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中国铁塔今起招股:最高募资680亿港元,有望成港股最大IPO

2018-07-25 向日葵 艾媒网 阅读 14468

摘要: 中国铁塔有望成为今年港股最大的IPO,同时也是继阿里巴巴(集资218亿美元)上市后,4年来全球最大规模的募资。

   7月25日消息,中国铁塔股份有限公司(00788.HK,下称中国铁塔)于今日至31日在香港进行首次公开募股(IPO)招股。预计最高募资额约680亿港元,每手(2000股)入场费约3181港元。

  发行时间表方面,中国铁塔计划于8月1日定价,8月8日正式挂牌交易。

  中国铁塔此次全球公开发售431.15亿股H股,其中5%用于香港公开发售,95%为国际配售,每手买卖单位为2000股,招股价区间为1.26港元至1.58港元,最多集资额681.21亿港元(86.8亿美元)

  中国铁塔于2014年7月成立,是中国三大电信运营商共同发起设立的通信基础设施综合服务公司,实际上是把三大运营商的铁塔基建部分打包出来,成立一家新公司统一运营、管理,三大运营商以后要用铁塔再向中国铁塔租赁。

  据了解,本次IPO集资将用于新站点建设和扩张;辅助设施的维护和提升;铁塔和处所的维护;铁塔资产收购,和其他主要资产。

  招股书显示,中国铁塔主要业务有塔类业务、室分业务、跨行业站址应用与信息业务。截至2017年12月31日,以站址数量计,中国铁塔在中国通信铁塔基础设施市场中的份额为96.3%;以收入计,市场份额为97.3%。

  尽管香港资本市场近日波幅不断,中国铁塔董事长兼执行董事兼总经理佟吉禄称,对此次发售仍然充满信心,并期望与基石投资者未来有更多深度合作。

  另据了解,在此次招股过程中,中国铁塔引入了10为基石投资者,共认购14亿美元股份,占上市总集资额80亿美元约17.5%。其中高瓴资本用31.39亿港元认购最少约19.86亿股,阿里巴巴旗下的淘宝中国及中国石油集团各以约7.85亿认购最少近5亿股。

  中国铁塔在招股书中承诺,将保证不低于年度可分配净利润的50%的派系率。佟吉禄称,国际上的铁塔公司分红水平都比较高,所以董事会制定了长期分红政策,但具体比例会在上市之后再做决定,在这一点上,大股东和小股东的利益一致,管理层也会致力提升对股东的回报。

  中国铁塔99%的收入来自于三大运营商租用中国铁塔的基站服务。2018年一季度,中国铁塔来自中国移动的营收为94.65亿元,占比54.9%;来自中国联通的营收为38.84亿元,占比为22.5%;来自中国电信的营收为37.88亿元,占比为22%。

  中国铁塔上市后,三大运营商占股比例约为70.5%,其中中国移动(00941.HK)占28.5%,中国联通(00762.HK)及中国电信(00728.HK)分别占21.1%及20.9%。

  谈及中国铁塔与三大运营商的关系,佟吉禄称,中国铁塔与三大运营商都是客户关系,过去一直在推动三家运营商的均衡发展,希望通过公司的专业化运作,给三家运营商提供效率高、成本低、服务好的运营,并且通过共享的商务模式,为三家运营商降低成本。

  有观点认为,中国铁塔有望成为今年港股最大的IPO,同时也是继阿里巴巴(集资218亿美元)上市后,4年来全球最大规模的募资。

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