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艾媒咨询|2021年中国商业查询行业研究报告

2021-08-24 艾媒产业升级研究中心 艾媒网 阅读 36746

       政府对数据公开和社会诚信体系建设的深入,推动着中国商业查询市场扩大。且随着商业查询行业盈利模式逐渐明晰,其规模稳定增长。2020年中国商业查询用户规模达到4.79亿人,2022年有望增至5.89亿人。商业查询行业经过多年发展,竞争形势逐渐明朗,天眼查等老牌商业查询平台市场竞争优势明显。目前中国商业查询平台已走向差异化竞争阶段,头部平台对于行业的深耕经验以及技术的不断开发能更好地体现数据的深层价值,为他们构筑起平台护城河。(《艾媒咨询|2021年中国商业查询行业研究报告》完整高清PDF版共46页,可点击文章右侧浏览高清报告按钮进行报告浏览) 

  The government's deepening of data disclosure and the establishment of a social credit system has promoted the expansion of China's business inquiry market. And as the profit model of the business query industry gradually becomes clear, its scale has grown steadily. In 2020, the number of business query users in China will reach 479 million, and it is expected to increase to 589 million in 2022. After years of development in the business query industry, the competitive situation has gradually become clearer, and established commercial query platforms such as Tianyancha have obvious competitive advantages in the market. At present, China's commercial query platform has moved towards a stage of differentiated competition. The deep industry experience and continuous development of technology of the head platform can better reflect the deep value of data and build a platform moat for them.(“iiMedia Report |2021 China Business Enquiry Industry Research Report full version has 46 pages,please click the Browse HD Report button on the right side of the article to browse the report )

  核心观点

  政策背景利好,2020年中国商业查询用户规模达4.79亿人

  政府对数据公开和信用体系建设的支撑,推动着中国商业查询市场扩大。且随着商业查询行业盈利模式逐渐明晰,其规模稳定增长。iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2020年中国商业查询用户规模达到4.79亿人,2022年有望增至5.89亿人。

  服务全面性及口碑优势明显,天眼查占据七成用户市场领跑行业

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,天眼查在商业查询服务质量和进阶服务丰富性上均处于行业领先。此外,天眼查用户满意度达8.06,广告印象深刻度方面也占有绝对优势。得益于用户对其产品服务的认可,天眼查在用户体量方面处于行业领先位置,用户覆盖超3亿人,市场活跃用户份额达到72.4%。

  商业查询市场往头部集中,平台加强对B端用户价值探索

  商业查询行业经过多年发展,竞争形势逐渐明朗,天眼查等老牌商业查询平台市场竞争优势明显,而随着用户对于服务体验重视度提高,新进入玩家对于头部平台的冲击有限,行业往头部市场集中。头部商业查询平台在巩固优势的同时,对于商业模式探索也在持续推进。通过加强与云计算、大数据等前沿技术结合,未来平台能够针对企业端客户提供的服务形式将更加丰富,并挖掘更多B端用户价值。

  以下为报告部分内容:

  商业查询平台相关概念

  商业查询平台指通过整合和挖掘公开数据,以可视化形式为用户提供包括公司背景、司法风险、经营风险、公司发展、经营状况、知识产权、历史信息等在内的多维度商业信息查询服务,并在此基础上衍生出关系挖掘、信用报告、财务简析、司法解析、数据服务等系列进阶服务的平台。

  中国商业查询行业发展其他驱动力分析

  艾媒咨询分析师认为,近年来中国商业环境向好,伴随着国家暖企稳企利好政策的实施,新增企业数量逐年增加,中小微企业的增速尤其明显。但新增企业相关信息查找难度大,因此能帮助用户快速准确获取全面商业信息的商业查询服务变得更为重要。

  与此同时,随着云计算及大数据技术的落地应用,商业查询平台能够更有效对公开数据信息进行深度挖掘和处理分析,为用户提供更多样化的服务,进一步推动行业发展。

  中国商业查询产业图谱

  随着政府开放企业公开信息,商业查询平台能够从广泛渠道获取数据源,同时利用云计算、人工智能等技术服务支持,实现对数据的深层挖掘,将分散的商业信息整合表征,从而为客户提供商业查询服务。目前中国商业查询行业由天眼查等垂直商业查询平台主导,主要通过为企业、政府等B端和G端机构提供定制服务,以及为C端个人用户提供进阶数据查询服务获取盈利。

  中国商业查询行业服务场景多样,应用广泛

  最初用户对于商业查询服务的核心使用诉求集中在商业服务场景,需求主要是为企业商业行为的开展进行风险判断。但随着商业查询平台对C端用户群体的覆盖扩大,个人用户使用需求特点更加多样化,商业查询服务的场景也得以进一步延伸。iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,除了判断企业合作风险(49.6%)、投资参考(45.8%)等商业化用途有较多使用外,求职、理财、消费等出于个人需求而使用的场景也逐渐占据更加重要的地位。

