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拼多多新招股书解读:最高拟融资18.7亿美元,估值有望破240亿美元

2018-07-17 凡心 艾媒网 阅读 20269

摘要: 拼多多将以每股16~19美元的价格发行85,600,000股美国存托股票(ADS),最高拟融资18.7亿美元,其中腾讯和红杉资本将在此轮IPO中拟各增持2.5亿美金。

   7月17日消息,艾媒网获悉,今日,拼多多向美国证券交易委员会(SEC)更新了此前提交的招股书。根据更新后的材料,拼多多计划在纳斯达克申请挂牌,代码PDD,承销商为高盛、瑞信、中金和华兴资本,受托银行为德意志银行。

  最高拟融资18.7亿美元,估值有望突破240亿美元

  拼多多将以每股16~19美元的价格发行85,600,000股美国存托股票(ADS),最高拟融资18.7亿美元,其中腾讯和红杉资本将在此轮IPO中拟各增持2.5亿美金。

  拼多多实行AB股构架,既“同股不同权”。除投票权和转换权外,A类普通股和B类普通股持有人享有相同的权利。每份A类普通股有一票投票权,每份B类普通股有十票投票权,并可由其持有人随时转换为一股A类普通股,在任何情况下,A类普通股均不可转换为B类普通股。每股ADS代表四股A类普通股。

  预计本轮IPO后,创始人、董事长兼CEO黄峥将占股46.8%,拥有89.8%的投票权,腾讯所占股比为17.0%,投票权为3.3%;高榕所占股比为9.3%,投票权为1.8%;红杉所占股比为6.8%,投票权为1.3%。而融资后,拼多多的市值也将突破240亿美元。

  招股书同时显示,2018年3月,拼多多曾以125亿美元左右的估值完成上市前的新一轮融资。

  更新后的招股书还显示:拼多多的公司主体由“Walnut Street Group Holding Limited”变更为“Pinduoduo Inc.”。其还组成了顾问委员会,成员包括高盛前总裁约翰.桑顿(JohnL.Thornton),新加坡前外长杨荣文,以及人工智能专家、前百度总裁陆奇等。这意味着他们三人将分别在分布式人工智能、新型平台治理规则以及拓展全球化市场等方面,为拼多多的长期发展提供智力支撑和提供组织保障。

  2018第二季度GMV达2621亿元

  成立仅3年,拼多多就将GMV做到就做到了千亿元以上。拼多多在此前提交的招股书中给出了确切数字:2017年全年成交金额为1412亿元人民币,2018年第一季度实现营收13.85亿元人民币,增长37倍,单季成交金额达662亿人民币。

  而此次招股书更新,拼多多披露了2018年第二季度的财务数据:截至2018年6月30日的12个月间,拼多多GMV(成交总额)达2621亿元。拼多多活跃买家数达3.44亿,活跃买家平均消费额从674元增至763元。当季,拼多多的平均月活用户达1.95亿,较Q1增长17%。

  此外,2017年,拼多多全年佣金及广告收入为17亿元,2018年Q1季度佣金及广告收入达13亿元,较去年同期大涨37倍。

  拼多多还公布了其应用程序的日活用户数,截至2017年12月31日和2018年3月31日的12个月期间,其移动应用程序的平均月活跃用户分别为6500万和1.03亿。

  加大对“拼农货”计划的流量扶持力度

  更新版招股书显示,拼多多计划将40%的募资款用于增强和扩大公司现有业务,40%的会用于技术研发,剩余资金会用于日常公司运营和潜在投资项目。

  此外,更新版招股书中称,拼多多将在2018年继续加大对“拼农货”计划的流量扶持力度。数据显示,2017年,拼多多共扶持了中国730个国家级贫困县的4.8万名商家。

  通过“拼农货”计划,拼多多快速聚合前端消费者需求,直接反馈到产地,将供应环节缩减到极致,为打开农产品大规模上行通道提供了切实有效的模式。通过“拼农货”,平台可以按照季节、产地、品种等维度,用“拼”的方式将遍布全国的果园和农田,直连消费群体。

  公开资料显示,拼多多迄今为止共完成4轮融资。上一轮融资发生在2018年3月,由腾讯和红杉联合领投。

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