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筹资40亿?美团点评拟下周上市聆讯 外卖竞争背后是更大的新零售市场

2018-08-17 萧筱 艾媒网 阅读 16101

摘要: 据《香港信报》报道,有消息透露,美团点评计划下周进行上市聆讯,最快本月开始上市前推介,目标集资最少40亿美元(约312亿港元)。

  今夏刮起“上市”热潮,据艾媒网了解,截止至7月18日,已经有26家科技公司赴美或香港交易所挂牌递交招股书,其中估值最高、最引入关注的还是小米、美团、拼多多新型三大互联网公司。

  近日,因为外卖配送员“偷吃餐品”一事处于舆论风口上的美团,同时也传来了上市聆讯的消息,据消息透露,美团目标集资40亿美元。

  美团点评拟下周上市聆讯,融资40亿美元

  近日,据《香港信报》报道,有消息透露,美团点评计划下周进行上市聆讯,最快本月开始上市前推介,目标集资最少40亿美元(约312亿港元)。这一数值较6月时传出的60亿美元更低,美银美林、高盛及摩根士丹利将为联席保荐人。对此,美团方面表示,不予置评。

  美团关于估值的最新官方表态,还停留在2017年10月19日当天,美团宣布完成新一轮40亿美元融资,投后估值为300亿美元。如果按照40亿美元的融资金额统计,美团很可能成为今年港股集资额仅次于中国铁塔和小米,排名第三大的新股。

  事实上,上月底已有媒体引述消息称,鉴于近月市况调整,美团决定把目标估值大幅下调。消息人士表示,若美团能顺利通过上市聆讯,最快会在8月27日那一星期开始举行预路演。

  今年6月,美团点评在香港提交招股书。据初步招股档显示,公司去年录得180亿元人民币亏损,经调整特殊项目后净亏损则为29亿元人民币。

  招股书显示,2017年美团交易金额3570亿元、交易笔数58亿。2017年12月月活跃用户数为2.89亿。截至2017年12月31日,美团现金及现金等价物及短期投资共计452亿元。

  美团点评由联席董事长王兴持有5.73亿股A类股份,占公司上市前股本11.4%,其代表的投票权约48.4%;另外,腾讯(00700)及红杉资本分别持有公司上市前20.1%及11.4%股份。

  外卖市场竞争依旧高热

  众所周知的是,外卖业务对美团点评来说至关重要。据招股书显示,外卖业务是美团增速最快的一部分,收入从2015年的1.74亿元暴增到2017年的210.32亿元,占美团总收入的比例从2015年的4.3%增长到2017年的62%。

  美团点评在招股书中称,"外卖餐饮分部为我们2016年及2017年收入增长的主要贡献者。餐饮外卖分部的收入主要来源于,一方面是商家就来自我们平台的订单支付的佣金(通常按已完成交易价值的百分比确定),另外则是以各种形式提供予商家的在线营销服务,以及就我们完成配送服务而向交易用户及商家收取配送费。"

  然而,在在美团点评上市缄默期,外卖市场风云再起。8月2日,在被阿里全资收购4个月之后,饿了么更新了其股权信息,原股东全部退出,新任股东为杭州阿里巴巴创业投资管理有限公司。

  7月2日,阿里巴巴集团副总裁、饿了么CEO王磊在"夏季战役"启动大会上宣布,饿了么将在接下来两个月投入数十亿元,围绕商家服务、消费者福利、即时配送等关键环节进行"三大升级"。据媒体报道,为了打赢这场“夏季战役”,饿了么将投入30亿元。

  有业内人士认为,此时饿了么开启"夏季战役",或许正是针对美团上市所采取的措施。

  此外,新入局者滴滴外卖正在不断加速扩张的步伐,截至目前,滴滴外卖已经成功登陆南京、泰州、无锡,成都等城市,8月还将上线济南。

  不得不说,当下外卖市场竞争依旧高热,与饿了么、滴滴外卖摩拳擦掌的备战不同,美团外卖在这个夏天有些“失声”。

  谁才是外卖行业的“一哥”?

  在饿了么收购百度外卖之后,整个外卖行业的竞争格局从之前的三方混战变成了双雄角逐。那么,当下而已,谁才是外卖行业的“一哥”呢?

  据iiMedia Research(艾媒咨询)发布的《2018Q1中国在线餐饮外卖市场研究报告》显示,在2018年第一季度,饿了么与百度外卖仍占优势,市场用户份额占比达55.0%,美团外卖占比40.8%紧随其后,市场格局两家独大。

  目前看来,“一哥”之争胜负未见分晓。但能肯定的就是,现在美团外卖、饿了么在外卖行业具有绝对领先的优势。下面,iiMedia Research(艾媒咨询)将以美团外卖、饿了么为例,对其相关用户数据进行比较分析。

  平台活跃用户基数大,增长率均呈负增长态势

  根据艾媒北极星系统(bjx.iimedia.cn)监测数据显示,2018年7月,饿了么、美团的月活用户规模处于外卖领域的前一二名。其中,饿了么7月活跃人数为8151.30万,美团外卖的活跃人数为1998.67万。可见,饿了么的用户规模优势比较大。

  另外,从活跃人数增长率来看,美团外卖、饿了么均呈负增长态势,其中,美团外卖的活跃人数增长率为-9.06%,饿了么的为-5.35%。由此可见,如何长期维持稳定增长的新增用户数量成为平台运营的一大难题。