  2020年中国商业查询用户规模达4.79亿人

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,随着使用需求提升以及主流平台加大营销力度,中国商业查询用户规模近年保持快速增长,2020年已达到4.79亿人,预计2022年将增至5.89亿。艾媒咨询分析师认为,在诚信社会建设推进背景下,商业查询行业发挥重要作用,且服务场景不断延展,未来的需求用户将继续增长。

  2021Q1中国商业查询平台知名度调查

  艾媒咨询分析师认为,天眼查和企查查是商业查询行业内发展时间较长的平台,且均在C端用户市场积累有广泛的用户,群众认知基础高。其中天眼查在广告传播上获得较好效果,加上其提供的基础查询服务无需用户登录即可使用,用户体验较好,在口碑传播上也具有优势,因此其知名度排名前列。

  2020年中国商业查询平台月活跃用户份额分布

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,商业查询平台中,天眼查占据72.4%的活跃用户份额,企查查则以17.6%的份额占比排名次席。艾媒咨询分析师认为,天眼查、企查查、启信宝作为中国商业查询行业的三家先入市场的公司,积累有广泛的用户基础。其中,天眼查凭借广告营销建立起品牌认知,并通过技术优势对商业数据进行准确描述和挖掘,用户留存较高且容易形成口碑传播,头部优势明显。数据显示,2020年天眼查的全域用户规模已超过3亿。

  中国商业查询头部平台核心技术对比

  数据规模海量、数据类型多样的特点让各商业查询平台对于数据的查询、分析与数据建模技术有了更高的要求。目前来说,中国商业查询头部平台都逐渐拥有了自己的核心技术,如天眼查自主研发的ACID图数据库、企查查的GPU大数据超算平台。

  2021Q1中国商业查询平台广告获取渠道调查

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,目前受访网民对于商业查询平台投放广告的接受程度较高,占比超八成。而网络资讯渠道和亲友同事推荐是网民获取商业查询平台广告资讯的主要渠道。艾媒咨询分析师认为,商业查询平台的传播除了广告营销外,同事、朋友之间的社群传播也是另一个重要途径,平台需要不断提升优化服务质量和服务水平,提升用户口碑以获得更强的市场竞争力。

  2021Q1中国商业查询平台广告印象深刻度对比

  艾媒咨询分析师认为,中国商业查询行业激烈的竞争环境下,各大平台也通过加大广告投放力度来提升品牌的认知度。其中天眼查的“三查”广告语能较好表达平台服务类型,而“天眼一下”则加深了广告语的品牌记忆点。另一方面,天眼查品牌代言人吴刚与平台属性契合度高,传播效果较好,使得天眼查的广告在受访网民中印象深刻度最高。

  中国商业查询头部平台基础服务质量满意度

  数据显示,目前头部商业查询平台已实现对企业经营信息的覆盖,并呈现全面的基础信息,而基础信息服务质量方面,天眼查在数据准确度、丰富度和可靠性等方面占据优势;企查查和启信宝则分别在更新及时性和售后服务方面更受用户认可。艾媒咨询分析师认为,商业查询平台提供的基础信息内容属于免费服务,且头部平台公开数据获取渠道趋于一致,因此其提供的商业查询基础信息内容也呈现同质化,各细分维度的服务表现成为平台争夺免费的关键。

  天眼查:打造真实商业世界的数字映射系统

  天眼查于2014年10月上线,基于其创建的自主知识产权ACID图数据库,通过自然语言处理、统计学习等方法对公开数据、媒体舆情等信息进行深度挖掘和连接,构建出了真实商业世界的数字映射系统。随着天眼查的数据服务能力迭代升级,未来在行业内的领先地位有望继续稳固,并凭借丰富的服务内容发展成为流量入口产品,强大的发展潜力将会吸引更多资本的关注。

  天眼查:基于大数据服务能力构建可信企业服务生态

  2021年,天眼查宣布旗下天眼企服全新升级发布,天眼企服作为天眼查构建的生态中重要环节,将为服务商家提供曝光流量优势,从而降低获客门槛及获客成本,让商家与生意机会精准连接。随着天眼查的数据服务能力迭代升级,其在企业服务领域的覆盖度及深度都将不断拓展和深入,强大的发展潜力将会吸引更多资本的关注。

  企查查:商业查询领域商业化的探索者

  企查查是中国国内最早成立的一批商业查询平台之一,前身为微信版“企业信用信息查询”。除了入局市场,企查查也是行业内较早获取投融资和进行商业化探索的平台。目前企查查平台聚合的功能呈现多样化特点,覆盖的便民场景不断延伸。同时,企查查与C轮投资方万得与兴富资本打造“数据雨林”计划,共同构建大数据行业生态系统。

  企查查:基于数据挖掘展开的多元化业务模式

  艾媒咨询分析师认为,企查查在发展过程中不断拓展业务边界,目前已发展出多功能聚合的业务模式。但相较于其他平台,企查查经常陷入与其他竞品平台的竞争纠纷,虽然这是商业查询头部市场竞争激烈的反映,但频繁的纠纷也容易导致负面言论积累,造成用户流失。

