艾媒咨询 | 2023-2024年全球及中国跨境电商运营数据及典型企业分析研究报告
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目前，全球跨境电商已进入快速发展新阶段。数据显示，近五年中国跨境电商的进出口规模呈现增长态势，2019-2020年增长迅猛，近两年增长速度趋于平缓但总体规模仍逐年增加，2023年前三季度中国跨境电商进出口规模达1.7万亿元。全球贸易活跃度继续上升，外部需求呈现回暖迹象。《区域全面经济伙伴关系协定》的签署、“一带一路”的持续推进使得国家间铁路、口岸、海关等部门的合作日趋密切，为进一步推动跨境电商发展起到重要作用，新兴市场开拓有力。随着全球国家或地区网购习惯形成，其跨境电商市场发展潜力巨大，吸引大量中国电商企业布局，电商经济发展也将迎来井喷发展。(《艾媒咨询 | 2023-2024年全球及中国跨境电商运营数据及典型企业分析研究报告》完整高清PDF版共105页，可点击文章底部报告下载按钮进行报告下载）
At present, the global cross-border e-commerce has entered a new stage of rapid development. Data show that in the past five years, the import and export scale of China's cross-border e-commerce has shown a growth trend, rapid growth in 2019-2020, the growth rate in the past two years, but the overall scale is still increasing year by year, and the import and export scale of China's cross-border e-commerce reached 1.7 trillion yuan in the first three quarters of 2023. Global trade activity continues to rise and external demand shows signs of picking up. The signing of the Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement and the continuous promotion of the Belt and Road Initiative have made the cooperation between the railway, port, customs and other departments increasingly close, which has played an important role in further promoting the development of cross-border e-commerce, and the development of emerging markets is strong. With the formation of online shopping habits in countries or regions around the world, its cross-border e-commerce market has great potential for development, attracting a large number of Chinese e-commerce enterprises, and the development of e-commerce economy will also usher in a spurt of development.(“iiMedia Report | Global and Chinese cross-border e-commerce operation data and typical enterprise analysis research report in 2023-2024” full version has 105 pages, please click the download button at the bottom of the article to download the report)
核心观点
市场规模：全球跨境电商步入增长期，2023年前三季度中国跨境电商进出口规模达1.7万亿元
目前，全球跨境电商已进入快速发展新阶段。数据显示，近五年中国跨境电商的进出口规模呈现增长态势，2019-2020年增长迅猛，近两年增长速度趋于平缓但总体规模仍逐年增加，2023年前三季度中国跨境电商进出口规模达1.7万亿元。全球贸易活跃度继续上升，外部需求呈现回暖迹象，中国企业预期将持续改善，跨境电商进出口规模将会持续呈增长的趋势。
