定价区间往往意味着公司上市进程已进入关键冲刺阶段,360金融大概率将赢得上市头彩。

  2018年前3季度扭亏为盈

  公开资料显示,360金融由360金服拆分独立,最初由360集团内部孵化。在其过往融资历程中,吸引了国际顶级、国内领先的股东阵容,如红杉资本、红点创投、IDG、云启资本、峰瑞资本、奇虎中财、共建创投、五岳资本等明星投资基金。

  自成立之初,360金融就处在亏损状态。数据显示,在截止2017年12月31日的一年里,公司获得净营收3.091亿元;在截止2018年6月30日的六个月,公司的净营收达到7.429亿元,2017年同期约为1230万美元,年同比增长率达到5939.8%。但由于2017年以来业务扩展加快,公司尚未实现净盈利,且净亏损金额有所扩大。在截止2017年12月31日的一年里,公司的净亏损约为1.664亿元;自成立至2016年12月31日,公司的净亏损约为2180万元。

  更新后的招股书显示,360金融服务的金融合作伙伴主要是国有银行和区域性银行在内的金融机构,主要收入来自撮合贷款服务费和贷后服务费。2018年前三季度,360金融的收入为13.86亿元,同比大幅增长1763%,按照非美国通用会计准则下(Non-GAAP)除去股权激励5.3亿元,2018年前3季度已实现盈利,净利润为6069万元。

  招股书还显示,截止2018年9月30日,公司已经累计拥有640万名借款者,累计发放贷款944亿元,还有347亿元待结款项,也就是说,自2016年四季度以来,公司各季度的复合季度增长率分别达到97.0%、115.6%、95.2%。

  360金融董事长周鸿祎间接持股14.1%

  招股书显示,周鸿祎及其附属公司有意在首次公开募股中以发行价购买价值最高2000万美元的公司美国存托凭证。投行花旗集团、海通国际、尚乘集团(AMTD)、光源资本(Lighthouse Capital)为360金融首次公开募股的联席主承销商;China Securities International、天风国际、HeungKong Financial和北拓资本(North Beta Capital)为联席副承销商。

  360金融还在招股书中披露了公司高管和股东的持股情况。公司董事长周鸿祎持B类普通股39,820,586份,占比14.1%;董事兼CEO徐军持A类普通股13,521,524份,占比4.8%。

  核心产品为360借条

  据统计,在有互联网技术巨头支持的互联网消费金融平台中,从2018年第二季度放款额来看,360金融业务规模位列中国前五,前四名依次是蚂蚁金服、微众银行、京东金融、百度金融。

  360金融定位自己是一家“连接借款用户与金融合作伙伴的科技平台”。360借条是360金融的核心产品,是一款定价合理、操作便捷的互联网消费信贷产品,为用户推荐即时到账的贷款服务,用户借款主要用于消费支出。在360金融的撮合下,用户可获得最高20万元的授信额度,约95%的贷款申请可自动生成信用评估决策,最快5分钟到账。

  根据艾媒北极星(bjx.iimedia.cn)监测,截至2018年10月,360借条移动端的月活用户达 344万人,其中,男性用户占据绝大多数,比重为72.45%。此外,有超六成的用户年龄在30岁以下。

  据了解,360金融已经与在应用商店、订阅流量、搜索引擎及第三方市场等众多渠道建立合作关系。截至2018年9月30日,平台有8.6%新用户来自于现有用户推荐。

  招股书透露,360金融计划在上市后持续在人工智能技术加大投入,并将更广泛的应用于拓展潜在市场。同时将继续在全业务领域部署和应用人工智能技术赋能金融合作伙伴,实现更精准和高效的获客、更优化的风险管理和更高效的运营效能。

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