  启信宝:专注B端服务的商业查询平台

  启信宝成立之初是一款用于查询企业征信信息的公众号,随后拓展了移动端和网页端渠道。2015年被合合信息收购后,专注于B端服务发展。

  启信宝:依托母公司资源专注发展B端业务

  艾媒咨询分析师认为,启信宝在发展重心在B端业务,其母公司合合信息在B端市场沉积深厚,加上与人民数据的合作,平台在企业端和政府端的业务存在发展机会。但相较于天眼查和企查查,启信宝在C端用户市场的发展逐渐被抛开,C端流量的流失也使其未来发展存在不确定性。

  2021Q1中国商业查询平台满意度排名

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,天眼查以8.06的满意度排名行业首位,企查查及启信宝分别以7.72及7.51的满意度指数排名二三。艾媒咨询分析师认为,综合而言,天眼查凭借技术方面的核心竞争优势,从数据准确性和挖掘的进阶数据价值方面更好满足用户需求,因此其用户使用满意程度更高。

  中国商业查询行业发展趋势分析(一)

  行业竞争形势逐渐明朗,市场将向头部集中

  艾媒咨询分析师认为,商业查询行业经过多年发展,竞争形势逐渐明朗,商业查询平台天眼查头部厂商优势明显,在用户规模和服务质量方面均处于领先。随着用户对商业查询服务体验重视程度提高,新进入的商业查询平台在数据提供的信任度方面较难对领先企业形成冲击,行业规模效应将更加凸显,市场也逐渐往头部集中。

  行业继续推进商业化探索,B端用户价值将更加凸显

  艾媒咨询分析师认为,目前中国商业查询行业已经形成了较为稳定的商业模式,主要为对个人用户进行会员付费,以及企业定制化服务。但随着云计算和大数据等前沿技术在商业查询行业应用加深,平台衍生的服务功能将更趋多样,未来能够针对企业端客户进行服务的形式也将更加丰富,B端用户商业价值的开发潜力空间仍然巨大。

  中国商业查询行业发展趋势分析(二)

  企业服务前景远大,从商业查询到企业服务具备底层逻辑

  虽然企业服务的各个垂直领域呈现了不同的竞争格局,但是产业拥有打通领域间、行业间、上下游企业业务流程数据壁,实现数据互通和生产->渠道->终端的一体化、数字化产业链平台,可以形成企业生态并加强数据互动能力。对于商业查询企业来说,由于拥有着行业深耕经验,对于企业信息、市场情况等都有着数据和技术基础,开拓企业服务领域不仅能为客户提供更丰富的服务,也能凭借自身优势为企业服务行业带来更多发展活力,促进行业良性竞争。

  平台竞争走向差异化阶段,挖掘数据深层价值成关键

  艾媒咨询分析师认为,由于商业查询服务的基础是公开数据源,加上平台服务客户类型相同,行业服务同质化的问题一直受到诟病。目前中国商业查询平台已走向差异化竞争阶段,在信息来源接近的情况下,平台通过数据挖掘发现信息关联性及企业潜在关系,从而更好地体现数据深层价值的能力,将成为竞争关键。

  附录:本报告定量调研样本分布情况

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iiMedia Research(艾媒咨询)是全球新经济产业第三方数据挖掘和分析机构,始于2007年。秉承“用数据让所有决策都有依据”的使命,艾媒咨询聚焦新技术、新消费及新业态,通过“大数据挖掘+研究分析”双引擎,以市场地位、消费行为、商业趋势研究为核心,服务客户的整个成长周期。iiMedia Ranking(艾媒金榜)是艾媒咨询旗下中国新消费品牌评价机构,依托iiMeval大数据评价模型,为消费者提供客观的品牌信息及购物消费指南。艾媒咨询通过深度大数据挖掘与分析,输出有数据、有观点、有理论支撑的大数据研究成果,每年公开或定制发布新经济前沿报告超过2000份;艾媒咨询的数据报告、榜单、分析师观点平均每天被超过100家全球主流媒体,1500家(个)自媒体、行 业KOL引用,覆盖语言类型包括中、英、 日、法、意、德、俄、阿等约二十种主流官方版本。

艾媒是中国科协九大代表优秀重点研究项目承担单位、广东省大数据骨干培育企业、广州市创新标杆企业、广州市首批人工智能入库企业、广州市“两高四新”企业。基于公司独立自主研发的“中国移动互联网大数据挖掘与分析系统(CMDAS)” (广东省科技计划重大专项) ,艾媒建立了互联网运营数据、企业舆情和商情、消费者属性和行为偏好、零售数据挖掘、广告效果、商业模式与商业趋势等多维度的数据监测体系,累计成功为超过3800家政企机构提供常年大数据咨询服务。艾媒也是广州市先进制造业创新发展项目、广州市建设国家级科技思想库研究课题等重大课题的承担单位。

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