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上市在即!汽车交易服务平台灿谷将在纽交所挂牌,拟最高募资1.725亿美元

2018-07-18 落落 艾媒网 阅读 14955

摘要: 据美国IPO研究公司IPOBoutique.com网站公布的信息显示,中国汽车金融科技服务平台灿谷将于7月26日在纽交所挂牌交易。灿谷日前向美国证券交易委员会提交招股说明书二号补充文件,确定将首次公开募股发行价格区间定在10美元至12美元。

   国内汽车金融服务商“灿谷”6月22日向美过SEC提交了招股说明书,代码为“CANG”,冲刺美股纽交所IPO,最高融资3亿美元。而近日,又有消息称,灿谷将于7月26日在纽交所挂牌交易。

  据美国IPO研究公司IPOBoutique.com网站公布的信息显示,中国汽车金融科技服务平台灿谷将于7月26日在纽交所挂牌交易。灿谷日前向美国证券交易委员会提交招股说明书二号补充文件,确定将首次公开募股发行价格区间定在10美元至12美元。

  灿谷将在首次公开募股中发行1250万股美国存托凭证,按照最高发行价计算,包括承销商执行超额配售,在扣除各项费用和佣金之前,灿谷将最多募集到1.725亿美元。灿谷每股美国存托凭证相当于2股A级普通股。

  根据灿谷的资金使用说明,该公司将把募集到的大约4000万美元投入到研发领域;大约3000万美元用于扩大销售与营销业务;大约2000万美元注入到上海汽车之家(Shanghai Autohome);剩余资金用于包括运营资本、潜在收购在内的一般企业用途。

  招股书显示,灿谷2016年、2017年收入分别为人民币4.3亿元、10.5亿元,增长率142.3%;盈利从2016年的人民币1.34亿元增加161.5%至2017年的3.49亿元。

  在截至2018年3月31日的第一季度,灿谷营收为人民币2.488亿元(约合3970万美元),高于去年同期的人民币1.951亿元;运营收入为人民币9310万元(约合1480万美元),低于去年同期的人民币9960万元;净利润为人民币8400万元(约合1340万美元),高于去年同期的人民币7430万元。

  灿谷定位于汽车交易服务平台,连接经销商,金融机构和汽车购买者,主营汽车金融业务包括1)汽车融资便利化,2)汽车交易便利化,3)售后服务促进。主要盈利模式为融资服务费。

  截至今年3月31日,灿谷平台连接了37667家注册交易商、11家第三方金融机构和29家其他行业参与者,包括OEM、在线广告平台和保险经纪公司,累计服务购车用户734336人。

  2018年第一季度,灿谷平台为97219辆新车和二手车提供融资,交易总额为58亿元人民币,同比增长7.2%。

  此外,灿谷的招股说明书还显示,滴滴出行和腾讯均为公司大股东之一。在首次公开募股完成之后,滴滴出行将持有该公司43,484,992股流通股,占总股本的13.6%,以及表决权的2.4%;腾讯将持有31,603,197股流通股,占总股本的9.9%,以及表决权的1.7%。

相关数据

2017年全球并购交易额(按地区划分

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2011-2018年中东欧并购交易数量

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2018年西欧并购交易额,按目标国家划分

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