用户调研：天猫国际、京东全球购使用用户均超五成，大型跨境电商平台优势显著
iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，用户选择平台时，商品的正品保障、产品质量是首要考虑因素，占比分别为43.82%、42.24%；49.21%用户常在跨境电商上购买日韩产品；天猫国际、京东全球购为中国跨境电商用户常使用的平台，分别占比52.89%、52.63%；大型跨境电商平台目前仍具备较大的市场优势，与此同时中小型平台正在逐渐崛起，未来将进一步扩大市场份额。
趋势分析：全球新兴市场逐渐开拓，中国电商经济将迎来井喷发展
《区域全面经济伙伴关系协定》的签署、“一带一路”的持续推进使得国家间铁路、口岸、海关等部门的合作日趋密切，为进一步推动跨境电商发展起到重要作用，新兴市场开拓有力。跨境电商作为国际贸易未来发展大趋势，是助推产业、品牌升级的重要抓手。随着全球国家或地区网购习惯形成，其跨境电商市场发展潜力巨大，吸引大量中国电商企业布局，电商经济发展也将迎来井喷发展。
全球互联网用户地区分布
互联网行业自发展以来，经历PC互联网时代、移动互联网时代以及正在经历的元宇宙时代，其本地化需求提升，场景应用逐渐拓宽。2022年全球约25.6亿人参与网购，电子商务零售额突破5万亿美元，约占零售总额的五分之一。亚太、中东欧、拉丁美洲、中东和非洲地区电子商务发展较快。从全球互联网用户地区分布来看，东亚、南亚、东南亚占比较高，有望成为跨境电商新兴市场。
东南亚地区五国电商销售额及其增速分析
数据显示，预计2023年东南亚五国电商销售增长率均获得大幅提升，超20.0%以上。在电商销售总规模方面，印度尼西亚最多，达685.4亿美元。艾媒咨询分析师认为，日益崛起的经济、移动设备的全面普及等原因，都为东南亚的跨境电商搭建庞大的市场体量基础，有利于推动行业快速发展。
跨境电商平台典型企业分析：Shopee
Shopee母公司Sea的2023年第三季度财报显示，Shopee部门收入达到24.2亿美元，较2022年获明显增长。Shopee的GMV则为201亿美元，较2022年的191亿美元同比增长5.1%，环比增长11.2%，创下历史新高。
拉美地区电商市场发展环境分析
拉丁美洲人口数量逐年增加，2022年达6.59亿人。其中，中产阶级在过去十年中规模翻了一番，人口数量已经超过5000万人，整个地区的购买力正在迅速扩大和加强。近年来，随着基础建设的推进，各地的网络环境逐步改善，电商经济发展也将迎来井喷增长。2021年时，拉美电商市场规模为1393亿美元，预计到2025年将增至2500亿美元。在2022年，拉美电商的增速为20.4%，仅次于东南亚地区的20.6%，而其中排名靠前的巴西，电商增速达到22.2%。相较欧美其他发达的电商国家来说，拉美地区的电商市场仍有待挖掘。
跨境电商平台案例分析：MercadoLibre
为了更好地进行国际化发展，MercadoLibre推出跨境贸易计划（CBT），目前已开放给中国卖家的拉美销售市场包括巴西、墨西哥、阿根廷和智利4大市场。2020年，MercadoLibre公布中国招商战略，但目前在MercadoLibre上的中国跨境卖家数量仅在3000家左右，竞争较为温和。
中国跨境电商进出口规模数据分析
数据显示，近五年中国跨境电商的进出口规模呈现增长态势，2019-2020年增长迅猛，近两年增长速度趋于平缓但总体规模仍逐年增加，2023年前三季度进出口规模达1.7万亿元。艾媒咨询分析师认为，全球贸易活跃度继续上升，外部需求呈现回暖迹象，中国企业预期将持续改善。经济环境的发展使得中国对于进口产品的需求较为旺盛，因此跨境电商进出口规模将会持续呈增长的趋势。
中国跨境电商进出口规模同比增长率
数据显示，2019年至2022年中国跨境电商进出口规模同比增长率呈现先增后减的状态，在2020年达到最大值25.7%；出口规模变化趋势与进出口总规模一致，在2020年达到最高增长率39.2%；进口规模受疫情等因素影响，整体呈下降趋势，2021年和2022年出现负增长现象。2022年，中国跨境电商进出口总规模同比增长7.1%，出口规模同比增长10.1%，进口规模同比下降0.8%。
中国跨境直播电商市场规模
近年来，跨境电商作为外贸新业态之一发展迅猛，跨境直播电商成为市场新风口，Amazon、速卖通、Lazada等较大的电商平台也纷纷开通直播功能。2022年中国跨境直播电商市场规模达1116.0亿元，随着跨界直播电商快速发展，2025年有望达8287.0亿元。
中国跨境电商出口消费品种类
