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艾媒咨询|2020年9-10月中国化妆品行业运行数据监测双月报告

2020-11-27 艾媒生活与出行产业研究中心 艾媒网 阅读 43502

  新冠疫情在带来风险的同时也带来了机遇,在疫情冲击下部分国际化妆品集团业绩亏损较大,但同时一部分国际品牌抓住新兴市场和电子商务的热潮实现了业绩的猛增。中国疫情防控得当,国内消费市场稳步回升,国际外资大牌纷纷全球补货直供中国。特别是双十一活动利好化妆品行业,艾媒咨询预计到年底化妆品行业都将继续保持增长态势。(《艾媒咨询|2020年9-10月中国化妆品行业运行数据监测双月报告》完整高清PDF版共41页,可点击文章右侧浏览高清报告按钮进行报告浏览)

  While the new crown epidemic has brought risks, it has also brought opportunities. Under the impact of the epidemic, some international cosmetics groups have lost more money, but at the same time a number of international brands to seize the emerging markets and the upsurge of e-commerce to achieve the performance of Mengzeng. China's epidemic prevention and control, the domestic consumer market steadily rose, international foreign brands have global replenishment of direct supply to China. In particular, eleven activity is good for the cosmetics industry, iimedia Research predicted that by the end of the cosmetics industry will continue to maintain growth momentum.(“Bi-Monthly monitoring report of China's cosmetics industry from July to August  2020" full version has 41 pages,please click the Browse HD Report button on the right side of the article to browse the report )

  核心观点

  2020年双十一外资品牌表现亮眼,霸占9席TOP10排名

  在个人护理类TOP10品牌中,国际大牌占据9个席位,这也是2014年以来,外资品牌在TOP10中首次占比大幅领先于国货品牌。其中欧莱雅、雅诗兰黛、兰蔻三个品牌成交额超10亿,外资品牌纷纷加急调货,紧急驰援中国市场。反观国货品牌,仅仅薇诺娜一枝独秀,国货品牌已经逐渐失去了对双11榜单地位和数量的控制。

  化妆品行业规模不断扩大,激活“下沉市场”或成关键

  “下沉市场”人群基数大,消费意愿较强,虽然人群的收入和消费绝对值不高,但增速显著、稳定并且高于一、二线城市,同时伴随着人口城镇化率的提高,下沉市场消费升级正在提速。如今“下沉市场”还是一片宝藏遍地的蓝海,如何抢先激活这一市场,或许是各大品牌下一步发展的关键。

  行业监管不断规范,为企业成长创造良好环境

  国家药监局在11月初发布《化妆品功效宣称评价规范(征求意见稿)》和开展的“线上净网线下清源”等活动,提高了行业门槛,使得部分生产能力弱、质量控制不规范的中小型企业被逐渐淘汰。提高行业经营及竞争的规范化,有利于行业集中度的提升,为行业中优质企业的健康成长创造良好的环境。

  以下为报告节选内容

  2020年9-10月中国化妆品行业企业要闻分析

  艾媒咨询分析师认为,由于人们对外表的重视程度增加、对美好形象的精神需求增加,人们对于化妆品的认识逐渐丰富,化妆品消费需求持续增长,同时国内消费者对高品质产品的需求也不断提升,“迈向中高端”成为中国化妆品行业的关键词。

  2020年9-10月国际化妆品行业热点分析(一)

  2020年9-10月国内外化妆品行业投融资事件

  2020年9-10月淘系平台化妆品分析(二)

  数据显示,2020年双11,化妆品外资品牌表现优异,雅诗兰黛、兰蔻、欧莱雅成为2020年唯三的破20亿品牌,Whoo后也突破了10亿销售额。2020年最终的美妆品牌榜TOP10中,外资品牌的上榜数量达到9个,这也是2014年以来,外资品牌在TOP10中首次占比大幅领先于国货品牌。艾媒咨询分析师认为,在市场竞争加剧背景下,国产化妆品品牌应积极迎合潮流拥抱年轻世代,抓住电商机遇,同时提升自身的竞争力。

  2020年9-10月抖音平台热卖美妆产品榜单分析(一)

  数据显示,2020年9月期间,抖音热销精致彩妆中美宝莲的成绩十分亮眼,入驻抖音短短一个月,便以2386.7万元的销售额稳居抖音彩妆榜第一名,高出第二名400多万元。此外, aoeo是美容护肤榜单TOP1,销售额为5073.2万元。2020年9月-10月,在国际品牌还没有到场前,以美宝莲、理肤泉等为代表的大量品牌入驻抖音小店,这代表着今年的抖音双11,是中小品牌发展的新机会,也是平价品牌破局增长的机会。

  2020年9-10月小红书平台热卖美妆产品榜单分析(一)

