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大摩持续看好阿里云 :单独估值390亿

2016-07-01 艾媒网 阅读 23044

    艾媒网综合报道 6月28日,摩根士丹利发布报告称,阿里巴巴的云计算业务阿里云正在迅速崛起,其单独估值已经高达390亿美元。摩根士丹利预估,阿里云未来5年内营收将突破185亿美元,收入和盈利前景可观,由此将阿里巴巴目标股价由119.3美元上调至130.6美元。这预示着其股价有71%的升幅空间。

  Lin及其团队认为,阿里巴巴已经从一家电子商务公司转型为一家数据公司,值得给予更高估值。它从本质上类似于对亚马逊的估值,尤其是阿里云将大幅提升阿里巴巴的价值。

  摩根士丹利在报告中表示,阿里巴巴的电商平台和关联公司蚂蚁金服都在7到10年内形成规模效益和盈利,今年成立满7年的阿里云,也已经达到盈利点,预计在未来的三年内保持高速的营收增幅。

       “预计到2020年财年,阿里云的营收将达到580亿人民币,意味着2016-2020财年复合年增长率超过89%,并超过AWS在2015年所取得的营收成绩。阿里云目前有50万付费客户,其中包括中国最大的35家‘独角兽’互联网公司中的一半。它将给阿里巴巴多有业务带来明显的正面影响。”

  据分析,到2020财年,阿里云将成为阿里巴巴集团的最重要的营收支柱之一,成为继电商、支付之后的第三个增长极。

  阿里云成立于2009年,是最早开拓云计算市场的中国云服务商之一。摩根士丹利表示,阿里云凭借其领先、自主研发和经济高效的云计算技术,将继续扩大在中国市场上的优势,预估到2019财年年底,在中国市场份额达到58%。

  在国际市场上,阿里云与亚马逊AWS的营收差距也将不断缩小。摩根士丹利预估阿里云在未来三年保持89%以上的复合年增长率,2020财年营收达到580亿元,到2022财年营收达到1200亿元(约185亿美元),由此与亚马逊的收入差距由5年缩短至3.5年。

  报告还称,阿里云具有三大优势:在中国市场上毋庸置疑的领导地位、付费用户数量的快速增长和产品变现的空间广阔。摩根士丹利表示,中国IaaS云计算市场到2018年将达到78亿美元的市场规模,接下来的三年保持135%的复合年增长率,阿里云将受益于中国市场的快速增长。

  此外,阿里云在今年年初才正式推出大数据一站式平台数加,摩根士丹利认为,阿里云的大数据产品变现还处于早期水平,后期收入和盈利空间可观。

  相对于阿里云的高速增长,摩根士丹利对AWS给出了46%的复合年增长率,而对于Oracle只给出了0%的复合年增长率,远低于行业中位数9%。

         全球四大会计师事务所之一安永针对中国云计算厂商阿里云,出具数据安全审计报告。报告显示,阿里云已正式通过美国注册会计师协会(AICPA)

  与云安全联盟(CSA)制定的SOC2审计标准。截至目前,中国云计算厂商中仅有阿里云一家通过该审计。

  此前,阿里云已获得云安全国际认证金牌(CSA-STAR)、ISO20000认证、ISO 27001 和ISO 22301认证等相关国际标准认证。

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