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蘑菇街提交赴美上市招股书:最高拟募资2亿美元,腾讯为最大股东

2018-11-12 落落 艾媒网 阅读 17559

摘要: 蘑菇街日前向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO(首次公开招股)上市申请文件。文件显示,蘑菇街计划在纽约证券交易所挂牌上市,股票代码为“MOGU”,拟筹集最多2亿美元资金。

  蘑菇街(MOGU Inc.)日前向美国证券交易委员会(SEC)提交IPO(首次公开募股)招股说明书,拟在纽约证券交易所上市,股票代码“MOGU”。蘑菇街主承销商为摩根士丹利、瑞信和华兴资本。蘑菇街拟最高募资2亿美元。

  实际上,蘑菇街在2015年已经有了上市目标。公开信息显示,蘑菇街CEO陈琪在公司内部年会上计划蘑菇街2015年的商品交易总额达到100亿元,美丽说CEO徐易容则称美丽说2015年全年成交150亿元,未来3年计划达到1000亿元。

  2015年成了蘑菇街和美丽说IPO“冲刺年”,双方做足了营销宣传。双方在在电视广告投入的资金分别高达2.5亿元和3亿元。然而蘑菇街和美丽说的上市计划遇到了资本寒冬,最终计划搁浅。2016年,蘑菇街与美丽说合并为美丽联合集团。今年5月,美丽联合集团将赴美上市的消息不胫而走,当时美丽联合集团并未对上市作出回应。

  尽管在电商领域,蘑菇街的市场份额有限,但平台中的视频直播资源则是电商巨头争相布局的业务。2018年9月,蘑菇街平台上直播视频广播的每日总时长约为3000个小时。截至2018年9月30日,蘑菇街平台上移动端的月活跃用户为6260万人,主要为年龄在15至30岁之间的年轻女性;同期,平台上拥有超过48000名时尚达人,活跃着超过18000名时尚主播。

  目前,蘑菇街的收入主要由三大板块构成,分别是营销服务收入、佣金收入和其他收入。其中,营销服务收入主要指平台上的资源位营销服务收入,而佣金收入则来自平台上商家交易额的提成,比例为0-20%之间,其他收入则包括平台为商家提供的创新类技术服务等。

  营收数据:

  在截至2018年9月30日的前六个月中,蘑菇街总营收为4.895亿元人民币(合7,130万美元),而去年同期为4.804亿元人民币,同比增长1.9%。营收增加主要归因于佣金营收和其他营收的增加。

  其中当期营销服务收入为1.931亿元人民币(合2810万美元),而2017年同期为2.549亿元人民币,同比下降24.2%;佣金收入为2.157亿元人民币(合3140万美元),而2017年同期为2.011亿元人民币,同比增长7.3%;其他收入为8080万元人民币(合1180万美元),而2017年同期为2440万元人民币,同比增长231.1%。

  在截至2018年9月30日的前六个月中,蘑菇街总开支为7.979亿元人民币(合1.162亿美元),而去年同期为9.793亿元人民币,同比下降18.5%。开支的下降主要归因于公司与美丽说的业务合并节省了成本。

  其中当期营收成本为1.523亿元人民币(合2220万美元),而2017年同期为1.588亿元人民币,同比下降4.1%;营销费用为3.608亿元人民币(5250万美元),而2017年同期为4.4048亿元人民币,同比下降10.9%;研发费用为1.24亿元人民币(合1810万美元),而2017年同期为1.488亿元人民币,同比下降16.7%;一般和行政费用为7,370万元人民币(合1,070万美元),而2017年同期为5,500万元人民币,同比增长34.0%。

  在截至2018年9月30日的前六个月中,蘑菇街运营亏损为3.084亿元人民币(合4490万美元),而2017年同期为4.989亿元人民币;当期净亏损为3.033亿元人民币(合4420万美元),而2017年同期为4.279亿元人民币。

  在截至2018年3月31日的财年中,蘑菇街总营收为9.732亿元人民币(合1.417亿美元),而上一年度为11.099亿元人民币,同比下降12.3%。当期营收减少主要归因于营销服务收入的减少,部分被佣金收入和其他收入的增加所抵消。

  在截至2018年3月31日的财年中,营销服务收入为4.766亿元人民币(合6940万美元),而上一年度为7.403亿元人民币,同比下降35.6%;当期佣金收入为4.163亿元人民币(合6060万美元),而上一财年为3.253亿元人民币,同比增长28.0%;其他收入为8,030万元人民币(合1,170万美元),而上一财年为4,430万元人民币,同比增长81.3%。

  在截至2018年3月31日的财年中,蘑菇街总开支为18.206亿元人民币(合2.651亿美元),而上一财年为21.812亿元人民币,同比下降16.5%。开支的下降主要归因于公司与美丽说的业务合并节省了成本。

  在截至2018年3月31日的财年中,营收成本为3.177亿元人民币(合4630万美元),而上一财年为3.778亿元人民币,同比下降15.9%;当期营销费用为7.479亿元人民币(合1.089亿美元),而上一财年为6.927亿元人民币,同比增长8.0%;当期研发费用为2.893亿元人民币(合4210万美元),而上一财年为4.185亿元人民币,同比下降30.9%;一般和行政费用为1.010亿元人民币(合1460万美元),而上一财年为1.234亿元人民币,同比下降18.9%。

  在截至2018年3月31日的财年中,蘑菇街运营亏损为8.474亿元人民币(合1.234亿美元),而上一财年为10.713亿元人民币;净亏损为5.581亿元人民币(合8,130万美元),而上一财年为9.3910亿元人民币。

  持股比例:

  在提交IPO申请文件之前,蘑菇街公司高管和董事的持股情况如下:蘑菇街联合创始人、首席执行官创陈琪持有3.03亿普通股,持股比例11.9%;联合创始人、首席技术官岳旭强持有7991万普通股,持股比例3.1%,联合创始人、首席运营官魏一搏1.08亿普通股,持股比例4.2%。其他公司高管和董事合计持有5.01亿普通股,持股比例19.5%。

  此外,蘑菇街主要股东在IPO申请文件提交之前的持股情况如下:腾讯旗下实体持有4.6亿普通股,持股比例18.0%;陈琪名下实体持有3.03亿普通股,持股比例11.9%;高瓴资本旗下实体持有2.61亿普通股,持股比例10.2%;挚信资本持有2.09亿普通股,持股比例8.2%;贝塔斯曼亚洲投资(Bertelsmann Asia Investments AG)持有2.09亿普通股,持股比例8.2%;平安旗下实体持有1.62亿普通股,持股比例6.3%;启明创投旗下实体持有1.60亿普通股,持股比例约6.3%;红杉资本旗下实体持有1.16亿普通股,持股比例4.6%。

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