  数据显示,9月期间,小红书热门精致彩妆类商品中,讨论度最高的单品是口红,其次是粉底、眼影、香水等单品;小红书热门美容护肤类商品中,讨论度较高的单品是精华、眼霜,其次是化妆水、乳液、面膜单品。艾媒咨询分析师认为,口红在彩妆界仍占领着十分重要的位置,另外与抖音不同,小红书女性用户占据主流,而且定位在中等消费者,门槛相对较高,平台用户对产品的质量要求会相对较高,因而对中高档美容护肤产品如精华和眼霜的消费需求比较大。

  化妆品行业案例分析:欧莱雅(一)

  欧莱雅是法国化妆品公司,旗下拥有多个知名化妆品品牌。数据显示,2020年第三季度欧莱雅活性化妆品板块销售额7.37亿欧元,同比增长29.9%;亚太地区销售额22.36亿欧元,同比增长2.4%。此外,2020年前三季度欧莱雅在中国大陆的销售额同比增长了20.8%。艾媒咨询分析师认为,第三季度欧莱雅的业务中,活性化妆品业务增幅最大,主要受电子商务的加速发展以及旗下化妆品品牌的增长所影响,而中国地区的疫情恢复也为中国大陆的业务增长提供了充足的推动力。

  化妆品行业案例分析:雅诗兰黛(二)

  数据显示,2021财年第一季度,护肤和化妆品依然是雅诗兰黛的主营业务,护肤品类销售占比57.13%,化妆品销售占比27.46%;亚太地区销售占比为32.26%,环比上升了2.61个百分点。艾媒咨询分析师认为,过去的一个季度中,除了亚太地区的零售店几乎不受疫情影响,美洲、欧洲、非洲等其他大部分地区门店到9月底才逐渐全部恢复开业,因此亚太地区的销售占比有所上升。另外,雅诗兰黛也计划关闭全球10%-15%的独立门店和一些转化率低的百货柜台,这一举措会使得线上市场对于雅诗兰黛来说有了更强的战略意义。

  化妆品行业案例分析:完美日记(一)

  数据显示,2018-2019年,完美日记的营业收入增长明显,2020年前三季度,完美日记营业收入26.11亿元,同比增长39.85%。艾媒咨询分析师认为,完美日记自创立以来便通过社交媒体营销为消费者所知,电商销售渠道是完美日记的主打领域,因此2020年疫情期间线下销售渠道受阻并未对完美日记产生较大影响,预计经过第四季度的“双11”、“双12”购物节后,2020年完美日记的营业收入将会有更大的提升。

  2020年9-10月中国化妆品行业发展总结

  美妆上市企业发布第三季度财报,国产品牌稳定增长

  10月下旬,美妆上市企业都纷纷发布了第三季度的财报,其中御家汇、珀莱雅等国产品牌都实现了同比增长,而花王集团、雅诗兰黛等国际品牌则营收、净利润双双下降。总体来说,国产品牌的营收表现比国际品牌更好,主要是由于国内疫情缓和,对于主攻国内销售的国产品牌销售环境更加有利。

  2020年“双11”,国货化妆品出海成新潮流

  11月1日-11月3日,“双11”购物节正式启动,数据显示,来自全球200多个国家和地区,超过700万海外华人在天猫平台上进行购物。在化妆品类中,花西子、完美日记、薇诺娜等国产品牌都是海外华人的热捧对象,国货化妆品已经开始走出国门,推向世界。

  化妆品行业出新规,功效宣称依据要进行信息公开

  国家药监局在11月初发布《化妆品功效宣称评价规范(征求意见稿)》,指出化妆品注册人、备案人对化妆品的功效宣称的科学性、真实性负责,应当按照规范要求编制产品功效宣称依据的摘要,在国家药品监督管理局规定的专门网站公布,接受社会监督,对于化妆品的功效描述不能“空穴来风”。

  2020年中国化妆品行业发展趋势分析:国货崛起

  2020年9-10月期间,众多国产及国际化妆品品牌都发布了2020年前三季度的营收数据,整体来看,国际品牌在前三季度的营业收入和净利润都呈下降的趋势,而国产品牌则大多表现突出,如珀莱雅、徐家汇等都实现了营收和净利润的双增长。

  艾媒咨询分析师认为,在9-10月份适逢国庆黄金周,由于国外疫情尚不明朗,因此今年黄金周国内消费比例有所提高,使得主打国内销售渠道的国产品牌有了更多发展的空间。此外,由于直播电商的崛起,国内品牌都纷纷入局,进行大量的投放宣传,在流量的推动下,国货美妆品牌的知名度大增,目前市场已经进入了国货美妆品牌的转型崛起黄金时期。

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