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阅文集团IPO估值达670亿 今日买腾讯仍可获保证配额

2017-10-17 新浪港股 阅读 13962

摘要: 新经济IPO炙手可热,投资界料一股难求。腾讯早前宣布,若有意取得阅文的保证配额,最迟要于今日买入腾讯。

    据香港经济日报报道,新经济IPO陆续有来。由腾讯(00700)分拆的阅文集团昨已开展预路演,长和(00001)主席李嘉诚有份的电竞股雷蛇及易车旗下的易鑫集团,亦计划于本周进行上市聆讯。

  三新股的集资额合共料可高达172亿港元。其中,易鑫集团的上市申请资料仍未在联交所网站披露,但据了解,该公司数月前已向联交所提交机密上市申请,主因其涉及海外上市公司分拆业务上市。

  三新经济新股中,阅文集团料最快可以上市。该股昨已开始作上市前预路演。综合保荐人报告预测,阅文的估值介乎340亿至670亿元;料最快下周出台招股。

  今日买腾讯 仍可获保证配额

  新经济IPO炙手可热,投资界料一股难求。腾讯早前宣布,若有意取得阅文的保证配额,最迟要于今日买入腾讯。昨晚最新公告,每持有1,256股 腾讯股份(现值44.7万元)的完整倍数,始可保证能认购一股阅文预留股份;阅文每手暂定为200股,即持有价值达8,933万元的腾讯股份,才可有一手 阅文的保证认购权。由于沪、深港通不设新股认购,故通过互联互通买入腾讯,亦无法取得阅文的保证配额。

  据摩根士丹利的报告显示,阅文于2016年至19年间,非通用会计准则(non-GAAP)盈利的复合年增长率,料可高达1.75倍,主因看好其网上阅读有稳健增长及丰富的版权资源可释放作为下一个增长引擎。

  该行以贴现现金流(DCF)估值,料阅文估值介乎446亿至535亿元,相当于其2019年预测市盈率23倍至28倍。

  据阅文最新上传的聆讯后上市文件显示,截至今年6月底止,阅文平均月活跃用户达1.9亿名。今年上半年的收入达19.2亿元人民币,按年多92.5%,亦相当于去年全年收入逾七成半。期内纯利录得2.1亿元人民币,较去年全年纯利多6倍。

  新经济新股在众安在线(06060)上市后至今累升近五成后,已成为投资者的焦点,市场已预料阅文亦会受到热捧。

  雷蛇本周倘过关 下月可招股

  惠成管理执行合伙人关启正指出,众安在线上市后表现一枝独秀,已带动整个港股新经济股类的市场气氛,‘我会尝试在市场上,寻找下一只众安或腾 讯。’他又指,纵然部分新经济新股在上市前盈利未必可观,但其未来增长点及如何改变旧有行业模式更为重要。耀才证券(01428)行政总裁许绎彬亦认为, 阅文招股反应会较众安在线更热,认购人数将会更多。他表示,已有客户向其查询阅文的数据,并希望可预留孖展。

  除阅文外,另一焦点新股雷蛇,若在本周顺利闯关,料下月可出台招股,市传集资额介乎5亿至6亿美元(即约39亿至46.8亿港元)。

  另外,晶苑国际(新上市编号:02232)将集资约45亿港元,每股招股价介乎7.3元至8.8元,下月3日上市。外电报道,中石油(00857)及中石化(00386)已去信沙特阿美,表示有意入股。

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