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母婴电商宝宝树宣布于 11 月 27 日在港上市 最多募资 22 亿港元

2018-11-15 向日葵 艾媒网 阅读 17770

摘要: 宝宝树方面称,全球发售将于11月15日上午9时开始,股份代码1761,股价区间为每股6.8-8.8港元,拟发售2.50323亿股新股,最高募资金额约22.03亿港元;并预计将于11月27日在香港主板上市。

   11 月 15日消息,艾媒网获悉,国内母婴服务平台宝宝树集团昨日在香港召开新闻发布会,宣布全球发售股份及主板上市详情。宝宝树方面称,全球发售将于11月15日上午9时开始,股份代码1761,股价区间为每股6.8-8.8港元,拟发售2.50323亿股新股,最高募资金额约22.03亿港元;并预计将于11月27日在香港主板上市。

  上市是宝宝树主动的战略行为

  据市场人士透露,此次发售的2.50323亿股新股包括0.250325亿股香港发售股份,及2.252905亿股国际发售股份,公司股份将以每手500股为单位买卖。

  值得注意的是,此前,宝宝树曾一度取消全球发售新闻发布会,引发媒体猜想是由于周一美股大跌延迟招股表所致。对此,宝宝树创始人兼CEO王怀南回应了,“无论市场好还是坏,都需要有真正为用户着想的好公司。宝宝树上市不是为了市场好、估值高才上市,上市对于宝宝树是主动的战略行为。”

  据了解,IPO前,王怀南家族持有26.09%股权,为最大股东,复星集团旗下Startree(BVI)Limited持有24.84%股权,为第二大股东;好未来为第三大股东,持有10.18%股权,阿里巴巴持有9.9%股权,为第四大股东,聚美优品持有3.33%股权。

  此次上市过程中,宝宝树第四大股东阿里巴巴将行使反稀释权,追加投资宝宝树,继续认购宝宝树IPO额度。

  经调整后宝宝树上半年盈利1.23亿

  更新版招股书显示,宝宝树2018年上半年营收为4亿元,其中,来自广告的营收为2.98亿元,占比为73.2%;来自电商部分的营收为9057万元,占比为22.2%。

  宝树2018年上半年亏损为21.75亿元,主要是受近年公司融资估值不断升高带来的“可转换可赎回优先股”产生的大额公允价值亏损。上市后第一年优先股将自动转为普通股。

  宝宝树在2017年经营溢利人民币1.7亿元,截至2018年上半年溢利已达1.1亿元。同时,宝宝树经调整后2016年、2017年、及2018年上半年溢利分别为4440万元、1.4亿元及1.2亿元。

  谈及亏损原因时,宝宝树CFO徐翀说,亏损是因为国际会计准则的原因,经调整后宝宝树上半年盈利1.23亿元。

  据王怀南透露,知识付费会是宝宝树增长相对较快的,广告和电商还会是主要营收来源,未来我们的业务板块还会不断扩充与增长,比如大健康、早教等,宝宝树的商业生态还在高速发展中。

  当前,国内经济环境相对低迷,是否又会影响到宝宝树的成长性?对此,王怀南说,母婴市场依然十分活跃,消费升级的渴望远远超于下行状况。

  “我们认为今天中国父母得到线上的帮助超过很多地区,甚至是超过北美,我们有信心去服务他们。”

  2018上半年宝宝树平均MAU0.9亿,同比下滑近半

  此外,根据最新招股书,宝宝树2017年月活跃用户数(MAU)高达1.39 亿,是中国最大、最活跃的母婴类社区平台,致力于连接及服务年轻家庭。强大的社交功能和优质内容是宝宝树小区平台的两大支柱。而2018年上半年,宝宝树平均MAU为0.9亿,相较于2017年上半年的1.67亿下滑近半。

  王怀南解释称,2018年上半年数据下降主要在PC端及WAP端,由某搜索引擎降低权重所致。今天的流量是最健康的,因为不再依赖于任何第三方搜索引擎,所以它的健康程度和独立程度是最好的。另据宝宝树CFO徐翀对此补充的说法,“总体的MAU,去年平均是1.39亿,今年6月份是1.6亿,7-9月平均 1.75亿,我们作为商业化最重要的移动端MAU是从去年年均的近1680万增长到了过去三个月平均的近2520万,正好增长了50%,增长率也超过了整体流量的增长率。”

  据悉,此次全球发售所得款项的30%将用于业务扩张,30%用于研发活动,30%用于公司未来投资、收购及战略联盟资金,10%用于营运资金及其他企业用途。

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