据中国海关总署数据显示，2022年出口商品中，消费品占据92.8%，其中，出口最多的消费品种类为服饰鞋包，占比33.1%，其次为手机等电子产品和家居家纺用品，分别占比17.1%和7.8%；进口商品中，消费品占据98.3%，其中，进口最多的消费品种类为美妆和洗护用品，占比28.4%，食品生鲜（14.7%）、医药及医疗器械（13.9%）和奶粉（12.9%）分别位居第二至第四。
中国跨境电商产业链分析
跨境电商平台典型企业分析：阿里巴巴国际站
阿里巴巴国际站成立于1999年，是阿里巴巴集团的第一个业务板块，也是有名的企业间电子商务网站阿里巴巴国际站贸易平台。阿里巴巴国际站专门为中小企业提供拓展国际贸易的出口营销推广服务。目前，阿里巴巴国际站提供的范围已覆盖超过200个国家，产品类别超5900个。
跨境电商平台典型企业分析：敦煌网
社交电商、红人经济正在带来全新的流量红利，敦煌网抓住社交电商机遇，着力提升用户体验、优化供应链服务。2022年第四季度，敦煌网交易额同比提升超20%，活跃买家数量同比增加41%，新买家数量同比增长55%。同时，2022年平台网红流量同比翻了3倍，拉动整体流量显著抬升，网红带来的交易额实现接近3倍增长，日均产生订单超过10000单。2023年，网红交易额预计将贡献平台整体交易额的30%，成为名副其实的增长引擎。未来，敦煌网将以红人经济为中心，全力推进线上线下融合的海外本土化布局。
跨境电商平台典型企业分析：天猫国际
iiMedia Research （艾媒咨询）数据显示，2023年上半年，有超2000家海外品牌在天猫国际平台上开出中国首店。这批来华的海外新品牌数量TOP5国家分别为日本、美国、韩国、法国、澳大利亚。其中，海外品牌创业的TOP3品类为保健、美妆和个人护理，分别占比32%、20%、10%，2023年海外新品牌再掀入华开店潮。
跨境电商平台典型企业分析：小红书
艾媒商情舆情数据显示，系统监测期间，小红书整体舆论偏正向；网络热词主要为博主、哔哩哔哩、种草、笔记等；平台发文量在集中在12月初。2023年12月，小红书在“释放汽车百变魅力、打破固有玩车格局”的主旨下，启动汽车行业IP“玩车节”，积极探索行业发展新路径。通过“线上玩车话题互动+线下汽车x潮流x艺术”三方融合大型狂欢周打造，与行业共同挖掘汽车行业全新沟通视角，探索车企“种草-交易”全链路的新可能。
中国跨境电商消费者画像数据监测
中国跨境电商用户购买商品数据分析
iiMedia Research （艾媒咨询）数据显示，2023年中国跨境电商用户偏好购买美妆个护（42.50%）、服饰鞋包（40.92%）、营养保健（36.58%）及食品饮品（35.79%）等商品。
中国跨境电商现状：市场合作
近两年，中国同周边国家的外贸合作有较大幅度的上升。数据显示，2022年中国对东盟、欧盟、美国分别进出口金额为6.52万亿元、5.65万亿元和5.05万亿元，分别增长15%、5.6%和3.7%。同期对“一带一路”沿线国家进出口增长19.4%，占外贸总值的32.9%，提升3.2个百分点；对《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）其他14个成员国进出口增长7.5%，新兴市场开拓有力。RCEP生效实施已满一年，共建“一带一路”倡议已提出十周年，在此背景下，跨境电商是国际贸易未来发展一大趋势，是中国对外开放战略落地的重要支撑，也是助推产业升级、品牌升级的重要抓手。
中国跨境电商发展趋势：全球合作愈发密切
长期以来，中国与欧洲、美国等西方国家的跨境电商合作交往较多。在“一带一路”等政策影响下，中国跨境电商再上新台阶，“丝路电商”合作不断深化，东南亚、南亚、拉美、东欧等新兴市场开始蓬勃发展。
iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，预计到2025年，东南亚电商市场规模将达到1020亿美元，电商市场尚待发掘。随着拉美等国家和地区的网购习惯逐渐形成，其跨境电商市场发展潜力巨大，吸引大量中国电商企业布局，电商经济发展也将迎来井喷发展。
中国跨境电商发展趋势：东欧新兴市场
目前俄罗斯跨境电商市场的存在的挑战
1.俄罗斯的物流，主要依靠两大铁路干线和航空运输网络。时区多、国土面积跨度大、天气寒冷等都对物流的稳定性和时效性带来极大的考验。
2.国际形势的影响，俄罗斯跨境电商在支付及物流和供应链方面均受到不同程度的限制，很多线路的跨境物流的成本也因战争而不断增加。
3.俄罗斯能源及原材料价格上涨，进而导致俄罗斯本地商品价格涨幅过高，当地消费者、零售商和电商交易平台都在积极寻找新产品。
俄罗斯跨境电商挑战下蕴藏的中国机遇
1.中俄经贸合作伙伴关系由来已久。中国已经连续13年稳居俄罗斯第一大贸易伙伴国，双方的合作一直在不断加深。俄罗斯消费者对中国产品的好感度颇高，购买意愿较强。
2.成本较低的中国制造在俄罗斯成本上涨的大背景下展现出价格优势，俄罗斯采购的订单数有望增加，对于中国企业来说，目前是加速布局俄罗斯电商市场的好机会。
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