  月活跃渗透率:美团外卖、饿了么均呈下降趋势

  2018年以来,美团外卖、饿了么两大平台在全网移动端月活跃渗透率均呈缓慢下降趋势。2018年7月,美团月活跃渗透率为1.8861%,饿了么月活渗透率为7.6925%。值得注意的是,在趋势上来看,虽然两者均下降,但饿了么的渗透率远高于美团外卖的。可见,在用户渗透率方面,美团外卖稍显逊色。

(美团外卖月活跃渗透率 数据来源:艾媒北极星)

(饿了么月活跃渗透率 数据来源:艾媒北极星)

  新增用户数:美团外卖平缓下降,饿了么波动较大

  处于互联网时代,大部分年轻用户更喜欢通过外卖这类平台进行解决一日三餐。随着人们就餐习惯的改变,以外卖形式解决午餐、下午茶、晚餐、宵夜的人数日益增长,外卖行业在送餐业务的上升空间大,需要拓展多元化业务。

  从新增用户数变化趋势可以发现,美团外卖新增用户数呈缓慢下降的趋势,而饿了么新增用户数增幅波动较大,且逐渐趋于平缓增长。因此,在新增用户数变化趋势上看,饿了么比美团外卖略胜一筹。

(美团外卖新增用户数 数据来源:艾媒北极星)

(饿了么新增用户数 数据来源:艾媒北极星)

  年轻用户为外卖平台主力 消费能力薄弱成最大制约

  在美团外卖、饿了么的用户群体中,男性比例稍高于女性。艾媒北极星系统(bjx.iimedia.cn)7月数据显示,在性别组成上,饿了么用户的男性比例占到60.09%,而女性则有39.91%;美团外卖用户的男性比例占61.10%,女性则占38.90%。可见两大平台均是一个男性用户居多的社区。

  另外,青年群体是组成美团外卖、饿了么用户群体的主要力量。艾媒北极星系统(bjx.iimedia.cn)7月数据显示,24岁以下的饿了么用户占比高达58.72%,其次25-30岁的比例达到24,51%;美团外卖24岁以下用户占比为51.68%,25-30岁的比例为27.60%。

  由此可见,两大外卖平台主要以是年轻群体为主力。先比较而言,美团外卖的人群占比相对饿了么要平均一些。

  由于用户群体主要是以青年群体为主力,因此其收入水平低下。艾媒北极星系统(bjx.iimedia.cn)7月数据显示,美团外卖、饿了么用户的收入水平偏低。其中,饿了么用户群体中,收入低于5K的比例高达31.78%,收入高于10K的更是只有15.93%。而美团外卖用户群体中,收入高于10k的占比达18.30%,显然,美团外卖的高收入人群多于饿了么。

  一轮对比下来,双方则“各有千秋”,饿了么在月活用户数方面、渗透率等方面占有较大优势,而从年龄、收入等用户属性来看,美团外卖更有优势。目前而言,美团外卖、饿了么难分伯仲。

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2017年中国在线餐饮外卖用户规模较2016年增长19.1%,正式突破3亿人,2018年预计将达到3.55亿人。而在市场规模上,2017年外卖市场规模突破2000亿元大关,预计2018年将达到2430亿元。可见,中国在线餐饮外卖市场规模增速持续放缓,但市场规模的上探空间依然很大,这意味着外卖平台的竞争方向要从增量市场转向存量市场,行业发展也将从无序走向有序。

  与做新零售的阿里短兵相接

  值得一提的是,这场在与饿了么的外卖竞争中又远不止是外卖那么简单,背后是更大的新零售市场。

  美团的业务模式决定了其必须要与打车领域的滴滴、酒旅的携程、外卖领域的饿了么发生冲突,美团线下SKU整合的越多,就越来越像一个线下版本淘宝,而阿里新零售也快速布局线下,为了争夺消费场景,目前美团面临阿里系口碑、饿了么、盒马鲜生的追赶。

  7 月 18 日,美团点评在北京昆泰酒店召开发布会,宣布推出新品牌“美团闪购” ,并提出了“快零售”的概念。旨在利用美团外卖的配送体系,做零售商家的配送服务。美团闪购是基于用户的生鲜食品、商超日用、服装等配送需求,开通闪购后可提升用户体验。

  美团闪购顺应市场需求,为用户搭建一个30分钟到货的生活卖场,全国53万美团骑手24小时无间断配送,正式将生鲜零售的速度与服务升级到餐饮外卖同等维度。作为新零售的一部分,美团闪购区别于传统电商和线下销售模式,通过闪购平台带来的销售业绩是增量。

  此前美团点评旗下的小象生鲜、阿里旗下的盒马鲜生、京东到家、每日优鲜等生鲜百货的外送服务都在一小时内送达。美团通过独有的智能调度系统将配送时间缩短到半小时送达,这将是行业速度标准的一次巨大提升,也将加快整个外送行业快速变革。

  值得一提的是,今年4月,阿里巴巴联合蚂蚁金服以95亿美元对价完成了对饿了么的全资收购。加入阿里之后,饿了么的定位也实现了升级,在原有的餐饮外卖基础上,饿了么还成为阿里巴巴新零售版图上重要的组成部分。

  而针对“美团闪购”,饿了么几乎在同时宣布开放本地配送服务网,将医药、生鲜等非餐饮品类纳入配送范围内,私有化之后全面融入阿里新零售体系。

  饿了么和阿里零售通共同赋能天猫小店,和阿里健康共建24小时24分钟送药服务,在近期的专访中,饿了么CEO王磊还透露了饿了么和天猫超市、盒马的进一步合作计划。

  在行业人士看来,随着阿里完成对饿了么的全资收购,饿了么在新零售探索之路将愈发广阔。美团与饿了么的竞争虽缘起外卖,战火却早已蔓延到更加广阔的本地服务业务上,未来竞争将更加激烈。

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